Crearea unui grup de unități și adăugarea de unități la acesta

Definiți cantitățile sau măsurătorile cu care vindeți produsele sau serviciile prin utilizarea de unități din Dynamics 365 Sales.

Cerințe de licență și rol

Tipul de cerință	Trebuie să ai
Licență	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise sau Dynamics 365 Sales Professional Mai multe informații: Preț Dynamics 365 Sales
Roluri de securitate	Manager de vânzări, manager profesional de vânzări sau vicepreședinte de vânzări Mai multe informatii: Roluri de securitate predefinite pentru vânzări

Ce sunt grupurile și unitățile de unități?

Unitățile sunt cantitățile sau măsurătorile în care vă vindeți produsele sau serviciilor. De exemplu, dacă vindeți produse pentru grădinărit, puteți vinde semințele în unități de tip pachete, cutii și paleți. Un grup de unitate este o colecție de unități diferite.

În Dynamics 365 Sales, creați mai întâi un grup de unități și apoi creați unități în cadrul grupului respectiv. Să vedem ambele activități, folosind semințe ca exemplu.

Creați un grup de unități și adăugați unități

1. În funcție de aplicația de vânzări pe care o utilizați, efectuați una dintre următoarele:

   • Dacă utilizați aplicația Sales Hub,

     1. Selectați Schimbați zona în colțul din stânga jos al hărții site-ului, apoi selectați Setările aplicației.

     2. În zona Catalog produse, selectați Grupuri de unități.

   • Dacă utilizați aplicația Sales Professional,

     • Selectați Grupuri de unitati de pe harta site-ului.

2. Pentru a crea un nou grup de unități, pe bara de comenzi, selectați Nou.

3. Completați informațiile, apoi selectați OK.

   a. Nume. Tastați un nume semnificativ pentru grupul de unități. În exemplul nostru, tastați „Televiziuni".

   b. Unitate principală. Tastați cea mai mică unitate de măsură comună în care se va vinde produsul. În exemplul nostru, tastați „Bucată”. Alte exemple ar putea include cutii, cofraje, uncii, ore sau tone, în funcție de produsul dvs.

   

   Hinweis

   Nu aveți posibilitatea să ștergeți unitatea principală dintr-un grup de unități.

4. Pentru a adăuga unități în grup, selectați fila Asociat și apoi Unități.

   

5. Pe fila Unități, veți vedea că unitatea principală este adăugată deja. Selectați Adăugare unitate nouă.

6. În formularul Creare rapidă: unitate, introduceți informațiile următoare și selectați Salvare:

   a. Nume. Tastați un nume semnificativ pentru unitate. În exemplul nostru, tastați „cutie”.

   b. Cantitate. Tastați cantitatea conținută în această unitate. De exemplu, dacă o cutie conține 2 bucăți, tastați „2”.

   c. Unitate de bază. Selectați o unitate de bază. Unitatea de bază va stabili cea mai mică unitate de măsură pentru unitatea pe care o creați. Folosind exemplul nostru, ați selecta „Bucată”.

   

Pașii următori obișnuiți

Crearea unui produs

- SAU -

Crearea de seturi de produse pentru a vinde mai multe articole împreună

Configurarea unui catalog de produse: Prezentare rapidă

Nu găsiți opțiunile în aplicație?

Există două posibilități:

• Nu aveți licența sau rolul necesar pentru a efectua pașii.

• Este posibil ca organizația dvs. să folosească o aplicație particularizată și, prin urmare, harta site-ului și interfața pentru utilizatori vor fi diferite. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în această documentație sunt specifici aplicației predefinite Hub de vânzări sau Sales Professional.

Hinweis

Ne puteți spune care preferințele dvs. lingvistice pentru documentație? Răspundeți la un chestionar scurt. (rețineți că acest chestionar este în limba engleză)

Chestionarul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date personale (angajament de respectare a confidențialității).