Modul în care este sortată implicit lista de înregistrări.
Ce filtre implicite sunt aplicate pentru a restricționa înregistrările care vor apărea în listă.
Înregistrările vizibile în vizualizări individuale sunt afișate într-o listă, uneori numită și grilă, care oferă frecvent opțiuni pentru ca utilizatorii să poată modifica sortarea implicită, lățimile coloanelor și filtrele, în scopul de a vedea mai ușor datele importante pentru ei. Vizualizările definesc și sursa de date pentru diagramele utilizate în aplicație.
Tipuri de vizualizări
Există două tipuri de vizualizări în Dynamics 365 Sales:
Vizualizări de sistem sau publice
Vizualizările de sistem sau publice sunt vizualizări care sunt incluse în aplicație sau care sunt create de personalizatori și puse la dispoziție pentru unii sau pentru toți utilizatorii. În calitate de administrator de sistem sau de personalizare a sistemului, puteți edita vizualizările. Vizualizările de sistem sau publice sunt vederi speciale de care depinde aplicația, care există pentru entitățile de sistem sau sunt create automat când creați entități personalizate. Aceste vizualizări au scopuri specifice și câteva capacități suplimentare.
Vizualizări personale
Vizualizările personale sunt create de utilizatorii individuali. Acestea sunt vizibile numai pentru acel utilizator sau pentru alți utilizatori cu care partajează vizualizările personale. Ca utilizator, puteți să creați o nouă vizualizare personală bazată pe o vizualizare de sistem sau publică. Nu puteți să creați o vizualizare de sistem sau publică bazată pe o vizualizare personală.
Creați un vizualizare de sistem
În funcție de licența pe care o aveți, selectați una dintre următoarele file pentru mai multe informații:
Acest subiect acoperă modul de creare a vizualizărilor de sistem ca persoană care particularizează.
Deschideți o vizualizare de sistem
În harta site-ului, selectați Setări de vânzări.
Din Particularizare, selectați Vizualizări.
În coloana Nume, selectați vizualizarea pentru a o deschide. Sau, dacă doriți să căutați o vizualizare, sub Lista vizualizărilor de sistem în colțul din stânga sus, în caseta Căutați înregistrări, introduceți tot sau o parte din numele vizualizării pe care doriți să o căutați și apoi alegeți pictograma lupă.
Creare vizualizare de sistem nouă
Puteți crea propriile vizualizări, specifice practicilor și proceselor organizației dvs.
În harta site-ului, selectați Setări de vânzări.
Din Particularizare, selectați Vizualizări.
Din pagina Vizualizări, selectați Creare nou în colțul din dreapta sus.
Selectați entitatea de folosit pentru vizualizare.
Selectați Accesați Proiectantul de vizualizări în partea inferioară a panoului.
Pentru a adăuga un nume, care este numele afișat în lista de vizualizări:
Selectați Faceți clic pentru a adăuga un nume de vizualizare în colțul din stânga sus al ecranului.
Introduceți numele pentru vizualizarea dvs.
Numele este setat când faceți clic sau treceți în afara casetei de text. Poți schimba numele mai târziu făcând clic din nou pe el, sau schimbându-l în fila Proprietăți.
Adăugați o coloană în vizualizarea dvs.
Vizualizările afișează înregistrările într-un tabel care conține rânduri și coloane. Fiecare rând este o înregistrare, și câmpurile din înregistrări sunt determinate de coloanele pe care le adăugați la vizualizare.
În proiectant, selectați Adăugare în colțul din stânga sus.
Selectați Entitatea primară sau Entitate asociată pentru a afișa lista câmpurilor disponibile pe fila Componente.
Alegeți una dintre următoarele variante:
Faceți clic dublu pe numele câmpului pe care doriți să îl adăugați. Va fi adăugat ca ultima coloană din vizualizare.
Trageți câmpul pe grilă. Puteți glisa câmpul pentru poziționare înainte de o coloană existentă atunci când o adăugați.
Selectați câmpul și apăsați pe Enter.
Puteți să mutați coloanele și după ce sunt adăugate în vizualizarea dvs.
Setare lățime coloană
După adăugarea coloanelor, puteți modifica lățimea coloanei.
Selectați coloana în vizualizare.
În fila Proprietăți, setați lățimea la valoarea dorită utilizând săgețile pentru a mări sau micșora lățimea coloanei.
Setați ordinea de sortare a coloanelor primare și secundare
Când se deschide o vizualizare, înregistrările afișate sunt sortate în ordinea pe care ați setat-o la crearea vizualizării. Puteți sorta pe o singură coloană sau sorta pe două coloane, cu o comandă de sortare primară și secundară. Când vizualizarea este deschisă, înregistrările sunt sortate după coloana definită ca sortare primară, apoi după coloana definită ca sortare secundară.
Hinweis
Aveți posibilitatea să efectuați doar sortări primare și secundare pentru coloane din entitatea primară.
Selectați coloana de utilizat ca sortare primară sau secundară.
În meniul vertical, selectați Sortare primară sau Sortare secundară.
Hinweis
Dacă eliminați coloana definită ca sortare primară, coloana definită ca sortare secundară devine sortarea primară.
Setați ordinea pentru sortarea primară
Puteți seta ordinea de sortare în ordine crescătoare sau descrescătoare pentru coloana definită ca fiind coloana de sortare primară:
Selectați setul de coloane ca sortare primară.
Alegeți săgeata de lângă nume pentru a schimba ordinea.
Când săgeata este îndreptată spre sus, ordinea de sortare este crescătoare. Când săgeata este îndreptată spre jos, ordinea de sortare este descrescătoare.
Rearanjați coloanele într-o vizualizare
Puteți schimba ordinea coloanelor deja incluse în vizualizarea dvs.
Selectați coloana de mutat.
Glisați coloana în poziția în care doriți să o mutați.
Veți vedea un indicator vizual atunci când țineți coloana într-o poziție permisă.
Hinweis
De asemenea, puteți să rearanjați coloanele utilizând comenzile rapide de la tastatură Ctrl+X și Ctrl+V.
Eliminați o coloană dintr-o vizualizare
S-ar putea să doriți să eliminați o coloană dintr-o vizualizare de sistem implicită sau una pe care ați adăugat-o la un formular, dar nu mai doriți să o utilizați.
Selectați coloana de eliminat.
Selectați Eliminare.
Definiți criteriile de filtrare
Puteți seta criteriile de filtrare astfel încât să se afișeze numai un subset de înregistrări într-o vizualizare. Când cineva deschide vizualizarea, sunt afișate numai înregistrările care îndeplinesc criteriile de filtrare definite. Puteți selecta câmpuri atât de la entitatea primară, cât și de la entitățile asociate pentru filtrare.
În proiectant, extindeți opțiunea Criterii de filtrare.
Selectați Adăugare filtru.
În meniul vertical Selectare, selectați câmpul în care doriți să filtrați.
În lista verticală din coloana a doua, selectați operatorul de utilizat pentru filtru. Operatorii disponibili depind de câmpul selectat.
Introduceți o valoare pentru filtrare în câmpul din coloana a treia.
Grupați mai multe filtre
Puteți adăuga mai multe filtre la vizualizare dacă doriți să filtrați înregistrările utilizând mai multe câmpuri, apoi grupați pe câmpuri:
Selectați Adăugare filtru pentru a adăuga un filtru suplimentar la vizualizarea dvs.
Selectați operatorul de utilizat și introduceți o valoare pentru filtrare.
Bifați caseta de selectare de lângă fiecare rând de criterii de filtrare.
Selectați Grupare și sau Grupare sau pentru a grupa filtrele.
Când selectați Grupare și, sunt afișate înregistrările care îndeplinesc ambele criterii prezentate în vizualizare. Când selectați Grupare Sau, sunt afișate înregistrările care îndeplinesc oricare dintre criteriile de filtrare. De exemplu, în exemplul precedent, pentru a afișa înregistrări pentru persoanele de contact cu o adresă din Seattle sau Portland, selectați Grupare sau.
Eliminați un grup de filtre
Bifați caseta de selectare pentru grup.
Alegeți Anulare grupare.
Salvați o vizualizare
Pe măsură ce lucrați la vizualizarea dvs., salvați des pentru a evita pierderea oricăror modificări.
În proiectant, alegeți una dintre următoarele opțiuni din colțul dreapta sus:
Pentru a salva fără a închide proiectantul, selectați Salvare
Dacă ați terminat particularizarea vizualizării dvs., selectați Salvare și închidere.
Hinweis
Pentru a face o copie a vizualizării, selectați Salvare ca pentru a salva vizualizarea curentă cu un nume diferit.
Publicați o vizualizare de sistem
Când ați terminat crearea sau actualizarea unei vizualizări, trebuie să o publicați, astfel încât persoanele din organizația dvs. să o poată utiliza:
Deschideți vizualizarea pe care doriți să o publicați.
În proiectant, selectați Publicare.
Creați o vizualizare personală
Creați vizualizări personale cu coloane și filtre care sunt relevante pentru dvs. Puteți deschide o vizualizare existentă și puteți modifica coloanele, puteți aplica filtre și o puteți salva ca vizualizare personală.
Este posibil ca organizația dvs. să folosească o aplicație particularizată și, prin urmare, harta site-ului și interfața pentru utilizatori vor fi diferite. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în această documentație sunt specifici aplicației predefinite Hub de vânzări sau Sales Professional.
Ne puteți spune care preferințele dvs. lingvistice pentru documentație? Răspundeți la un chestionar scurt. (rețineți că acest chestionar este în limba engleză)
