Activați generarea automată a documentelor de cotație și factură

Ajutați-vă echipa de vânzări să genereze automat cotații și documente de factură cu format și branding consistente, folosind șabloane.

Wichtig

Această caracteristică necesită integrare cu SharePoint întrucât documentele generate sunt stocate în SharePoint site-ul. Pentru mai multe informații, vezi Configurați Dynamics 365 Sales pentru a se integra cu SharePoint. Dacă nu te poți integra cu SharePoint, puteți exporta manual documentele în PDF. Pentru mai multe informații, vezi Exportați înregistrările vânzărilor în PDF.

Cerințe de licență și rol

Tipul de cerință	Trebuie să ai
Licență	Dynamics 365 Sales Professional Mai multe informații: Preț Dynamics 365 Sales
Roluri de securitate	Administrator de sistem sau manager profesionist de vânzări Mai multe informatii: Roluri de securitate predefinite pentru vânzări

Activați generarea automată a documentelor

Hinweis

Generarea automată a documentelor este acceptată numai în Sales Professional.

1. În harta site-ului Sales Professional, selectați Setări de vânzări.

2. Sub Setări avansate, selectați Setări ofertă.

3. Pentru a activa generarea automată a documentelor de ofertă, în secțiunea Ofertă la factură, selectați caseta de selectare Auto-generare ofertă ca document Word apoi selectați șablonul ofertă Word din lista verticală.

4. Pentru a activa generarea automată a documentelor de factură, selectați caseta de bifare Generare automată factură ca document Word, apoi selectați șablonul factură Word din lista verticală. Toate șabloanele predefinite și șabloanele personalizate pe care le-ați creat sunt disponibile în lista verticală.

5. Selectați Salvare.

   Setările sunt salvate.

Verificați generarea automată a documentelor

Când activați o ofertă sau o factură, un document Word pentru oferta sau factura este generat și stocat automat în SharePoint site-ul pe care l-ați integrat cu Dynamics 365.

Hinweis

Dacă nu te-ai integrat cu SharePoint, cel Activați cotația opțiunea va activa oferta, dar nu va genera documentul.

Pentru a verifica generarea automată a documentelor:

1. În harta site-ului, selectați Oferte.

2. Deschideți un citat în Proiect arătați și selectați Activați cotația.

3. Conectați-vă la SharePoint site care este integrat cu Dynamics 365 Sales Professional.

4. Mergi la Conținutul site-ului și selectați Cont.

   

5. Selectați contul pentru care ați activat cotația. Veți găsi folderul de cotație cu documentul de cotație generat automat.

Nu găsiți opțiunile în aplicație?

Există două posibilități:

• Nu aveți licența sau rolul necesar pentru a efectua pașii.

• Este posibil ca organizația dvs. să folosească o aplicație particularizată și, prin urmare, harta site-ului și interfața pentru utilizatori vor fi diferite. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în această documentație sunt specifici aplicației predefinite Hub de vânzări sau Sales Professional.

Hinweis

Ne puteți spune care preferințele dvs. lingvistice pentru documentație? Răspundeți la un chestionar scurt. (rețineți că acest chestionar este în limba engleză)

Chestionarul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date personale (angajament de respectare a confidențialității).