Activați crearea comenzilor din ghilimele

Ofertele au date importante despre clienți și produsele de care sunt interesați. Când activați crearea de comenzi din cotații, le permite vânzătorilor să creeze rapid o comandă dintr-o cotație, astfel încât majoritatea detaliilor din comandă să fie precompletate din cotație.

Cerințe de licență și rol

Tipul de cerință	Trebuie să ai
Licență	Dynamics 365 Sales Professional Mai multe informații: Preț Dynamics 365 Sales
Roluri de securitate	Administrator de sistem sau manager profesionist de vânzări Mai multe informatii: Roluri de securitate predefinite pentru vânzări

Activați crearea ofertei

1. Asigurați-vă că aveți un rol de Manager Sales Professional sau de Administrator de sistem.

2. În harta site-ului, selectați Setări de vânzări.

3. Sub Setări avansate, selectați Setări ofertă.

4. Pentru a permite crearea comenzilor din ghilimele, setați Activați ofertele automate pentru generarea comenzilor la Activat.

   

5. Selectați Salvare.

6. Deschide o ofertă, activează-l și verifică dacă Creați comanda opțiunea este disponibilă în bara de comandă. Acum puteți selecta Creați comanda pentru a crea o comandă pe baza ofertei.

Nu găsiți opțiunile în aplicație?

Există două posibilități:

• Nu aveți licența sau rolul necesar pentru a efectua pașii.

• Este posibil ca organizația dvs. să folosească o aplicație particularizată și, prin urmare, harta site-ului și interfața pentru utilizatori vor fi diferite. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în această documentație sunt specifici aplicației predefinite Hub de vânzări sau Sales Professional.

Consultați și

Crearea unei comenzi dintr-o ofertă

Hinweis

Ne puteți spune care preferințele dvs. lingvistice pentru documentație? Răspundeți la un chestionar scurt. (rețineți că acest chestionar este în limba engleză)

Chestionarul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date personale (angajament de respectare a confidențialității).