Creați sau gestionați facturile

După ce un client plasează o comandă, puteți crea o factură pentru a-l factura pentru vânzarea viitoare. În mod normal, aveți posibilitatea să convertiți o comandă într-o factură. Cu toate acestea, aveți posibilitatea să creați o factură care nu provine dintr-o ofertă.

Cerințe de licență și rol

Tipul de cerință	Trebuie să ai
Licență	Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium sau Dynamics 365 Sales Professional Mai multe informații: Preț Dynamics 365 Sales
Roluri de securitate	Orice rol principal de vânzări, cum ar fi agent de vânzări sau manager de vânzări Mai multe informatii: Roluri primare de vânzări

Crearea unei facturi dintr-o comandă

1. Selectați harta site-ului , apoi selectați Comenzi.

2. Selectați comanda din care doriți să creați o factură.

3. Selectați Creare factură în partea de sus a ecranului.

   Wichtig

   Dacă Dynamics 365 Sales este integrat cu o aplicație de procesare externă a comenzii, veți vedea butonul Remitere comandă în loc de Creare factură pe bara de comandă Formularul Comandă. Acest lucru se datorează faptului că integrarea permite o comandă creată în Dynamics 365 Sales care urmează să fie depusă, după care este sincronizată cu aplicația de procesare a comenzii, unde continuă ciclul de viață al comenzii. O comandă remisă este blocată pentru editare în Dynamics 365 Sales, cu excepția unui utilizator de integrare. Informații suplimentare: Activare a integrării procesării comenzii de vânzare

4. Revizuiți conținutul facturii și faceți orice adăugiri sau corecturi înainte de a o trimite clientului.

Hinweis

Dosarul dumneavoastră de bază și toate elementele sale de linie trebuie să folosească aceeași monedă. De exemplu, în cazul în care factura dvs. are setată ca monedă dolari SUA, trebuie să utilizați aceeași monedă pentru elementele din lista de prețuri pe care o adăugați la factură. Nu puteți modifica moneda înregistrării de bază (în acest caz, o factură), decât dacă eliminați toate elementele de linie asociate cu înregistrarea. În mod similar, în cazul în care factura este creată dintr-o comandă care este creată dintr-o ofertă creată dintr-o oportunitate, trebuie să utilizeze aceeași monedă ca și oportunitatea.

Creare factură

1. Selectați harta site-ului , apoi selectați Facturi.

2. Selectați Nou.

   Se deschide formularul facturii.

   

3. În formularul Factură, introduceți datele în următoarele câmpuri necesare:

   • Nume

   • Listă de prețuri și Monedă: selectați lista de prețuri și moneda care va fi utilizată pentru a calcula prețurile produselor.

     Hinweis

     În mod implicit, este necesară selectarea unei liste de prețuri pentru a putea adăuga produse la o factură; cu toate acestea, administratorul dvs. poate schimba setările organizației dvs. pentru a face câmpul Listă de preț opțional.

   • Prețuri blocate. Acest câmp este doar în citire. Setați Prețuri blocate prin selectarea Blocare preț pe bara de comandă. Mai multe informații: Blocați sau deblocați prețul pentru o comandă sau factură, Tranzacții de vânzări în Dynamics 365 Sales

4. În secțiunea Informații vânzări, în Client potențial, selectați clientul pentru care creați această factură.

5. Pe bara de comenzi selectați Salvare pentru a crea înregistrarea de factură.

6. Pentru a adăuga produse din oportunitatea dvs. la comanda dvs., selectați Mai multe opțiuni pictograma si apoi alege Obțineți produse, selectați oportunitatea și selectați Bine.

   -SAU- Pentru a adăuga manual alte produse, în Produse secțiunea, selectați Adăugați produs. Informații suplimentare: Adăugarea de produse la înregistrări de Ofertă, factură sau comandă

   Trebuie să introduceți valoarea impozitului când adăugați un produs unei oferte, comenzi sau facturi. Dynamics 365 Sales nu calculează automat impozitul pentru produse individuale. Totuși, impozitul total se calculează automat pe baza sumei valorilor impozitului pentru toate produsele individuale dintr-o ofertă, comandă sau factură.

7. În formularul Creare rapidă: factură produse, introduceți detaliile:

   1. În butonul Selectare produs, alegeți dacă doriți să adăugați un produs existent sau să creați unul nou:

      1. Pentru a utiliza un produs existent, selectați Căutare pentru a căuta și adăuga un produs. De asemenea, trebuie să selectați o unitate de măsură pentru produs.

      2. Pentru a crea un produs, selectați Din afara catalogului, apoi introduceți numele produsului.

   2. Completarea detaliilor în secțiunea Preț:

      1. Comutați butonul Prețuri pentru a indica dacă doriți să utilizați prețurile implicite care sunt enumerate în catalogul de produse sau să înlocuiți prețul. Pentru un produs din afara catalogului, acest câmp este setat la Înlocuire preț.

      2. Dacă adăugați un produs din afara catalogului, în Preț pe unitate, introduceți prețul perceput pe unitatea de produs.

      3. Introduceți cantitatea de serviciu sau de produs care va fi inclusă.

      4. Dacă doriți să oferiți o reducere pentru prețul produsului, introduceți-o în Reducere manuală.

      5. Dacă este necesar, introduceți valoarea corespunzătoare pentru impozit. Trebuie să introduceți valoarea impozitului când adăugați un produs unei oferte, comenzi sau facturi. Dynamics 365 Sales Professional nu calculează automat impozitul pentru produse individuale. Totuși, impozitul total se calculează automat pe baza sumei valorilor impozitului pentru toate produsele individuale dintr-o ofertă, comandă sau factură.

8. Selectați Salvare și închidere.

Hinweis

Aveţi posibilitatea să închideţi o factură revocând-o sau setându-i starea ca achitată.

Editarea unei facturi

1. În lista de facturi, selectați factura pe care doriți să o editați.

2. Adăugați sau modificați orice detalii despre factura dvs.

3. Selectați Salvare în colțul din dreapta jos al ecranului.

Hinweis

Nu este posibil să editați mai multe înregistrări de factură simultan.

Blocați sau deblocați prețurile unei facturi

Blocare prețuri blochează prețul pentru un produs într-o factură deschisă. Chiar dacă prețul se modifică în catalogul de produse, această factură rămâne la prețul convenit.

Pentru a bloca un preț:

1. Accesați lista de facturi și deschideți factura pe care o doriți.

2. Pentru a bloca prețul, pe bara de comandă selectați Blocare prețuri.

   -SAU-

   Pentru a utiliza prețul unui produs din catalogul de produse, selectați Utilizare preț curent.

Închiderea unei facturi

Aveți posibilitatea să închideți o factură revocând-o sau setându-i starea ca achitată. Pentru aceasta, deschideți factura pe care doriți să o închideți și pe bara de comandă selectați Anulare factură sau Factură plătită.

Transmitere factură prin e-mail

Când ați adăugat toate detaliile facturii, trimiteți-o clientului.

Pentru a trimite direct un e-mail unui client cu o factură atașată, deschideți factura, iar în bara de comandă selectați Trimitere prin e-mail.

Pașii următori obișnuiți

Închideți o oportunitate ca fiind câștigată sau pierdută (Sales)

Aflați mai multe despre procesul de vânzare, impulsionând vânzările de la clienții potențiali și până la comandă

Nu găsiți opțiunile în aplicație?

Există două posibilități:

• Nu aveți licența sau rolul necesar pentru a efectua pașii.

• Este posibil ca organizația dvs. să folosească o aplicație particularizată și, prin urmare, harta site-ului și interfața pentru utilizatori vor fi diferite. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în această documentație sunt specifici aplicației predefinite Hub de vânzări sau Sales Professional.

Consultați și

Impulsionați vânzările, de la clienții potențiali și până la comandă
Imprimați oferta, factura sau alte înregistrări
Rezolvați problemele legate de comenzi

Hinweis

Ne puteți spune care preferințele dvs. lingvistice pentru documentație? Răspundeți la un chestionar scurt. (rețineți că acest chestionar este în limba engleză)

Chestionarul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date personale (angajament de respectare a confidențialității).