Crearea sau editarea oportunităților

Creați o oportunitate atunci când clientul dvs. este aproape gata de cumpărare. Cu o oportunitate, puteți previziona veniturile din vânzări, puteți stabili o dată de închidere potențială și factorul în care va avea loc probabilitatea ca vânzarea să apară.

Cerințe de licență și rol

Tipul de cerință	Trebuie să ai
Licență	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise sau Dynamics 365 Sales Professional Mai multe informații: Preț Dynamics 365 Sales
Roluri de securitate	Orice rol principal de vânzări, cum ar fi agent de vânzări sau manager de vânzări Mai multe informatii: Roluri primare de vânzări

Cum să creezi o oportunitate

Utilizați una dintre următoarele metode pentru a crea o oportunitate:

• Transformați un lead într-o oportunitate. În acest caz,
  • Informațiile din înregistrarea clientului sunt copiate în oportunitate.
  • Înregistrările de clienți potențiali și oportunități sunt legate. Toate activitățile și notele din înregistrarea principală devin disponibile și în înregistrarea oportunităților corespunzătoare.
• Creați o nouă oportunitate de la zero dacă nu provine dintr-un plumb.

Convertiți un client potențial într-o oportunitate

Dacă oportunitatea provine de la un client potențial existent, calificați clientul potențial și transformați-l într-o oportunitate. Mai multe informații: Calificați un client potențial și convertiți-l într-o oportunitate

Creați o nouă oportunitate

Creați o oportunitate cu detaliile pe care le aveți. Puteți actualiza oportunitatea pe măsură ce progresați prin diferitele etape ale oportunității - Calificare, Dezvoltare, Propune și Închidere.

Pentru a crea o oportunitate:

1. În harta site-ului Sales Hub, selectați Oportunități.

2. Pe bara de comenzi, selectați Nou.

3. În rezumat fila, captați detalii importante despre oportunitate. Următoarea listă descrie câmpurile care necesită explicații:

   • Subiect : Specificați un scurt rezumat al oportunității. Includeți detalii precum produsul, cantitatea și numele clientului. Un subiect bine scris îi ajută pe părțile interesate să identifice oportunitatea, doar aruncând o privire prin lista de oportunități. Exemplu: 125 de licențe CRM pentru Contoso inc.

   • Valută : Selectați moneda de utilizat pentru calcularea valorilor monetare în oportunitate.

     Hinweis

     • Dosarul dumneavoastră de bază și toate elementele sale de linie trebuie să folosească aceeași monedă. De exemplu, dacă oportunitatea dvs. are moneda setată la dolari americani, trebuie să utilizați aceeași monedă pentru articolele din lista de prețuri pe care le adăugați la oportunitate. Nu puteți modifica moneda înregistrării de bază (în acest caz, o oportunitate), decât dacă eliminați toate elementele listă asociate cu înregistrarea.
     • În mod similar, toate înregistrările create dintr-o oportunitate, cum ar fi o ofertă, comandă sau factură trebuie să folosească aceeași monedă ca oportunitatea.

4. Selectați meniul derulant din colțul din dreapta sus al oportunității de a actualiza venitul estimat și data estimată de închidere, așa cum se arată în următorul videoclip:

5. Specificați următoarele detalii:

   1. Dacă nu sunteți încă pregătit să adăugați produse la oportunitate, dar doriți să obțineți venitul estimat, specificați-l în EST. Venituri camp.

      Hinweis

      Când sunteți gata să adăugați produse, puteți alege să calculați automat veniturile pe baza produselor adăugate, a listei de prețuri, a reducerilor și așa mai departe.

   2. Specificați data de închidere estimată în EST. Data închiderii camp.
   3. Pentru a schimba proprietarul oportunității, actualizați Proprietar camp.

6. Selectați Salvare.

Pașii următori obișnuiți

Găsiți și adăugați mai multe produse la o oportunitate
Adăugați părți interesate, echipa de vânzări și concurenți pentru oportunitate
Mutați oportunitatea prin diferite etape

Aflați mai multe despre procesul de vânzare, impulsionând vânzările de la clienții potențiali și până la comandă

Nu găsiți opțiunile în aplicație?

Există două posibilități:

• Nu aveți licența sau rolul necesar pentru a efectua pașii.

• Este posibil ca organizația dvs. să folosească o aplicație particularizată și, prin urmare, harta site-ului și interfața pentru utilizatori vor fi diferite. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în această documentație sunt specifici aplicației predefinite Hub de vânzări sau Sales Professional.

Consultați și

Importați înregistrări de oportunitate Creați o oportunitate utilizând opțiunea Creare rapidă din bara de comandă Adăugați produse la o oportunitate
Adăugați produsele la o oportunitate utilizând experiența îmbunătățită
Recalcularea unei oportunități
Închiderea unei oportunităţi
Lucrul cu oportunități în vizualizarea Kanban
Depanarea entității Oportunitate
Creșteți vânzările cu Versium Predict
Insights, pe platformă InsideView
Imprimați oferta, factura sau alte înregistrări Rezolvați problemele legate de oportunități

Hinweis

Ne puteți spune care preferințele dvs. lingvistice pentru documentație? Răspundeți la un chestionar scurt. (rețineți că acest chestionar este în limba engleză)

Chestionarul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date personale (angajament de respectare a confidențialității).