Implementați cele mai bune practici cu manuale de proceduri

Folosește cărți de joc înDynamics 365 Sales pentru a ghida membrii echipei despre cum să răspundă la evenimentele când un decident părăsește o organizație în timp ce echipa lucrează la o înțelegere cu acel factor de decizie, de exemplu. Manualul de proceduri definește cele mai bune practici de răspuns ale unei organizații la un astfel de eveniment. Manualele de proceduri pot de asemenea să simplifice și automatizeze sarcinile recurente, cum ar fi reînnoirea contractelor.

Cerințe de licență și rol

Tipul de cerință	Trebuie să ai
Licență	Dynamics 365 Sales Premium sau Dynamics 365 Sales Enterprise Mai multe informații: Preț Dynamics 365 Sales
Roluri de securitate	Manager Playbook, utilizator Playbook Mai multe informatii: Roluri de securitate predefinite pentru vânzări

Cum functioneazã?

Pentru început, un membru al echipei cu rolul de Manager de manual de proceduri sau permisiuni echivalente creează categorii pentru manualul de proceduri cu scopul de a clasifica manualele de proceduri. Apoi, managerul de manual de proceduri creează șabloane pentru manualul de proceduri care definesc un set de bune practici pe baza experiențelor din trecut și a standardelor organizației. Un utilizator business, cum ar fi un agent de vânzări sau reprezentant de servicii, căruia i-a fost atribuit un rol de Utilizator de manual de proceduri poate apoi deschide unul din aceste șabloane de manual de proceduri în timp ce lucrează pe înregistrări. Șablonul de manual de proceduri ajută la asigurarea aplicării consecvente a celor mai bune practici la fiecare pas.

Hinweis

Capacitatea de manual de proceduri este momentan disponibilă doar în aplicația Hub de vânzări pentru Dynamics 365 Sales. Pentru a afla informații despre actualizarea unei soluții de aplicație, consultați Instalați, actualizați sau eliminați o soluție preferată.

Vedeți și

Definiți categorii de manual de proceduri
Gestionarea șabloanelor pentru manualul de proceduri
Documente asociate activităților din manualul de proceduri
Lansați un manual de proceduri pentru a efectua activități în mod constant
Marcați manualul de proceduri ca finalizat
Urmăriți activitățile din manualul de proceduri
Noutăți în Dynamics 365 Sales
Referință de entitate pentru manuale de proceduri

Hinweis

Ne puteți spune care preferințele dvs. lingvistice pentru documentație? Răspundeți la un chestionar scurt. (rețineți că acest chestionar este în limba engleză)

Chestionarul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date personale (angajament de respectare a confidențialității).