Feedback

Creați o listă de marketing folosind marketingul în cadrul aplicațiilor

  • Articol
  • 7 minute de lectură

Lista de marketing este aspectul fundamental al unei campanii de marketing de succes. Aceasta poate include orice tip de înregistrare de client, cum ar fi clienți potențiali, conturi și persoane de contact.

Puteți crea două tipuri de liste de marketing:

  • Statică Utilizați o listă statică dacă preferați să adăugați și să actualizați membri manual.

  • Dinamică Utilizați o listă de marketing dinamică dacă doriți ca lista să returneze dinamic o listă de membri atunci când este necesar, pe baza criteriilor de căutare pe care le setați. De exemplu, dacă doriți să desfășurați o campanie pentru membrii unui anumit oraș, utilizați o listă dinamică. O listă de marketing dinamică regăsește lista actualizată a membrilor de fiecare dată când deschideți lista, creați o campanie rapidă din listă sau distribuiți o activitate pentru o campanie asociată cu lista.

Cerințe de licență și rol

Tipul de cerință Trebuie să ai
Licență Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise sau Dynamics 365 Sales Professional
Mai multe informații: Preț Dynamics 365 Sales
Roluri de securitate Orice rol principal de vânzări, cum ar fi agent de vânzări sau manager de vânzări
Mai multe informatii: Roluri primare de vânzări

Creați o listă de marketing

  1. În harta site-ului, selectați Liste de marketing.

  2. Selectați Nou.

  3. Pe rezumat fila, adăugați informațiile necesare.

    Exemplu de zonă de rezumat listă de marketing.

    Hinweis

    Pentru a căuta înregistrările din câmpul Proprietar, mai întâi selectați Salvare, altfel, veți pierde modificările dvs.

  4. Selectați Salvare astfel încât să puteți introduce informații din alte zone ale formularului.

  5. Selectați fila Note pentru a adăuga orice altă informație se aplică la lista dvs. de marketing.

  6. Selectați Salvare.

Gestionați membrii într-un listă marketing static

Puteți gestiona membrii într-un listă marketing static utilizând una dintre următoarele opțiuni:

Hinweis

  • Pentru a adăuga mai mult de 30.000 de membri la un listă marketing static, trebuie fie să fiți parte din agentul de vânzări rol de securitate sau mai mare, fie să aveți Operațiunea de listă permisiune. Permisiune de utilizare în fila entități personalizate.
  • Puteți adăuga până la 120.000 de membri la un listă marketing static printr-o singură operațiune de adăugare. Dacă trebuie să adăugați mai mult de 120.000 de membri la un listă marketing static, împărțiți acești membri și efectuați mai multe operațiuni de adăugare. O modalitate de a face acest lucru este folosind caseta de dialog Găsire avansată pentru a crea interogări care returnează mai puțin de 120.000 de membri. Alternativ, în funcție de scenariu, puteți lua în considerare, de asemenea, utilizarea unei listă marketing dinamică în loc de o listă statică. Mai multe informații: Crearea unei liste dinamice de marketing

Adăugați folosind Căutarea

Această opțiune vă permite să adăugați membri la un listă marketing căutând printre înregistrări.

  1. Într-o înregistrare listă marketing, selectați săgeata în jos de lângă Gestionați membrii pe bara de comandă, apoi selectați Adăugați folosind Căutare.

  2. În caseta de dialog Căutare înregistrări, selectați criteriile de căutare.

  3. Selectați înregistrările pe care doriți să le adăugați, apoi selectați Adăugare.

Adăugați folosind funcționalitatea Găsire complexă

Această opțiune vă permite să adăugați membri la un listă marketing în bloc, pe baza unui criteriu de căutare.

  1. Într-o înregistrare listă marketing, selectați săgeata în jos de lângă Gestionați membrii pe bara de comandă, apoi selectați Adăugați folosind Advanced Find.

  2. În Adăugați membri folosind căutarea avansată caseta de dialog, entitatea către care este vizat listă marketing este selectată automat.

  3. În caseta derulantă, Utilizați vizualizarea salvată, selectați o vizualizare pentru entitatea selectată, care va fi folosită pentru filtrare.

  4. Selectați Adăuga, apoi selectați Adăugați rând, pentru a defini criteriile de căutare. De exemplu, pentru a găsi toate contactele din orașul Seattle, în prima casetă selectați câmpul ca Adresa 1: Oraș. Apoi, în a doua casetă, selectați operatorul relațional de interogare ca Egal cu. În a treia casetă, tastați Seattle. Aveţi posibilitatea să selectaţi câmpuri din tipul de înregistrare curent sau din tipuri de înregistrări corelate.

  5. Selectați Găsire.

  6. Selectați membrii pe care doriți să îi adăugați și apoi selectați una dintre următoarele opțiuni:

    • Adăugați doar selecțiile
    • Adăugați tot

Eliminați folosind Găsirea complexă

Această opțiune vă permite să eliminați membri dintr-un listă marketing în bloc, pe baza unui criteriu de căutare.

  1. Într-o înregistrare listă marketing, selectați săgeata în jos de lângă Gestionați membrii pe bara de comandă, apoi selectați Eliminați folosind Advanced Find.

  2. În caseta de dialog Eliminați membrii folosind funcția de căutare avansată, entitatea la care se adresează lista de marketing este selectată automat.

  3. În caseta derulantă, Utilizați vizualizarea salvată, selectați o vizualizare pentru entitatea selectată, care va fi folosită pentru filtrare.

  4. Selectați Adăuga, apoi selectați Adăugați rând, pentru a defini criteriile de căutare. De exemplu, pentru a găsi toate contactele din orașul Seattle, în prima casetă selectați câmpul ca Adresa 1: Oraș. Apoi, în a doua casetă, selectați operatorul relațional de interogare ca Egal cu. În a treia casetă, tastați Seattle. Aveţi posibilitatea să selectaţi câmpuri din tipul de înregistrare curent sau din tipuri de înregistrări corelate.

  5. Selectați Găsire.

  6. Selectați membrii pe care doriți să îi eliminați, selectați una dintre următoarele opțiuni:

    • Eliminați doar selecțiile
    • Eliminați tot

Hinweis

Pentru o performanță mai bună a aplicației și pentru a evita expirările, eliminați membrii din listă marketing în grupuri de 10000 la rând. De exemplu, dacă există 20000 de membri într-un listă marketing și doriți să eliminați membrii. Eliminați mai întâi 10000 de membri și apoi eliminați ceilalți 10000.

Evaluați folosind Găsirea complexă

Această opțiune vă permite să evaluați ce membri să păstrați în listă marketing pe baza criteriilor de căutare.

  1. Într-o înregistrare listă marketing, selectați săgeata în jos de lângă Gestionați membrii pe bara de comandă, apoi selectați Evaluați folosind Advanced Find.

  2. În Evaluați membrii folosind găsirea avansată caseta de dialog, entitatea către care este vizat listă marketing este selectată automat.

  3. În caseta derulantă, Utilizați vizualizarea salvată, selectați o vizualizare pentru entitatea selectată, care va fi folosită pentru filtrare.

  4. Selectați Adăuga, apoi selectați Adăugați rând, pentru a defini criteriile de căutare. De exemplu, pentru a găsi toate contactele din orașul Seattle, în prima casetă selectați câmpul ca Adresa 1: Oraș. Apoi, în a doua casetă, selectați operatorul relațional de interogare ca Egal cu. În a treia casetă, tastați Seattle. Aveţi posibilitatea să selectaţi câmpuri din tipul de înregistrare curent sau din tipuri de înregistrări corelate.

  5. Selectați Găsire.

  6. Selectați membrii pe care doriți să îi păstrați, selectați una dintre următoarele opțiuni:

    • Păstrați doar selecțiile
    • Păstrați tot

Definirea criteriilor de selecție a membrilor pentru o listă de marketing dinamică

  1. În orice listă de marketing, pe bara de comenzi, selectați Gestionați membrii.

  2. În caseta de dialog Gestionați membrii listei dinamica, entitatea la care este vizată lista marketing este selectată automat.

  3. În caseta derulantă, Utilizați vizualizarea salvată, selectați o vizualizare pentru entitatea selectată, care va fi folosită pentru filtrare.

  4. Selectați Adăuga, apoi selectați Adăugați rând, pentru a defini criteriile de căutare. De exemplu, pentru a găsi toate contactele din orașul Seattle, în prima casetă selectați câmpul ca Adresa 1: Oraș. Apoi, în a doua casetă, selectați operatorul relațional de interogare ca Egal cu. În a treia casetă, tastați Seattle. Aveţi posibilitatea să selectaţi câmpuri din tipul de înregistrare curent sau din tipuri de înregistrări corelate.

  5. Selectați Găsire.

  6. Selectați Utilizare interogare pentru a adăuga înregistrările care se potrivesc în lista de marketing dinamică.

Asocierea de campanii sau de campanii rapide la o listă de marketing

După ce ați creat o campanie sau o campanie rapidă, aveți posibilitatea să o asociați listei de marketing. De asemenea, aveți posibilitatea să creați o campanie nouă sau rapidă din lista dvs. de marketing.

  1. În zona Campanii sau Campanii rapide, selectați Campanie nouă sau Campanie rapidă nouă.

  2. Căutați campania sau campania rapidă pe care doriți să o asociați cu această listă de marketing.

    Hinweis

    • Dacă nu aveți campanii sau dacă doriți să creați una nouă, puteți selecta Nou.
    • Dacă nu aveți campanii rapide, va porni expertul Campanie rapidă.

Formular Listă de marketing particularizat

Dacă utilizați un formular personalizat pentru un listă marketing care nu include anumite câmpuri, veți vedea următorul mesaj: „Formularului îi lipsesc următoarele elemente:” interogare „,” membertype „,” accountUCI „,” contactsUCI „,” leadUCI „,” dinamic_accounts „,” dinamic_contacts „,” dinamic_leads”. Funcționalitățile vor fi afectate.

Elementele enumerate în mesaj trebuie să completeze lista de membri care este inclusă în formularul implicit. Dacă formularul dvs. personalizat nu afișează lista de membri, puteți ignora mesajul.

Nu găsiți opțiunile în aplicație?

Există două posibilități:

  • Nu aveți licența sau rolul necesar pentru a efectua pașii.

  • Este posibil ca organizația dvs. să folosească o aplicație particularizată și, prin urmare, harta site-ului și interfața pentru utilizatori vor fi diferite. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în această documentație sunt specifici aplicației predefinite Hub de vânzări sau Sales Professional.

Consultați și

Introducere în marketingul în cadrul aplicațiilor
Creați sau editați o campanie folosind marketingul în cadrul aplicațiilor
Creați o campanie rapidă folosind marketingul în cadrul aplicațiilor
Adăugați o activitate la o campanie folosind marketingul în cadrul aplicațiilor
Adăugarea unei liste de marketing, a unei documentații de vânzări sau a unui produs la o campanie care utilizează marketing în cadrul aplicațiilor
Urmăriți un răspuns de la campania de marketing utilizând marketingul în cadrul aplicațiilor

Hinweis

Ne puteți spune care preferințele dvs. lingvistice pentru documentație? Răspundeți la un chestionar scurt. (rețineți că acest chestionar este în limba engleză)

Chestionarul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date personale (angajament de respectare a confidențialității).