Definiți experiența de calificare a clientului potențial

Oferă-le agenților dvs. de vânzări flexibilitate pentru a alege ce înregistrări să creeze - cont, persoană de contact sau oportunitate - atunci când un client potențial este calificat.

Cerințe de licență și rol

Tipul de cerință	Trebuie să ai
Licență	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise sau Dynamics 365 Sales Professional Mai multe informații: Preț Dynamics 365 Sales
Roluri de securitate	Administrator de sistem Mai multe informatii: Roluri de securitate predefinite pentru vânzări

Definiți experiența

1. În aplicația dvs. selectați pictograma Setări, iar apoi selectați Setări complexe.

   

   Se deschide pagina Gestionarea firmelor.

2. Selectați Setări, apoi selectați Administrare și apoi Setări de sistem.

3. Selectați fila Vânzări.

4. Sub Experiență Calificați un client potențial, setați Creați înregistrări de cont, persoană de contact și oportunitate în mod implicit la calificarea unui client potențial la Nu.

Acest lucru îi determină pe vânzători să aleagă ce tipuri de înregistrări care urmează să fie create odată ce un client potențial este calificat.

Dacă ați setat Creați înregistrări de cont, persoană de contact și oportunitate în mod implicit la calificarea unui client potențial la Da, înregistrările de cont, persoană de contact și oportunitate sunt create în mod implicit.

Acest comportament este aplicabil tuturor clienților potențiali calificați după actualizarea acestei setări.

Odată cu lansarea din aprilie 2020, această setare este disponibilă și în zona Setări aplicații a aplicației Hub de vânzări în sine.

Pentru a accesa această setare:

1. În partea de jos a hărții site-ului, selectați Modificați zona și apoi selectați Setări aplicație.

2. În harta site-ului, selectați Prezentare generală, iar pe pagina Prezentare generală, selectați Gestionare pentru Creați automat înregistrări pentru clienții potențiali nou calificați.

Nu găsiți opțiunile în aplicație?

Există două posibilități:

• Nu aveți licența sau rolul necesar pentru a efectua pașii.

• Este posibil ca organizația dvs. să folosească o aplicație particularizată și, prin urmare, harta site-ului și interfața pentru utilizatori vor fi diferite. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în această documentație sunt specifici aplicației predefinite Hub de vânzări sau Sales Professional.

Consultați și

Calificarea sau conversia clienților potențiali
Crearea sau editarea clienților potențiali
Rezolvați problemele cu calificare client potențial

Hinweis

Ne puteți spune care preferințele dvs. lingvistice pentru documentație? Răspundeți la un chestionar scurt. (rețineți că acest chestionar este în limba engleză)

Chestionarul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date personale (angajament de respectare a confidențialității).