Crearea sau editarea ofertelor

Articol
05/05/2022
4 minute de lectură

Ofertele includ detaliile de preț ale produselor de care este interesat clientul potențial.

Tipp

If you’d like to try Dynamics 365 Sales for free, you can sign up for a 30-day trial.

Cerințe de licență și rol

Tipul de cerință	Trebuie să ai
Licență	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise sau Dynamics 365 Sales Professional Mai multe informații: Preț Dynamics 365 Sales
Roluri de securitate	Orice rol principal de vânzări, cum ar fi agent de vânzări sau manager de vânzări Mai multe informatii: Roluri primare de vânzări

Cum să creați sau să editați citatele

O metodă care vă poate ajuta să creșteți vânzările este să adăugați la ofertă toate produsele de care ar putea avea nevoie clientul. S-ar Dynamics 365 Sales putea oferi pachete de produse sau familii de produse pentru ca dvs. să alegeți produsele cu vânzări mari și cu vânzări în seturi.

Majoritatea vânzărilor încep cu o ofertă de preț, care în cele din urmă devine o comandă.
Veți edita probabil o ofertă de mai multe ori în timp ce vânzarea avansează. Inițial, creați o schiță și apoi trebuie să o activați atunci când este gata să ajungă la un client.
Când clientul acceptă oferta, creați o comandă. În caz contrar, închideți oferta ca revizuită, anulată sau pierdută.

Crearea unei oferte dintr-o oportunitate

Selectați harta de site , apoi selectați Oportunități.
Selectați oportunitatea pentru care doriți să creați o ofertă.
Du-te la Citate fila și apoi selectați Citat nou.

Se deschide formularul pentru ofertă. Formularul de ofertă este precompletat cu detalii importante din înregistrarea de oportunitate.
Introduceți informațiile de expediere și de plată în zona Informații expediere din formularul Ofertă.
Introduceți adresele de facturare și de expediere în zona Adrese din formularul Ofertă.
Pentru a adăuga produse din oportunitate la oferta dumneavoastră, pe bara de comenzi a formularului Ofertă, selectați Obținere produse. Adăugați mai multe produse sau eliminați-le pe cele existente din zona Produse.
Selectați Salvare în colțul din dreapta jos al ecranului.
Când oferta este gata să fie trimisă clientului, pe bara de comenzi, selectați Activare ofertă.

Hinweis

Dosarul dumneavoastră de bază și toate elementele sale de linie trebuie să folosească aceeași monedă. De exemplu, în cazul în care oferta dvs. are setată ca monedă dolari SUA, trebuie să utilizați aceeași monedă pentru elementele din lista de prețuri pe care o adăugați la ofertă. Nu puteți modifica moneda înregistrării de bază (în acest caz, o ofertă), decât dacă eliminați toate elementele de linie asociate cu înregistrarea. În mod similar, în cazul în care oferta este creată dintr-o oportunitate, trebuie să utilizeze aceeași monedă ca oportunitatea.

Creați o cotație

Selectați harta de site , apoi selectați Oferte.
Selectați Nou.
În formularul Ofertă, introduceți datele în următoarele câmpuri necesare:
- Nume
- Listă de prețuri și Monedă: Lista de prețuri care va fi utilizată pentru a calcula prețurile produselor și moneda.
  
  Hinweis
  
  În mod implicit, selectarea unei liste de prețuri este obligatorie pentru a putea adăuga produse unei oferte. Cu toate acestea, administratorul dvs. poate modifica setările organizației dvs. pentru a face câmpul Listă de prețuri opțional.
În secțiunea Informații vânzări, în Client potențial, introduceți informațiile despre clientul pentru care creați această ofertă.
Pe bara de comandă, selectați Salvare pentru a activa alte secțiuni din formular.
Pentru a adăuga produse dintr-o oportunitate la oferta dumneavoastră, selectați Obținere produse în partea de sus a formularului Ofertă, selectați o oportunitate și apoi selectați OK.

-SAU-

Pentru a adăuga manual alte produse, în secțiunea Produse, selectați pictograma Mai multe comenzi , și apoi selectați Adăugați ofertă nouă de produs. Informații suplimentare: Adăugarea de produse la înregistrări de Ofertă, factură sau comandă
În zona Informații expediere, introduceți detaliile de expediere.
În zona Adrese, introduceți adresele de expediere și de facturare.
Selectați Salvare.
Când oferta este gata să fie trimisă clientului, pe bara de comenzi, selectați Activare ofertă.

Transmitere ofertă prin e-mail

Când ați adăugat toate detaliile ofertei, o puteți trimite clientului. Pentru a trimite direct un e-mail unui client cu o ofertă atașată, deschideți oferta, iar în bara de comandă selectați Trimitere prin e-mail ca PDF. Informații suplimentare: Trimitere prin e-mail a unui fișier PDF

Pașii următori obișnuiți

Crearea sau editarea unei comenzi

Aflați mai multe despre procesul de vânzare, impulsionând vânzările de la clienții potențiali și până la comandă

Nu găsiți opțiunile în aplicație?

Există două posibilități:

Nu aveți licența sau rolul necesar pentru a efectua pașii.
Este posibil ca organizația dvs. să folosească o aplicație particularizată și, prin urmare, harta site-ului și interfața pentru utilizatori vor fi diferite. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în această documentație sunt specifici aplicației predefinite Hub de vânzări sau Sales Professional.

Consultați și

Tranzacții de vânzări în Dynamics 365 Sales
Creați un fișier PDF
Urmăriți și gestionați activități
Imprimați oferta, factura sau alte înregistrări