Aduceți rapid în aplicație datele despre clienți și vânzări, importându-le. Procesele de vânzări Dynamics 365 se importă în fundal. După terminarea importului, aveți posibilitatea să examinați înregistrările pentru care importarea a reușit, nu a reușit, sau care au fost importate parțial. Pentru a remedia înregistrările care nu s-au importat, exportați-le într-un fișier separat, remediați-le și încercați din nou importul acestora. Aveți posibilitatea să ștergeți toate înregistrările asociate unui import.
Cerințe de licență și rol
Tipul de cerință
Trebuie să ai
Licență
Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise sau Dynamics 365 Sales Professional Mai multe informații: Preț Dynamics 365 Sales
Din aplicația Sales Hub, selectați Setări pictograma , și apoi Setari avansate.
Urmați instrucțiunile din Cum se importă date pentru a importa date în Dynamics 365.
Pregătiți fișierul pentru import
Urmați aceste norme pentru a vă asigura că fișierul dvs. se importă cu succes:
Stocați înregistrările pentru fiecare tip înregistrare într-un fișier separat.
Asigurați-vă că fișierul are unul dintre următoarele formate:
Fișier cu valori separate prin virgulă (CSV), un fișier de date cu extensia de fișier .csv. În general, un fișier CSV este format din câmpuri și înregistrări, stocate ca text, în care câmpurile sunt separate între ele prin virgule.
Șablon Excel.
Dacă fișierul dvs. de import este un fișier CSV, asigurați-vă că este delimitat corect. Puteți folosi ca delimitatoare de date ghilimelele (“) sau ghilimelele simple (‘).
Asigurați-vă că prima linie a unui fișier conține anteturile de coloană.
Editați fișierul și adăugați anteturi de coloană (text utilizat în primul rând al unei foi de calcul sau fișier care etichetează datele din fiecare coloană) dacă nu există deja.
Hinweis
Asigurați-vă că fișierul CSV nu conține:
Linii multiple pe prima linie (header row).
Ghilimele pe prima linie. În Dynamics 365 Sales Professional, ghilimelele sunt utilizate ca delimitatoare de date.
Date separate prin punct și virgulă (;) sau prin virgulă (,). În Dynamics 365 Sales Professional, virgula și punctul și virgula sunt utilizate ca delimitatoare de câmp.
Wichtig
Pentru a importa fișiere rapid, este util ca titlurile de coloană să se potrivească cu numele afișat al câmpurilor din Dynamics 365 Sales. Acest lucru va ajuta la cartografierea automată a datelor în timp ce importați. (Numele de afișat este o etichetă care se utilizează în mod implicit atunci când un atribut se afișează într-un formular, într-o listă sau într-un raport. Câmpul Nume de afișat pentru fiecare atribut poate fi modificat în zona Particularizare de către un utilizator cu un rol de securitate corespunzător.)
Asigurați-vă că există date pentru toate câmpurile obligatorii pentru firmă.
O înregistrare va fi importată numai dacă toate câmpurile necesare pentru afaceri Dynamics 365 Sales sunt mapate și dacă datele există în fiecare dintre coloanele sursă care sunt mapate la câmpurile obligatorii. (Câmpurile obligatorii pentru firmă sunt atribute obligatorii pentru salvarea unei înregistrări.
Câmpurile obligatorii sunt marcate cu un asterisc.) Aveți posibilitatea să stabiliți câmpurile obligatorii în avans sau să identificați în timpul importului mapările obligatorii lipsă. În ambele cazuri, asigurați-vă că datele necesare sunt incluse în toate înregistrările.
Pentru a stabili câmpurile obligatorii pentru firmă, deschideți formularul pentru tipul de înregistrare ca la crearea unei înregistrări noi și identificați câmpurile marcate cu un asterisc roșu (*).
Lista următoare prezintă câmpurile obligatorii pentru firmă implicite pentru tipuri de înregistrări importate în mod obișnuit:
Cont: Nume cont
Persoană de contact: Nume de familie
Client potențial: Subiect, Nume de familie, Nume firmă
Produs: Unitate implicită, Grup de unități, Zecimale acceptate
Exemplu de clienți potențiali de importat:
În următorul exemplu se prezintă modul în care vor arăta datele dintr-un fișier CSV care conține clienți potențiali de importat. Primul rând conține numele de câmpuri, iar celelalte rânduri vor fi importate ca date.
`Companie,Nume de familie,Prenume,Subiect,Adresă de poștă electronică,Telefon mobil`
`„Coho Winery”„Glynn”„Jim”„Noul magazin deschis”„cineva”@example.com”„555-555-0112”`
`„Adventure Works”„Anderson”„Nancy”„Componente”„555-555-0171”`
Hinweis
În mod implicit, dimensiunea maximă a fișierelor pe care le puteți importa este de 8 MB.
Importul înregistrărilor dintr-un șablon Excel
În harta site-ului, selectați Setări de vânzări. Sub Setări standard, selectați Importare date.
În pagina Import Date, din lista verticală Tipuri de date, selectați tipul de înregistrări pentru care doriți să importați date. În lista verticală Tip fișier, selectați Excel, apoi selectați Pornire import.
Selectați Navigare pentru a încărca un fișier.
Selectați Următorul.
Toate câmpurile din fișierul dvs. sursă sunt mapate automat. Selectați Terminare Import.
Importul înregistrărilor dintr-un fișier CSV
În harta site-ului, selectați Setări vânzări, și sub Setări standard, selectați Import date.
În pagina Import Date, din lista verticală Tipuri de date, selectați tipul de înregistrări pentru care doriți să importați date. În lista verticală Tip fișier, selectați CSV, apoi selectați Pornire import.
Pentru a asigura un import reușit, respectați pașii din „Pregătirea fișierului pentru import”.
Selectați un fișier de încărcat. Este acceptat doar un fișier de valori separate prin virgulă și un fișier șablon Excel.
Selectați Următorul.
Dacă aveți definită o cheie alternativă, selectați-o din lista verticală Cheie alternativă.
Cheia alternativă este utilizată pentru identificarea unică și actualizarea înregistrărilor în timpul importului în locul utilizării cheii primare. Unele sisteme de date externe nu stochează chei primare. În astfel de cazuri, poate fi utilizată o cheie alternativă pentru identificarea în mod unic a înregistrărilor.
În lista verticală Delimitator de date, selectați delimitatorul de date pe care l-ați utilizat în fișierul CSV.
Selectați Examinarea mapării.
În pagina Examinarea mapării, verificați modalitatea în care sunt mapate antetele de coloană la câmpurile din Dynamics 365 Sales Professional.
Implicit, secțiunea Câmpuri primare din asistent arată în mod implicit toate câmpurile obligatorii pentru entitatea care trebuia mapată pentru importul cu succes al datelor pe parte stângă.
Hinweis
Dacă ați selectat o cheie alternativă, toate câmpurile cheii alternative devin de asemenea câmpuri obligatorii și trebuie mapate.
Dacă anteturile de coloană din fișierul dvs. sursă se potrivesc cu numele de afișare ale câmpurilor, aceste câmpuri se mapează automat. Toate câmpurile mapate vor apărea cu o bifă verde.
Dacă anteturile de coloană nu se potrivesc, câmpurile nemapate vor apărea cu un punct de exclamare roșu. Selectați un câmp Dynamics 365 de mapat la antetul de coloană nemapat din fișierul dvs.
Tipp
Pentru filtrarea rapidă doar a câmpurilor nemapate, selectați Nemapat din lista verticală Atribute mapare.
În secțiunea Câmpuri opționale, partea din stânga arată anteturile de coloană din fișierul dvs. sursă. Dacă anteturile de coloană se potrivesc cu numele de afișare ale câmpurilor, câmpurile vor fi selectate în mod automat în listele verticale corespunzătoare.
Dacă anteturile de coloană nu se potrivesc, câmpurile nemapate vor apărea cu un semn de exclamare roșu.
Selectați un câmp Dynamics 365 Sales Professional de mapat la antetul de coloană nemapat din fișierul dvs. De asemenea, aveți posibilitatea să selectați Ignorare din lista verticală. Dacă selectați Ignorare pentru o coloană, datele din coloana respectivă nu vor fi importate în Dynamics 365 Sales Professional.
În timp ce se importă datele, dacă vreo coloană din fișierul dvs. sursă include un set de valori stabilit, trebuie să mapați coloana la un câmp de tipul Set de opțiuni. O coloană de acest tip conţine valori precum „Da” sau „Nu” sau valori precum „Fierbinte”, „Cald” sau „Rece”. Pentru a face acest lucru, selectați pictograma de lângă câmpul set de opțiuni. Se deschide secțiunea Mapare set de opțiuni:
Pentru fiecare element din Valori opțiune sursă, selectați un element din lista Valori opțiuni Dynamics 365 pentru a-l mapa și apoi selectați OK.
Atunci când mapați valorile sursă la elemente din lista Valori opțiuni Dynamics 365, Expertul Import date adaugă temporar elementele din valorile sursă la elementele la lista Valori opțiuni Dynamics 365. Aveți posibilitatea să mapați valorile de listă sursă la opțiunile existente în Dynamics 365 sau la valorile adăugate. Dacă mapați la una dintre valorile adăugate, aceste noi valori sunt create în Dynamics 365 Sales Professional.
De exemplu, valorile dvs. sursă și valorile țintă Dynamics 365 ar putea avea următoarele valori înainte de pornirea importului:
Valori sursă
Dynamics 365 Sales Professional valori țintă
Scăzută
Rece
Ridicată
Cald
Fierbinte
În timpul importului, Expertul Import date adaugă valorile sursă la valorile țintă Dynamics 365:
Valori sursă
Dynamics 365 Sales Professional valori țintă
Scăzută
Rece
Ridicată
Cald
Fierbinte
Scăzută
Ridicată
Aveți posibilitatea să mapați valoarea „Redus” din valorile sursă la valoarea „Rece” din valorile țintă Dynamics 365. De asemenea, aveți posibilitatea să mapați valoarea „Ridicat” din valorile sursă la valoarea „Ridicat” din valorile țintă Dynamics 365.
În funcție de aceste mapări, expertul de import date creează valoarea „Ridicat” ca valoare țintă Dynamics 365. Acesta nu creează valoarea „Redus” ca valoare țintă Dynamics 365 deoarece nu ați mapat nicio valoare sursă la valoarea țintă Dynamics 365 adăugată „Redus”.
Hinweis
Puteți de asemenea mapa o coloană din fișierul dvs. sursă la un câmp de tipul Două opțiuni și Set de opțiuni cu selectare multiplă (în care un câmp poate avea mai multe valori). Trebuie să mapați fiecare element din Valori opțiune sursă la elementele din lista Valori opțiuni Dynamics 365. Când se mapează la un câmp de tipul Set de opțiuni cu selectare multiplă, dacă fișierul dvs. sursă include valori care nu sunt disponibile în Dynamics 365 Sales Professional, nu vor fi create valori noi.
Dacă anumite date din fișierul dvs. sursă fac referință la alte înregistrări existente în Dynamics 365 Sales Professional, trebuie să mapați coloana din fișierul sursă la un câmp de căutare al Dynamics 365 Sales Professional.
De exemplu, dacă doriți să importați fișierul cliențipotențiali.csv care conține înregistrările clienților. Coloana Client din cliențipotențiali.csv conține datele contului asociat sau datele de contact.
Pentru a face acest lucru, selectați pictograma de lângă câmpul de căutare. Se deschide secțiunea Referință de căutare și se listează entitățile legate de entitatea curentă. Pentru fiecare entitate, selectați câmpurile de căutat în timpul importului pentru a păstra relațiile dintre înregistrări, apoi selectați OK.
Pentru a salva aceste mapări ca o mapare de date, introduceți un nume în caseta Denumiți maparea de date.
Puteți selecta această mapare de date atunci când doriți să importați date similare în viitor. Maparea de date mapează datele în funcție de mapările definite anterior.
Selectați Finalizați importul când ați mapat fiecare coloană din fișierul sursă la un câmp Dynamics 365 Sales Professional sau ați selectat Ignorare în lista de sub Câmpurile entității Dynamics 365.
Vizualizarea rezultatelor unui import, și corectarea erorilor
Trebuie să așteptați terminarea operațiunii de import înainte de a avea posibilitatea să corectați erorile.
În harta site-ului, selectați Setări vânzări, și sub Setări standard, selectați Import date.
Pe pagina Import date, secțiunea Jurnal de import arată locurile de muncă pentru toate importurile.
Monitorizați progresul importului.
Coloana Stare afișează motivul pentru import. Starea ia succesiv următoarele valori:
Remis
Analizare
Transformare
Import
Terminat
După finalizarea unui import, coloanele Succes, Erori și Erori parțiale arată numărul de înregistrări care s-au importat cu succes, care nu s-au importat sau care au fost importate parțial.
Deschideți fișierul de import pentru a vizualiza înregistrările care nu s-au importat sau care au fost importate parțial. Deschideți înregistrarea fișierului de import.
Selectați filele adecvate pentru a vedea informații despre erori, succes sau eroarea parțială a înregistrărilor în timpul importului.
Din fila Erori, exportați rânduri care nu s-au importat într-un fișier CSV nou. Selectați Rânduri eroare export. Aveți posibilitatea să corectați erorile din acest fișier, iar apoi să îl importați.
Ștergerea înregistrărilor importate
În harta site-ului, selectați Setări vânzări, și sub Setări standard, selectați Import date.
Sarcinile de import pentru toate importurile apar în secțiunea Jurnal de import.
Selectați fișierul de import pe care doriți să îl ștergeți, apoi efectuați una dintre următoarele acțiuni:
Ștergere fișier import sursă. Astfel se șterge fișierul jurnal de import și detaliile acestuia.
Ștergere înregistrări importate. Astfel se șterg toate înregistrările care au fost importate din fișierul selectat.
Ștergere totală. Astfel se șterge fișierul de import împreună cu toate înregistrările care au fost importate din fișierul de import.
Este posibil ca organizația dvs. să folosească o aplicație particularizată și, prin urmare, harta site-ului și interfața pentru utilizatori vor fi diferite. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în această documentație sunt specifici aplicației predefinite Hub de vânzări sau Sales Professional.
Ne puteți spune care preferințele dvs. lingvistice pentru documentație? Răspundeți la un chestionar scurt. (rețineți că acest chestionar este în limba engleză)
, și apoi Setari avansate.
pictograma de lângă câmpul set de opțiuni. Se deschide secțiunea Mapare set de opțiuni:
pictograma de lângă câmpul de căutare. Se deschide secțiunea Referință de căutare și se listează entitățile legate de entitatea curentă. Pentru fiecare entitate, selectați câmpurile de căutat în timpul importului pentru a păstra relațiile dintre înregistrări, apoi selectați OK.
