Feedback

Crearea sau editarea obiectivelor

  • Articol
  • 4 minute de lectură

Folosiți obiective pentru a vă urmări progresul în realizarea veniturilor vizate sau a altor obiective stabilite de organizația dvs. Propagarea obiectivelor folosind obiectivele principale și secundare.

Cerințe de licență și rol

Tipul de cerință Trebuie să ai
Licență Dynamics 365 Sales Premium sau Dynamics 365 Sales Enterprise
Mai multe informații: Preț Dynamics 365 Sales
Roluri de securitate Administrator de sistem
Mai multe informatii: Roluri de securitate predefinite pentru vânzări

Creați un obiectiv

Folosiți obiective pentru a urmări progresul dumneavoastră în realizarea veniturilor țintă.

  1. Asigurați-vă că aveți rolul de securitate Administrator de sistem, Persoană care particularizează sistemul, Manager de vânzări, Vicepreședinte de vânzări, Vicepreședinte de marketing sau CEO-Business Manager sau permisiuni echivalente.

  2. Selectați pictograma hartă de site Pictogramă hartă site., apoi selectați Obiective.

  3. Pe bara de comenzi, selectați Nou.

  4. Completați-vă informațiile. Utilizați sfaturile ecran utile drept ghid.

    • Nume. Tastați un nume care descrie obiectivul.

    • Obiectiv principal. Dacă acest obiectiv este un obiectiv secundar al unui alt obiectiv, selectați acest obiectiv ca obiectiv principal aici.

    • Măsurătoare obiectiv. Alegeți modul în care este urmărit obiectivul prin selectarea unei măsurători pentru obiectiv.

      Hinweis

      Dacă selectați un obiectiv principal pentru acest obiectiv, nu se poate selecta o măsurătoare de obiectiv. Este populată automat de la obiectivul principal.

    • Proprietar obiectiv. Selectați utilizatorul sau echipa responsabilă pentru îndeplinirea obiectivului.

      Formular obiective.

  5. Selectați Salvare.

  6. Pe fila Perioadă de timp, specificați dacă perioada obiectivului este o perioadă fiscală sau o perioadă personalizată.

    • Dacă Tipul perioadei obiectivului este Perioadă fiscală, selectați o perioadă fiscală și anul fiscal pentru care obiectivul este urmărit.

    • Dacă tipul Perioadei obiectivului este Perioadă personalizată, selectați o dată în câmpurile De la și La pentru a defini o perioadă personalizată pentru care obiectivul este urmărit.

      Fila Perioadă de timp din formularul Obiectiv.

    Hinweis

    În cazul în care acest obiectiv are un obiectiv principal, nu puteți specifica perioada de timp pentru obiectiv. Este populată automat de la obiectivul principal.

  7. Pe fila Obiective, specificați o valoare-țintă în raport cu care se măsoară rezultatele obiectivului cumul. Tipul de țintă depinde de Tipul date valoare selectat pentru măsurătoarea obiectivului, pe care l-ați ales pentru acest obiectiv. Se va afișa unul dintre următoarele câmpuri:

    • Țintă (zecimal). Necesar Acest câmp este disponibil dacă obiectivul Tip măsurătoare este Valoare, iar Tipul date valoare este Zecimal.

    • Țintă (monedă). Necesar Acest câmp este disponibil dacă obiectivul Tip măsurătoare este Valoare, iar tipul Date valoare este Bani.

    • Țintă (număr întreg). Necesar Acest câmp este disponibil dacă obiectivul Tip măsurătoare este Valoare, iar tipul Date valoare este Număr întreg sau dacă obiectivul Tip măsurătoare este Număr total.

  8. Dacă pentru măsurătoarea de obiectiv pe care o utilizați este selectată opțiunea Urmărire țintă extinsă, se va afișa inclusiv unul dintre aceste câmpuri:

    • Țintă extinsă (zecimal). Necesar Acest câmp este disponibil dacă obiectivul Tip măsurătoare este Valoare, iar Tipul date valoare este Zecimal.

    • Țintă extinsă (monedă). Necesar Acest câmp este disponibil dacă obiectivul Tip măsurătoare este Valoare, iar Tipul date valoare este Bani.

    • Țintă extinsă (număr întreg). Necesar Acest câmp este disponibil dacă obiectivul Tip măsurătoare este Valoare iar Tip date valoare este Număr întreg sau dacă tipul de măsurătoare obiectiv este Număr total.

  9. Pentru a adăuga un obiectiv existent ca obiectiv secundar al acestui obiectiv, pe fila Obiective secundare, selectați butonul Adaugă obiectiv existent.

  10. Fila Valori reale afișează valoarea reală obținută pentru îndeplinirea obiectivului, la data ultimei cumulări:

    • Real (monedă). Dacă măsurătoarea de obiectiv folosește Bani ca Tip date valoare, acest câmp afișează suma totală de bani obținută pentru îndeplinirea obiectivului, începând din data ultimei cumulări.

    • În desfășurare (monedă). Dacă măsurătoarea de obiectiv utilizează Bani ca Tip date valoare, acest câmp afișează suma de bani obținută pentru îndeplinirea obiectivului, începând din momentul ultimei calculări a datelor reale.

    • Procentaj obținut. Dacă măsurătoarea de obiectiv este Zecimal sau Număr întreg, acest câmp afișează procentajul din obiectiv finalizat începând din data ultimei cumulări.

    • Data ultimei cumulări. Acest câmp afișează data și ora ultimei recalculări a datelor reale.

  11. Pe fila Criterii obiectiv, definiți criteriile care vor fi utilizate pentru cumularea datelor reale în raport cu obiectivul.

    • Cumulare numai din obiective secundare. Dacă doriți ca datele utilizate pentru cumulare să fie limitate exclusiv la obiective secundare, selectați Da. Pentru a permite utilizarea altor date pentru cumulări, selectați Nu.

    • Set de înregistrări pentru cumulare. Dacă doriți ca înregistrările care pot fi incluse în cumulare să fie limitate exclusiv la acele înregistrări deținute de proprietarul obiectivului, selectați Deținute de proprietarul obiectivului. Pentru a permite includerea tuturor înregistrărilor în datele de cumulare, selectați Toate.

  12. Pe fila Note, introduceți orice note pentru acest obiectiv.

  13. Selectați Salvare sau Salvare și închidere.

Nu găsiți opțiunile în aplicație?

Există două posibilități:

  • Nu aveți licența sau rolul necesar pentru a efectua pașii.

  • Este posibil ca organizația dvs. să folosească o aplicație particularizată și, prin urmare, harta site-ului și interfața pentru utilizatori vor fi diferite. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în această documentație sunt specifici aplicației predefinite Hub de vânzări sau Sales Professional.

Consultați și

Crearea sau editarea unei interogări de cumul obiective

Hinweis

Ne puteți spune care preferințele dvs. lingvistice pentru documentație? Răspundeți la un chestionar scurt. (rețineți că acest chestionar este în limba engleză)

Chestionarul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date personale (angajament de respectare a confidențialității).