Previzualizare: activați detectarea dublelor clienți potențiali
Activați detectarea potențialului dublu pentru a ajuta vânzătorii să identifice și să abordeze potențialele clienți potențiali.
Wichtig
O versiune preliminară este o caracteristică care nu este completă, dar vă este pusă la dispoziție înainte de disponibilitatea generală, astfel încât să puteți evalua versiunea preliminară și să trimiteți feedback către Microsoft. Versiunile preliminare pot avea funcționalități restricționate și pot utiliza angajamente reduse sau diferite privind confidențialitatea, securitatea sau conformitatea, față de o versiune comercială. Ca atare, versiunile preliminare nu sunt destinate utilizării în producție, ceea ce înseamnă că nu sunt destinate datelor „în timp real” ale clienților, datelor personale sau altor date care fac obiectul unor cerințe de conformitate sporite. Utilizarea unor astfel de date este pe riscul dvs. exclusiv și este responsabilitatea dvs. exclusivă să informați utilizatorii finali că nu trebuie să includă informații personale sau confidențiale când utilizează versiunile preliminare, în funcție de situație. Nu oferim asistență pentru versiunile preliminare și Asistența tehnică Microsoft Dynamics 365 nu vă va putea ajuta dacă aveți probleme sau întrebări. Această versiune preliminară și orice asistență ocazională pe care Microsoft ar putea să o furnizeze este oferită „ca atare”, „cu toate defecțiunile”, „după cum este disponibil” și fără garanție.
Cerințe de licență și rol
| Tipul de cerință | Trebuie să ai |
|---|---|
| Licență | Dynamics 365 Sales Premium sau Dynamics 365 Sales Enterprise Mai multe informații: Preț Dynamics 365 Sales |
| Roluri de securitate | Administrator de sistem Mai multe informatii: Roluri de securitate predefinite pentru vânzări |
Ce este detectare dubluri?
Capacitatea detectare dubluri îi ajută pe vânzători să verifice posibilele clienți potențiali dublați în aplicație. Când activați această capacitate, modelul AI utilizează următoarele reguli pentru a identifica duplicatele:
- Aceeași adresă de e-mail
- Același număr de telefon
- Nume similar și denumirea companiei
- Nume potențial similar și același domeniu de e-mail
În plus, vânzătorii pot compara și elimina clienții potențiali duplicați din organizație. Mai multe informatii: Gestionați clienții potențiali duplicați
Hinweis
- Dacă Microsoft Power Platform Funcția detectare dubluri este activată în organizația dvs., este afișat un mesaj așa cum se arată în următoarea imagine:
- Pentru a cunoaște diferența dintre Microsoft Power Platform și funcțiile de vânzări detectare dubluri, accesați Care este diferența dintre capacitatea detectare dubluri în Microsoft Power Platform și detectare dubluri de clienți potențiali în Dynamics 365 Sales?
- Pentru o experiență optimă a detectare dubluri de clienți potențiali în Dynamics 365 Sales, dezactivați detectare dubluri de clienți potențiali în Microsoft Power Platform. Mai multe informatii Activați sau dezactivați regulile detectare dubluri pentru întreaga organizație
Cerințe preliminare
Înainte de a activa funcția detectare dubluri, verificați asta Dataverse căutarea este activată în organizația dvs. Utilizează modelul AI care detectează lead-uri duplicate Dataverse cauta rezultate mai bune. Mai multe informatii: Configurați Dataverse caută mediul tău
Activați funcția detectare dubluri
În colțul din stânga jos al aplicației Sales Hub, selectați Schimbați zona
> Setările aplicației.Pe harta site-ului, selectați Îmbunătățirea datelor > detectare dubluri (previzualizare).
Porniți Activați regulile comutare.
Nu găsiți opțiunile în aplicație?
Există două posibilități:
Nu aveți licența sau rolul necesar pentru a efectua pașii.
Este posibil ca organizația dvs. să folosească o aplicație particularizată și, prin urmare, harta site-ului și interfața pentru utilizatori vor fi diferite. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în această documentație sunt specifici aplicației predefinite Hub de vânzări sau Sales Professional.
Consultați și
Feedback
Trimiteți și vizualizați feedback pentru