Definiți interogările de cumul obiectiv (Hub de vânzări)

Articol
04/07/2022
2 minute de lectură

Utilizați interogări cumulate pentru a specifica criterii suplimentare pe care doriți să le aplicați valorilor obiective existente. De exemplu, puteți crea o valoare pentru obiectiv care măsoară toate facturile închise într-o anumită perioadă. O interogare de cumul ar putea apoi să vă arate facturile unei singure persoane, sau pentru clienții dintr-un teritoriu.

Cerințe de licență și rol

Tipul de cerință	Trebuie să ai
Licență	Dynamics 365 Sales Premium sau Dynamics 365 Sales Enterprise Mai multe informații: Preț Dynamics 365 Sales
Roluri de securitate	Administrator de sistem Mai multe informatii: Roluri de securitate predefinite pentru vânzări

Crearea unei interogări de cumul

Asigurați-vă că aveți rolul de securitate manager, vicepreședinte, președinte - director de firmă, administrator de sistem sau persoană care particularizează sistemul sau permisiuni echivalente.
În harta site-ului, selectați pictograma Modificare zonă și apoi selectați Setări aplicații.
Selectați Interogări cumulate sub Gestionarea obiectivelor.
Pentru a crea o interogare de cumul pe bara de comenzi, selectați Nou.
În câmpul Tip de entitate, selectați entitatea pentru interogarea cumulată. De exemplu, dacă doriți facturile pentru clienții dintr-un teritoriu, selectați entitatea Factură.

Hinweis

Dacă modificați tipul de entitate după ce adăugați criteriile de interogare în constructor de Interogare, criteriile dvs. de interogare vor fi șterse.
În secțiunea constructor Interogare, adăugați criteriile de interogare.
Pentru a vedea rezultatele interogării, selectați Vizualizare înregistrări.
Salvați interogarea.
Acum că este creată interogarea de cumul, o puteți aplica obiectivelor persoanelor sau echipelor care trebuie să îndeplinească aceste criterii specifice.

Aplicați o interogare de cumul unui obiectiv

Interogările de cumul definesc criterii suplimentare pentru un obiectiv. Aplicarea interogării de cumul la obiectivul individual sau al echipei asigură că valorile obiectivelor sunt calculate pe baza criteriilor suplimentare.

Parcurgeţi aceste etape:

În aplicația Hub Vânzări, navigați la Performanţă, Obiective în panoul din stânga.
Deschideți obiectivul căruia doriți să-l aplicați interogarea de cumul.
(Opțional) Selectați fila Date reale și notați valorile înainte de a aplica interogarea de cumul.
Acest pas ajută la compararea valorilor după aplicarea interogării de cumul.
Selectați fila Criterii de obiectiv.
Selectați interogarea cumulativă în câmpurile Interogare de cumul - date reale și În desfășurare.
Selectați Recalculează pe bara de comandă și așteptați calculele. Timpul de calcul depinde de complexitatea interogării și de volumul de date.

Hinweis

Obiectivele sunt acumulate automat în funcție de frecvența de acumulare setată de administratorul dvs. Pentru mai multe informații, consultați Definirea setărilor de sistem din fila Obiective.
Selectați fila Date reale ale obiectivului și verificați fișierul Data ultimei actualizări pentru a vă asigura că datele recalculate sunt cele mai recente.
Câmpurile Procent realizat, Date reale și În desfășurare afișează valorile după aplicarea criteriilor suplimentare în interogarea de cumul. De exemplu, valorile pentru un anumit client.

Hinweis

Numărul maxim de înregistrări care pot fi numărate într-o interogare de cumulare pentru un obiectiv este de 5.000.

Nu găsiți opțiunile în aplicație?

Există două posibilități:

Nu aveți licența sau rolul necesar pentru a efectua pașii.
Este posibil ca organizația dvs. să folosească o aplicație particularizată și, prin urmare, harta site-ului și interfața pentru utilizatori vor fi diferite. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în această documentație sunt specifici aplicației predefinite Hub de vânzări sau Sales Professional.

Consultați și

Crearea sau editarea obiectivelor
Definirea unei măsurători de obiectiv