Activați personalizarea formularului Închiderea oportunității

Permiteți personalizatorilor de sistem să personalizeze experiența de închidere a oportunităților, astfel încât vânzătorii să poată captura detalii despre motivul pentru care o oportunitate a fost închisă.

Cerințe de licență și rol

Tipul de cerință	Trebuie să ai
Licență	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise sau Dynamics 365 Sales Professional Mai multe informații: Preț Dynamics 365 Sales
Roluri de securitate	Administrator de sistem Mai multe informatii: Roluri de securitate predefinite pentru vânzări

Activați personalizarea

Pentru a permite utilizatorilor din organizația dvs. să capteze detalii mai relevante despre închiderea unei oportunități, un administrator de sistem poate activa personalizarea formularului de Închidere a oportunității.

Hinweis

Capacitatea de a personaliza formularul Închidere oportunitate este acceptată doar în aplicația de vânzări construită pe Interfața unificată.

În funcție de licența Dynamics 365 Sales pe care o dețineți, selectați una dintre următoarele file pentru informații specifice:

Sales Premium și Sales Enterprise

Dacă aveți aplicația Sales Hub, urmați instrucțiunile din această filă. În caz contrar, urmați instrucțiunile din Profesionist în vânzări pentru a configura opțiunea în Power Platform.

1. În colțul din stânga jos al ecranului, selectați Schimbați zona și apoi selectați Setări aplicație.

2. În harta site-ului, selectați Prezentare generală, și pe pagina Prezentare generală, selectați Gestionare pentru Câmpuri personalizate la formularul de închidere.

3. Pe pagina Închiderea oportunității, întoarceți comutatorul Câmpuri personalizate la formularul de închidere la Da.

4. Selectați Salvare.

Sales Professional

1. În aplicația dvs., în bara de navigare, selectați pictograma Setări , apoi selectați Setări complexe.

   Pagina Setări de gestionare a firmelor se deschide într-o nouă filă de browser.

2. Pe bara de navigare, selectați Setări, iar apoi selectați Administrare.

3. Selectați Setări de sistem.

4. În caseta de dialog Setări de sistem, pe fila Vânzări, setați formularul Particularizați formularul de închidere oportunitate la Da.

   

5. Selectați OK.

Dacă utilizați o aplicație personalizată, pe lângă activarea personalizării formularului Închidere oportunitate, trebuie să adăugați, de asemenea, entitatea Închidere oportunitate la aplicația personalizată din proiectantul de aplicații. Pentru mai multe informații, consultați Adăugați o entitate Închidere oportunitate la modulul personalizat de aplicație pentru a afla cum să adăugați la entitate în aplicație.

Nu găsiți opțiunile în aplicație?

Există două posibilități:

• Nu aveți licența sau rolul necesar pentru a efectua pașii.

• Este posibil ca organizația dvs. să folosească o aplicație particularizată și, prin urmare, harta site-ului și interfața pentru utilizatori vor fi diferite. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în această documentație sunt specifici aplicației predefinite Hub de vânzări sau Sales Professional.

Consultați și

Particularizați formularul de Închidere a oportunității
Închideți oportunitățile drept câștigate sau pierdute

Hinweis

Ne puteți spune care preferințele dvs. lingvistice pentru documentație? Răspundeți la un chestionar scurt. (rețineți că acest chestionar este în limba engleză)

Chestionarul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date personale (angajament de respectare a confidențialității).