Creați sau editați comenzi de vânzare

Utilizați comenzile pentru a urmări detaliile produselor sau serviciilor pentru care clienții dvs. doresc să facă o comandă.

Cerințe de licență și rol

Tipul de cerință	Trebuie să ai
Licență	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise sau Dynamics 365 Sales Professional Mai multe informații: Preț Dynamics 365 Sales
Roluri de securitate	Orice rol principal de vânzări, cum ar fi agent de vânzări sau manager de vânzări Mai multe informatii: Roluri primare de vânzări

Când să creați o comandă

Creați o comandă atunci când clientul este gata să vă cumpere produsele sau serviciile. În Dynamics 365 Sales, o comandă poate veni după ce un client a acceptat o ofertă sau puteți plasa o comandă fără o ofertă acceptată, în funcție de situație.

O metodă care vă poate ajuta să creșteți vânzările este să adăugați la comandă toate produsele de care ar putea avea nevoie clientul. S-ar Dynamics 365 Sales putea oferi pachete de produse sau familii de produse pentru ca dvs. să alegeți produsele cu vânzări mari și cu vânzări în seturi. Dacă aveți pregătit deja o ofertă pentru client, puteți crea o comandă de acea ofertă.

Crearea unei comenzi dintr-o ofertă

În mod normal, aveți posibilitatea să convertiți o ofertă câștigată într-o comandă. Începeți cu o ofertă activă. Rețineți că, după ce este acceptată o ofertă, nu o veți putea revizui.

1. Selectați pictograma Hartă site-ului , apoi selectați Citate.

2. Selectați oferta din care doriți să creați o comandă.

3. Pe bara de comenzi, selectați Activare ofertă.

4. În partea de sus a Citat formular, selectați Creați comanda.

   Hinweis

   În aplicația Sales Professional, Creați comanda opțiunea este disponibilă numai dacă administratorul dvs. are a permis crearea de comenzi din cotații

5. În caseta de dialog Creare comandă, câmpul Data câștigării este setat la data curentă. Selectați o altă dată, dacă este necesar.

6. Adăugați o descriere și selectați OK.

7. Pentru a adăuga produse din oportunitate la oferta dumneavoastră, selectați Obținere produse în partea de sus a ecranului, selectați oportunitatea și selectați OK.

8. Selectați Salvare în colțul din dreapta jos al ecranului.

Hinweis

Dosarul dumneavoastră de bază și toate elementele sale de linie trebuie să folosească aceeași monedă. De exemplu, în cazul în care comanda dvs. are setată ca monedă dolari SUA, trebuie să utilizați aceeași monedă pentru elementele din lista de prețuri pe care o adăugați la comandă. Nu puteți modifica moneda înregistrării de bază (în acest caz, o comandă), decât dacă eliminați toate elementele de linie asociate cu înregistrarea. În mod similar, în cazul în care comanda este creată dintr-o ofertă care este generată dintr-o oportunitate, trebuie să utilizeze aceeași monedă ca oportunitatea.

Wichtig

Odată ce comanda este finală, puteți crea o factură din comandă selectând butonul Creați factură pe bara de comandă. Informații suplimentare:Crearea sau editarea unei facturi
Dacă Dynamics 365 Sales este integrat cu o aplicație de procesare externă a comenzii, veți vedea butonul Remitere comandă în loc de Creare factură pe bara de comandă Formularul Comandă. Acest lucru se datorează faptului că integrarea permite o comandă creată în Dynamics 365 Sales care urmează să fie depusă, iar ordinea este sincronizată cu aplicația de procesare a comenzii, unde continuă ciclul de viață al comenzii. O comandă remisă este blocată pentru editare în Dynamics 365 Sales cu excepția unui utilizator de integrare. Informații suplimentare: Activare a integrării procesării comenzii de vânzare

Creare comandă

Puteți să creați o comandă care se bazează pe comunicarea cu un client, în locul unei oferte acceptate.

1. Selectați pictograma Hartă site-ului , apoi selectați Comenzi.

2. Selectați Nou.

3. În formularul Comandă, introduceți datele în următoarele câmpuri necesare:

   • Nume. Trebuie să introduceţi un nume cu lungimea maximă de 100 de caractere. Informaţiile trebuie să fie semnificative şi unice. În mod implicit, aceste înregistrări se sortează după Nume în lista de înregistrări.

   • Listă de prețuri și Monedă: selectați lista de prețuri și moneda care va fi utilizată pentru a calcula prețurile produselor.

     Hinweis

     În mod implicit, selectarea unei liste de prețuri este obligatorie pentru a putea adăuga produse unei comenzi. Cu toate acestea, administratorul dvs. poate modifica setările organizației dvs. pentru a face câmpul Listă de prețuri opțional.

   • Prețuri blocate. Acest câmp este doar în citire. Setați Prețuri blocate prin selectarea Blocare preț pe bara de comandă. Mai multe informații: Blocați sau deblocați prețul pentru o comandă sau factură, Tranzacții de vânzări în Dynamics 365 Sales

4. În secțiunea Informații vânzări, în Client potențial, selectați clientul pentru care creați această comandă.

5. Pe bara de comenzi, selectați Salvare.

6. Pentru a adăuga produse dintr-o oportunitate creată anterior la comanda dumneavoastră, selectați Obținere produse în partea de sus a ecranului, selectați oportunitatea și apoi selectați OK.

   -SAU-

   Pentru a adăuga manual alte produse, în secțiunea Produse, selectați pictograma Mai multe comenzi , și apoi selectați Adăugați comandă nouă de produs. Informații suplimentare: Adăugarea de produse la înregistrări de Ofertă, factură sau comandă

   Hinweis

   Trebuie să introduceți valoarea impozitului când adăugați un produs unei oferte, comenzi sau facturi. Dynamics 365 Sales nu calculează automat impozitul pentru produse individuale. Totuși, impozitul total se calculează automat pe baza sumei valorilor impozitului pentru toate produsele individuale dintr-o ofertă, comandă sau factură.

7. În zona Informații expediere, introduceți detaliile de expediere.

8. În zona Adrese, introduceți adresele de expediere și de facturare.

9. Selectați Salvare în colțul din dreapta jos al ecranului.

Hinweis

• Aveți posibilitatea să închideți o comandă fie procesând-o, fie revocând-o. Se vor procesa produsele sau serviciile expediate. Trebuie să anulați comenzile pentru orice produse sau servicii neexpediate.
• Nu puteți să actualizați sau să modificați o comandă după ce aceasta a fost închisă sau dacă a fost procesată parțial sau total.

Pașii următori obișnuiți

Crearea sau editarea unei facturi

Aflați mai multe despre procesul de vânzare, impulsionând vânzările de la clienții potențiali și până la comandă

Nu găsiți opțiunile în aplicație?

Există două posibilități:

• Nu aveți licența sau rolul necesar pentru a efectua pașii.

• Este posibil ca organizația dvs. să folosească o aplicație particularizată și, prin urmare, harta site-ului și interfața pentru utilizatori vor fi diferite. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în această documentație sunt specifici aplicației predefinite Hub de vânzări sau Sales Professional.

Consultați și

Imprimați oferta, factura sau alte înregistrări
Tranzacții de vânzări în Dynamics 365 Sales

Hinweis

Ne puteți spune care preferințele dvs. lingvistice pentru documentație? Răspundeți la un chestionar scurt. (rețineți că acest chestionar este în limba engleză)

Chestionarul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date personale (angajament de respectare a confidențialității).