Configurați setările avansate pentru prognoze

Când configurați prognozele în Sales Hub, utilizați Avansat pas spre:

• Ascunde automat rândul părinte
• Activați selecția multi-valută
• Setați kanban ca vizualizare implicită pentru înregistrările de bază (previzualizare)
• Vedeți factorii predicție
• Selectați atributul implicit pentru a grupa înregistrările subiacente (previzualizare)
• Particularizați înregistrările subiacente

Cerințe de licență și rol

Tipul de cerință	Trebuie să ai
Licență	Dynamics 365 Sales Premium sau Dynamics 365 Sales Enterprise Mai multe informații: Preț Dynamics 365 Sales
Roluri de securitate	Administrator de sistem sau Manager de previziuni Mai multe informatii: Roluri de securitate predefinite pentru vânzări

Ascunde automat rândul părinte

Într-o prognoză, fiecare rând părinte din entitatea ierarhică are propriul rând contributor. Acest rând arată persoana părintelui coloane simple, cum ar fi cota și contribuția la venituri. Aceste rânduri dedicate colaboratorilor sunt afișate indiferent dacă conțin sau nu valori de contribuit.

Este posibil să nu doriți să vedeți rânduri părinte cu valoare zero duplicat. Pentru a le ascunde, porniți Ascunde automat rândul părinte.

De exemplu, Grace Mbele, un manager de vânzări, a creat o prognoză bazată pe Utilizator ierarhie. Când deschide prognoza, vede câte două rânduri pentru clienții ei de vânzări, Jeremy Johnson și Jason Smith. Primul rând este părintele. Al doilea este rândul contribuabil.

După ce Grace se aprinde Ascunde automat rândul părinte, ea vede în continuare rândurile părinte acumulate pentru Jeremy și Jason, dar nu și rândurile duplicate cu valoare zero.

Wichtig

Rândul părinte nu va fi ascuns dacă are înregistrări sau valori subiacente în coloane simple.

Activați selecția multi-valută

Pentru echipele de vânzări globale, vizualizarea valorilor estimate ale veniturilor în moneda de bază a organizației poate fi confuză pentru utilizatorii care sunt obișnuiți să lucreze în moneda lor locală. Porniți Selectare multi-valută pentru a converti datele privind veniturile estimate în orice monedă disponibilă în sistem. Conversia are loc în timp real, pe baza celui mai recent curs de schimb definit de organizația dvs.

De exemplu, organizația dvs. are echipe de vânzări în Statele Unite, Canada și Europa. Dolarul american este setat ca monedă de bază pentru organizația dvs. Dolarul canadian și euro sunt, de asemenea, disponibile în sistem. Creați o prognoză cu selecția în mai multe monede activată. Toate cele trei echipe de vânzări văd inițial valorile estimate ale veniturilor afișate în dolari SUA. Echipele de vânzări din Canada și Europa pot afișa veniturile în moneda lor locală. Orice ajustări manuale aduse grilei de prognoză vor utiliza moneda selectată.

Setați kanban ca vizualizare implicită pentru înregistrările de bază (previzualizare)

Wichtig

O versiune preliminară este o caracteristică care nu este completă, dar vă este pusă la dispoziție înainte de disponibilitatea generală, astfel încât să puteți evalua versiunea preliminară și să trimiteți feedback către Microsoft. Versiunile preliminare pot avea funcționalități restricționate și pot utiliza angajamente reduse sau diferite privind confidențialitatea, securitatea sau conformitatea, față de o versiune comercială. Ca atare, versiunile preliminare nu sunt destinate utilizării în producție, ceea ce înseamnă că nu sunt destinate datelor „în timp real” ale clienților, datelor personale sau altor date care fac obiectul unor cerințe de conformitate sporite. Utilizarea unor astfel de date este pe riscul dvs. exclusiv și este responsabilitatea dvs. exclusivă să informați utilizatorii finali că nu trebuie să includă informații personale sau confidențiale când utilizează versiunile preliminare, în funcție de situație. Nu oferim asistență pentru versiunile preliminare și Asistența tehnică Microsoft Dynamics 365 nu vă va putea ajuta dacă aveți probleme sau întrebări. Această versiune preliminară și orice asistență ocazională pe care Microsoft ar putea să o furnizeze este oferită „ca atare”, „cu toate defecțiunile”, „după cum este disponibil” și fără garanție.

Înregistrările de bază ale unei prognoze pot fi afișate într-o vizualizare de tabel sau într-o vizualizare kanban (cură de înot). Afișarea tabelului este implicită. Pentru a-l schimba, porniți Setați kanban ca prestabilit.

Cea mai recentă selecție a unui utilizator înlocuiește valoarea implicită pentru acel utilizator. De exemplu, vizualizarea implicită pentru înregistrările de bază ale unei prognoze este kanban și un utilizator comută la vizualizarea tabelului. Înregistrările de bază se deschid în vizualizarea tabel data viitoare când utilizatorul vizualizează prognoza.

Vedeți factorii predicție

Prognoza predictivă se bazează pe mulți factori pentru a crea un predicție. Puteți analiza acești factori pentru a descoperi noi perspective despre datele dvs. și pentru a înțelege modul în care acestea influențează predicție.

Va trebui să porniți Activați factorii predicție mai întâi în setările avansate ale prognozei dvs. Pentru a vedea detaliile unui predicție, inclusiv principalii factori care l-au influențat, selectați o valoare din predicție coloana prognozei.

Hinweis

Prognoza premium trebuie să fie activată pentru predicție detalii vedere la lucru. Pentru mai multe informații, vezi Despre prognoza premium.

Selectați atributul implicit pentru a grupa înregistrările subiacente (previzualizare)

De la Grupare implicită după atribut pentru înregistrările de bază (Previzualizare) meniul derulant, selectați un atribut după care să grupați în mod implicit înregistrările subiacente. Utilizatorii pot selecta un alt atribut de grupare. Selecția lor înlocuiește valoarea implicită data viitoare când vor vizualiza prognoza.

Următoarea captură de ecran ilustrează modul în care selectarea atributului grupează în mod implicit înregistrările subiacente:

Hinweis

Gruparea este disponibilă numai în vizualizarea tabelului. Dacă doriți să grupați înregistrările subiacente, va trebui să dezactivați Setați kanban ca prestabilit. Dacă selectați atât vizualizarea kanban, cât și gruparea, atunci vizualizarea implicită este setată la kanban, iar grupurile apar numai când utilizatorul trece la vizualizarea tabel.

Selectați vizualizarea implicită pentru înregistrările de bază (previzualizare)

Dacă doriți ca înregistrările subiacente să se deschidă într-o anumită vizualizare (cum ar fi vizualizarea Oportunitățile mele deschise) în mod implicit, selectați-o în Vizualizare implicită a înregistrărilor subiacente. Pentru mai multe informații, vezi Vizualizați și gestionați oportunitățile de bază.

Următoarea captură de ecran ilustrează modul în care selectarea unei vizualizări implicite afișează în mod implicit înregistrările subiacente în acea vizualizare:

Hinweis

Selectarea vizualizării este disponibilă numai în vizualizarea tabelului. Dacă doriți să deschideți în mod implicit înregistrările într-o anumită vizualizare, va trebui să dezactivați Setați kanban ca prestabilit. Dacă selectați atât vizualizarea kanban, cât și o vizualizare implicită, atunci înregistrările se deschid în vizualizarea kanban, iar vizualizarea implicită apare numai când utilizatorul trece la vizualizarea tabel.

Particularizați înregistrările subiacente

Adăugați o bibliotecă JavaScript pentru a personaliza înregistrările subiacente într-o prognoză.

Înainte de a încărca biblioteca JavaScript, aceasta trebuie creată conform schemelor definite în Evenimente și obiect de context.

Creați o bibliotecă JavaScript

Scrieți codul JavaScript particularizat. Următorul exemplu dezactivează toate câmpurile cu excepția câtorva pentru Oportunitate entitate:

function OnRowLoad(executionContext) {

// Get the logical name of the loaded entity as part of forecasting editable grid.
var entityName = executionContext.getFormContext().data.entity.getEntityName();

    if (entityName === "opportunity") {

        // Defining the attributes list from opportunity that must be enabled if loaded as part of view.
        var OPTY_ENABLE_ATTRS_LIST = ["name", "msdyn_forecastcategory", "actualvalue", "actualclosedate", "estimatedvalue", "estimatedclosedate"];

        executionContext.getFormContext().data.entity.attributes.forEach(
            attribute => {
                // Disabling all attributes other than OPTY_ENABLE_ATTRS_LIST
                if (!OPTY_ENABLE_ATTRS_LIST.includes(attribute.getName())) {
                    attribute.controls.get(0).setDisabled(true);
                }
            }
        )        
    }
}

Hinweis

• Numele funcțiilor din fișierul JavaScript trebuie să se potrivească cu numele evenimentelor și trebuie să accepte parametrul obiectului context.
• Obiectul context de prognoză la care se face referire în exemplu este diferit de contextul de execuție al Microsoft Dataverse. Un obiect context de prognoză este specific previziunii. Acceptă configurațiile avansate ale grilei de înregistrări de bază. Pentru mai multe informații, vezi Evenimente și obiect de context.

Adăugați codul JavaScript într-o resursă web Script

1. În Dynamics 365 Sales, selectați Setări > Personalizări.
2. Selectați Particularizați sistemul.
3. În exploratorul de soluții deschis, sub Componente, selectați Resurse web.
4. Selectați Nou.
5. Introduceți a Nume (de exemplu, mySampleScript.js) și Numele de afișare (de exemplu, Exemplu: script de prezentare) pentru resursa dvs. web.
6. În Tip, Selectați Script (JScript), apoi efectuați una dintre următoarele:
   • Selectați Alege fișierul pentru a încărca un fișier care conține codul JavaScript.
   • Selectați Editor de text și apoi lipiți codul JavaScript în editor.
7. Selectați Salvare, apoi selectați Publicare.

Încărcați biblioteca JavaScript în prognoza dvs

Hinweis

Puteți avea un singur fișier JavaScript odată într-o prognoză. Trebuie să eliminați fișierul existent înainte de a putea încărca unul nou. Puteți adăuga oricând un fișier la o prognoză.

1. Pe pagina de configurare a prognozei, Avansat pas, sub Personalizați înregistrările subiacente, Selectați Adăugați o bibliotecă javascript.

2. Căutați fișierul JavaScript, apoi selectați Adăuga.

   

Nu găsiți opțiunile în aplicație?

Există două posibilități:

• Nu aveți licența sau rolul necesar pentru a efectua pașii.

• Este posibil ca organizația dvs. să folosească o aplicație particularizată și, prin urmare, harta site-ului și interfața pentru utilizatori vor fi diferite. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în această documentație sunt specifici aplicației predefinite Hub de vânzări sau Sales Professional.

Pasul anterior: configurați și gestionați entitățile drill down

Pasul următor: Activați și încărcați date cu coloane simple

Consultați și

Configurați prognozele în organizația dvs.
Evenimente și obiecte de context pentru grila de înregistrări subiacente

Hinweis

Ne puteți spune care preferințele dvs. lingvistice pentru documentație? Răspundeți la un chestionar scurt. (rețineți că acest chestionar este în limba engleză)

Chestionarul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date personale (angajament de respectare a confidențialității).