Particularizarea formularelor

În Dynamics 365 Sales, formularele oferă interfața de utilizator pe care oamenii o folosesc pentru a interacționa cu datele de care au nevoie pentru a-și face munca. Este important ca formularele pe care le folosesc utilizatorii să fie concepute pentru a le permite să găsească sau să introducă informațiile de care au nevoie într-un mod mai rapid. Puteți utiliza proiectant de formulare pentru a personaliza formularele incluse în Dynamics 365 Sales pentru a răspunde nevoilor specifice ale organizației dvs.

Wichtig

Sunt acceptate numai particularizările efectuate în cadrul aplicației. Nu trebuie să încercați să personalizați formularele în afara aplicației în sine.

Cerințe de licență și rol

Tipul de cerință	Trebuie să ai
Licență	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise sau Dynamics 365 Sales Professional Mai multe informații: Preț Dynamics 365 Sales
Roluri de securitate	Manager de vânzări, manager profesional de vânzări sau vicepreședinte de vânzări Mai multe informatii: Roluri de securitate predefinite pentru vânzări

Cum sunt asociate formularele cu entitățile?

Un formular este un set de câmpuri de date de intrare care potrivește elementele pe care organizația dumneavoastră le urmărește pentru o anumită entitate. De exemplu, organizația dvs. ar putea avea câmpuri care să urmărească comenzile anterioare ale clientului și datele specifice de revenire cu comenzi.

Când publicați un formular personalizat, publicați o versiune actualizată a entității asociate împreună cu formularul.

Ce formulare puteți personaliza?

Puteți personaliza oricare dintre următoarele formulare în Dynamics 365 Sales:

• Cont

• Contactați

• Factură

• Client potențial

• Oportunitate

• Citat

Particularizarea formularelor

În funcție de licența pe care o aveți, selectați una dintre următoarele file pentru mai multe informații:

Sales Premium și Sales Enterprise

1. Conectați-vă la Power Apps.

2. Urmați instrucțiunile din Creați și personalizați un formular de aplicație bazat pe model pentru a crea sau personaliza un formular.

Sales Professional

Pentru a accesa și personaliza formularele:

1. În harta site-ului, selectați Setări de vânzări.

2. Din Particularizare, selectați Formulare.

   

   Veți vedea lista cu formularele disponibile.

   

   Pagina afișează data la care a fost publicat formularul și dacă formularul este activ sau nu.

3. Pentru a deschide un formular, selectați formularul din coloana Nume. Alternativ, puteți selecta un formular, apoi selectați Editați deasupra câmpului Găsire rapidă.

Pentru mai multe informații despre crearea formularelor, consultați Creați și proiectați formulare pentru aplicații bazate pe model.

Pentru a seta un formular ca formular implicit în aplicație, consultați De ce formularul meu nu este afișat ca formular implicit în aplicație?

Nu găsiți opțiunile în aplicație?

Există două posibilități:

• Nu aveți licența sau rolul necesar pentru a efectua pașii.

• Este posibil ca organizația dvs. să folosească o aplicație particularizată și, prin urmare, harta site-ului și interfața pentru utilizatori vor fi diferite. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în această documentație sunt specifici aplicației predefinite Hub de vânzări sau Sales Professional.

Consultați și

Particularizarea vizualizărilor
Particularizare fluxuri de business

Hinweis

Ne puteți spune care preferințele dvs. lingvistice pentru documentație? Răspundeți la un chestionar scurt. (rețineți că acest chestionar este în limba engleză)

Chestionarul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date personale (angajament de respectare a confidențialității).