Cu Dynamics 365 Sales, vă puteți asigura că utilizatorii introduc datele în mod consecvent și urmează aceiași pași de fiecare dată când lucrează cu un client, creând un flux de business. De exemplu, doriți să creați un flux de business pentru ca toată lumea să gestioneze solicitările de servicii ale clienților în același mod, sau să solicitați utilizatorilor să obțină aprobarea pentru o factură înainte de a trimite o comandă.
Cerințe de licență și rol
Tipul de cerință
Trebuie să ai
Licență
Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise sau Dynamics 365 Sales Professional Mai multe informații: Preț Dynamics 365 Sales
Fluxurile de business utilizează aceeași tehnologie de bază ca alte procese, dar capabilitățile pe care le oferă sunt foarte diferite de alte caracteristici care utilizează procese.
Cu fluxurile de business, definiți un set de faze și pași care sunt apoi afișați într-un control din partea de sus a unui formular. Fiecare fază conține un grup de pași. Fiecare pas reprezintă un câmp unde pot fi introduse date. Utilizatorii avansează la faza următoare folosind butonul Următoarea etapă. Puteți face un pas obligatoriu, astfel încât utilizatorii să fie nevoiți să introducă date pentru câmpul corespunzător înainte de a putea trece la faza următoare. Acest lucru este numit „condiționare de fază”.
Fluxurile de business par relativ simple în comparație cu alte tipuri de procese. Acest lucru se datorează faptului că acestea nu oferă nicio logică de afaceri condiționată sau automatizare dincolo oferirea unei experiențe simplificate pentru introducerea datelor și controlul intrării în etape. Cu toate acestea, atunci când le combinați cu alte procese și particularizări, ele pot juca un rol important în realizarea unor economii de timp, reducerea costurilor de instruire și mărirea gradului de adoptare de către utilizatori.
Entități disponibile pentru fluxuri de business
Entitățile sunt seturi de înregistrări. Puteți utiliza următoarele entități pentru a crea fluxuri de business în Dynamics 365 Sales Professional:
Cont
Persoană de contact
Factură
Client potențial
Oportunitate
Ofertă
Puteți utiliza următoarele entități în etape suplimentare adăugate la un flux de business:
Cont
Rezervare
Persoană de contact
Poștă electronică
Factură
Client potențial
Oportunitate
Apel telefonic
Produs
Citat
Activitate
Echipă
User
Creați un flux de business
În funcție de licența pe care o aveți, selectați una dintre următoarele file pentru mai multe informații:
Asigurați-vă că aveți rolul de securitate Administrator de sistem sau Persoană care particularizează sistemul sau permisiuni echivalente.
În harta site-ului, selectați Setări de vânzări.
Sub Personalizare, selectați Fluxuri de business.
În pagina Fluxuri de business selectați Creare nou.
Introduceți un nume pentru fluxul de business în câmpul Nume.
Numele procesului nu trebuie să fie unic, dar trebuie să fie semnificativ pentru utilizatorii care trebuie să aleagă un proces. Îl puteți modifica mai târziu.
În lista Entitate, selectați entitatea pe care doriți să bazați procesul.
Entitatea selectată afectează câmpurile disponibile pentru pașii care pot fi adăugați la prima fază a fluxului de proces. Nu puteți modifica această proprietate după ce salvați procesul.
Selectați Lansați proiectantul.
Noul proces este creat, iar designerul de flux de business se deschide cu o singură etapă creată deja pentru dvs.
Adăugați faze la fluxul dvs. de business
În cazul în care utilizatorii dvs. progresează de la o etapă de business la alta în proces:
Glisați o componentă Fază din fila Componente și fixați-o pe un semn + din proiectant.
Pentru a seta proprietățile pentru o etapă, selectați etapa și apoi setați proprietățile în fila Proprietăți din partea dreapta a ecranului:
Introduceți un Nume afișat.
Dacă doriți, selectați o Categorie pentru fază. Categoria (cum ar fi Calificare sau Dezvoltare) apare ca o ghilimea unghiulară în bara de proces.
Puteți selecta dintre următoarele categorii:
Calificare
Dezvoltare
Propunere
Închidere
Identificare
Cercetare
Rezolvare
Aprobare
Selectați Relație, dacă este cazul. Selecțiile disponibile pentru Relație vor varia în funcție de entitatea selectată pentru fază. În unele cazuri, nu există selecții pentru Relație.
Introduceți o relație atunci când faza precedentă din proces se bazează pe o altă entitate (tip înregistrare). Vă recomandăm să selectați o relație datorită următoarelor beneficii:
Relațiile au adesea hărți de atribut definite care transportă automat date între înregistrări, minimalizând introducerea datelor.
Atunci când un utilizator selectează Următoarea fază pe bara de proces pentru o înregistrare, orice înregistrări care utilizează relația vor fi listate în fluxul de proces, promovând astfel reutilizarea înregistrărilor în proces. În plus, puteți utiliza fluxuri de lucru pentru a automatiza crearea înregistrărilor, astfel încât utilizatorul să le selecteze doar, în loc să creeze una. Acest lucru simplifică în continuare procesul.
Când ați terminat de modificat proprietățile, selectați Se aplică.
Adăugați Pași de date la o fază.
Pentru a vedea Pașii de date dintr-o fază, alegeți Detalii în colțul din dreapta jos al etapei.
Pentru a adăuga mai mulți pași, glisați componenta Pas date pe scena din fila Componente.
Selectați etapa, apoi setați proprietățile în fila Proprietăți:
Introduceți un nume pentru pas.
Dacă vreți ca utilizatorii să introducă date pentru a finaliza un pas, selectați câmpul corespunzător din lista verticală Câmp date.
Selectați caseta de bifare Necesar dacă utilizatorii trebuie să completeze câmpul respectiv pentru a finaliza pasul, înainte de a trece la următoarea etapă a procesului.
Dacă aveți mai mult de un Pas de date, selectați secvența pentru pas.
Selectați Se aplică atunci când ați terminat.
Adăugați o ramură (condiție) la proces.
Pentru a adăuga o condiție ramură, glisați componenta Condiție din fila Componente la un semn + dintre două faze.
Selectați condiția, apoi setați proprietățile în fila Proprietăți.
Când ați terminat setarea proprietăților pentru condiție, selectați Se aplică.
Adăugați un flux de lucru
Pentru a invoca un flux de lucru, glisați o componentă Flux de lucru din fila Componente într-o etapă sau în elementul Flux de lucru global din proiectant. Adăugarea unui flux de lucru la o fază sau la un element Flux de lucru global depinde de următoarele:
Glisați-l într-un stadiu atunci când doriți să declanșați un flux de lucru la intrarea sau la ieșirea din etapă. Componenta flux de lucru trebuie să se bazeze pe aceeași entitate primară ca etapa.
Glisați-l în elementul Flux de lucru global din colțul dreapta jos al proiectantului când doriți să declanșați fluxul de lucru atunci când procesul este activat sau atunci când procesul este arhivat (când starea se modifică la Terminat sau Abandonat). Componenta flux de lucru trebuie să se bazeze pe aceeași entitate primară ca procesul.
Selectați fluxul de lucru, apoi setați proprietățile în fila Proprietăți:
Introduceți un nume afișat.
Selectați când ar trebui să se declanșeze fluxul de lucru.
Opțional, din caseta Fluxuri de lucru, căutați un flux de lucru existent, care este activ la cerere și care se potrivește cu entitatea fazei respective.
Selectați Se aplică atunci când ați terminat.
Setați ordinea fluxului de proces
Atunci când aveți mai multe fluxuri de business pentru o entitate, va trebui să stabiliți care proces este atribuit automat noilor înregistrări.
Pentru setarea ordinii:
Pe bara de comenzi, alegeți Ordonare fluxuri de proces.
Pentru înregistrările noi, sau înregistrările care nu au deja un flux de proces asociat, primul flux de business la care are acces un utilizator este cel care va fi folosit.
Validați și salvați fluxul de business
Pentru a valida fluxul de business, alegeți Validare din bara de comenzi. Orice erori în fluxul de business sunt evidențiate în roșu. Va trebui să le corectați înainte de a putea salva fluxul de business.
Pentru a salva procesul ca schiță atunci când continuați să lucrați la el, alegeți Salvare în bara de comenzi.
Activarea unui flux de business
Pentru a activa procesul și a-l face disponibil utilizatorilor, alegeți Activare pe bara de comenzi.
Editarea unui flux de business
Puteți modifica fluxurile de business existente, după cum este necesar. Dacă procesele afacerii dvs. se modifică sau doriți doar să faceți modificări minore, puteți să deschideți fluxul de business și să schimbați majoritatea proprietăților.
Lucruri pe care puteți să le modificați:
Faze sau alte componente
Proprietățile componentelor existente
Nume
Descriere
Lucruri pe care nu puteți să le modificați:
Entitatea pe care se bazează fluxul de proces
Numele sistemului pentru fluxul de business
Proprietar
Categorie
Pentru editarea unui flux de business:
În harta site-ului, selectați Setări de vânzări.
Sub Personalizare, selectați Fluxuri de business.
Selectați numele fluxului de business pe care doriți să îl modificați în coloana Nume proces.
Eliminați o componentă din fluxul dvs. de business
Selectați componenta din proiectant, apoi selectați Ștergere în partea de sus a ecranului (sau apăsați tasta Delete).
În caseta de dialog Confirmare ștergere, selectați OK.
Opțional, selectați Validare pentru a confirma că ștergerea nu a dus la erori în fluxul de business.
Selectați Salvare pentru a vă salva modificările.
Adăugați componente la fluxul dvs. de business
Pentru a adăuga faze suplimentare și pentru a modifica proprietățile componentelor în fluxul de business, urmați pașii pentru crearea unui flux de business de mai devreme din acest subiect.
Creați o imagine a fluxului dvs. de business
Puteți crea cu ușurință o imagine a fluxului dvs. de business din interiorul proiectantului. Acest lucru poate ușura partajarea fluxului de proces cu alții sau imprimarea fluxului de proces. Imaginea este creată în format Portable Network Graphics (.png). Numai pânza de proiectare este capturată în imaginea creată. Nu va capta pictogramele de comandă sau filele Componente și Proprietăți.
Pentru a crea imaginea:
Deschideți fluxul de business din care doriți să creați o imagine, apoi alegeți Instantaneu în partea de sus a ecranului. Fișierul .png creat se afișează în colțul din stânga jos al ecranului.
Este posibil ca organizația dvs. să folosească o aplicație particularizată și, prin urmare, harta site-ului și interfața pentru utilizatori vor fi diferite. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în această documentație sunt specifici aplicației predefinite Hub de vânzări sau Sales Professional.
Ne puteți spune care preferințele dvs. lingvistice pentru documentație? Răspundeți la un chestionar scurt. (rețineți că acest chestionar este în limba engleză)
, și apoi Setari avansate.
