Configurați produsele

Articol
04/07/2022
4 minute de lectură

Utilizați produse din Dynamics 365 Sales pentru a defini produsele sau serviciile pe care le oferă organizația dvs.

Cerințe de licență și rol

Tipul de cerință	Trebuie să ai
Licență	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise sau Dynamics 365 Sales Professional Mai multe informații: Preț Dynamics 365 Sales
Roluri de securitate	Manager de vânzări, manager profesional de vânzări sau vicepreședinte de vânzări Mai multe informatii: Roluri de securitate predefinite pentru vânzări

Creați un produs

Produsele sunt coloana vertebrală a afacerii dumneavoastră. Ele pot fi produse sau servicii fizice - orice vine organizația dumneavoastră. Agenții dumneavoastră de vânzări utilizează produsele pe care le creați în Sales pentru a genera oferte de vânzări, campanii de marketing, comenzi și facturi. De asemenea, reprezentanții serviciului de relații cu clienții le pot utiliza atunci când creează cazuri de servicii pentru relații cu clienții.

În funcție de aplicația de vânzări pe care o utilizați, efectuați una dintre următoarele:
- Dacă utilizați aplicația Sales Hub,
  1. Selectați Schimbați zona în colțul din stânga jos al hărții site-ului, apoi selectați Setările aplicației.
  2. În Catalog de produse zonă, selectați Familii și produse.
- Dacă utilizați aplicația Sales Professional,
  - Selectați Listă de prețuri de pe harta site-ului.
(Aplicabil pentru Sales Premium și Sales Enterprise) Pentru a crea un produs copil într-o familie de produse existentă, selectați familia din listă, apoi pe bara de comandă, selectați Adăugați produs. Familia selectată devine familia părinte a noului produs pe care l-ați creați. Informații suplimentare: Crearea unei familii de produse
Pentru a crea un produs independent, selectați Adăugați produs. Următorul scree
Completați-vă informațiile:
- Nume
- ID produs
- Principal: selectați un nou element principal pentru acest produs. Informații suplimentare: Schimbați părintele unui produs (reconectare)
- Valid de la/Valid până la: definiți perioada de valabilitate a produsului selectând o dată Valid de la și Valid până la.
- Grup de unități: selectați un grup de unități. Un grup de unități este o colecție de diverse unități în care este vândut un produs și definește modul în care sunt grupate elementele individuale în cantități mai mari. De exemplu, dacă adăugați semințe ca produs, este posibil să fi creat un grup de unități numit „Semințe” și să-i fi definit unitatea principală ca „pachet”.
- Unitate implicită: selectați unitatea cea mai comună în care se va vinde produsul. Unitățile sunt cantitățile sau măsurătorile în care vă vindeți produsele. De exemplu, dacă adăugați semințe ca produs, le puteți vinde în pachete, cutii, sau pungi. Fiecare dintre acestea devine o unitate de produs. În cazul în care semințele se vând în principal în pachete, selectați pachet ca unitate.
  
  Informații suplimentare: Crearea unui grup de unități și adăugarea de unități la acesta
- Listă de prețuri implicită: dacă acesta este un produs nou, acest câmp este doar în citire. Înainte de a selecta o listă de prețuri implicită, trebuie să completați toate câmpurile obligatorii și apoi să salvați înregistrarea. Deși lista de prețuri implicită nu este obligatorie, după salvarea înregistrării de produs se recomandă setarea unei liste de prețuri implicite pentru fiecare produs. Dacă o înregistrare client nu conține o listă de prețuri, Sales poate utiliza lista de prețuri implicită pentru a genera oferte, comenzi și facturi.
- Zecimale acceptate: introduceți un număr întreg între 0 și 5. Dacă produsul nu poate fi împărțit în cantități fracționare, introduceți 0. Precizia câmpului Cantitate în înregistrarea ofertei, comenzii sau facturii produs este validată în raport cu valoarea din acest câmp în cazul în care produsul nu are o listă de prețuri asociată.
- Subiect: asociați acst produs cu un subiect. Utilizați subiectele pentru a clasifica produsele dvs. și pentru a filtra rapoarte.
Selectați Salvare.
În cazul în care creați acest produs sub o familie, produsul va moșteni proprietățile din familia sa părinte. Pentru a modifica proprietatea unui produs, în secțiunea Proprietățile produsului, deschideți proprietatea selectând numele și selectând Înlocuire. Informații suplimentare: Utilizați proprietăți pentru a descrie un produs
Pentru a adăuga relația produs, selectați fila Asociat și apoi selectați Relații. Informații suplimentare: Definiți produsele asociate pentru a crește șansele de vânzări
Pentru a vedea toate produsele care sunt asociate cu acest produs într-un set, selectați fila Asociat și selectați Seturi de produse.
Selectați Salvare.

Hinweis

Previzualizarea proprietăților unui produs nu este acceptată în prezent.

Pașii următori obișnuiți

Definiți stabilirea prețurilor cu liste de prețuri și elemente listă de prețuri

Buton Pornire Clasificarea produselor și pachetelor în familii de produse

Nu găsiți opțiunile în aplicație?

Există două posibilități:

Nu aveți licența sau rolul necesar pentru a efectua pașii.
Este posibil ca organizația dvs. să folosească o aplicație particularizată și, prin urmare, harta site-ului și interfața pentru utilizatori vor fi diferite. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în această documentație sunt specifici aplicației predefinite Hub de vânzări sau Sales Professional.

Consultați și

Configurați un catalog de produse
Gestionarea documentației de vânzări
Schimbați părintele unui produs (reconectare)