Introducere în administrarea caracteristicilor Sales Insights

Activarea și configurarea caracteristicilor Dynamics 365 Sales Insights îi ajută pe vânzători să construiască relații mai puternice cu clienții lor, să economisească timp și să rămână la curent cu ofertele lor cu informații în timp real bazate pe AI. În Sales Insights, unele caracteristici sunt disponibile gratuit împreună cu Dynamics 365 Sales, iar unele necesită o licență de Sales Insights de utilizat în organizația dvs. Mai multe informații: Prezentare generală

Cerințe de licență și rol

Tipul de cerință	Trebuie să ai
Licență	Dynamics 365 Sales Enterprise și Dynamics 365 Sales Premium Mai multe informații: Preț Dynamics 365 Sales
Roluri de securitate	Administrator de sistem Mai multe informatii: Roluri de securitate predefinite pentru vânzări

Ce poți configura

Ca administrator, aveți posibilitatea să activați și să configurați caracteristicile Sales Insights, după este necesar în organizația dvs.:

• Activați și configurați caracteristicile standard Sales Insights
• Începeți cu funcțiile premium Sales Insights
• Instalați și configurați caracteristici Sales Insights premium
• Administrați informații despre conversații

Activați și configurați caracteristicile standard Sales Insights

Caracteristicile standard Sales Insights— asistent (standard), Captură automată (standard) și implicare prin e-mail (standard)— sunt disponibile pentru dvs. împreună cu Dynamics 365 Sales. Puteți configura aceste caracteristici standard, după cum este necesar în organizația dvs.

Hinweis

Caracteristicile standard Sales Insights nu sunt disponibile cu aplicația Sales Professional.

1. Revizuiți condiții și cerințe preliminare.
2. Activați caracteristici standard Sales Insights.
3. Configurați caracteristicile standard, după cum este necesar.

Cerințe și condiții preliminare

Revizuiți următoarele condiții și cerințe preliminare pentru a activa caracteristicile standard Sales Insights:

• Unele restricții de caracteristici se aplică în funcție de ce versiuni de Dynamics 365 Sales și Microsoft 365 rulați, așa cum este detaliat în următorul tabel.

  Versiune produs	Caracteristici standard Sales Insights disponibile
  Dynamics 365 cu Microsoft Exchange Online	Asistent (cărți standard) Angajament e-mail Captură automată
  Dynamics 365 cu Microsoft Exchange (on-premises)	Asistent (toate cardurile, cu excepția cardurilor bazate pe informații Exchange) Angajament e-mail
  Dynamics 365 (on-premises)	Asistent (cărți standard)

• Asistentul, angajament e-mail și captură automată sunt disponibile pentru Dynamics 365 Sales doar cu o licență Enterprise sau Sales Premium.

• Trebuie să aveți un rol de administrator sau un rol de securitate echivalent.

Activați caracteristici standard Sales Insights

Înainte de a putea configura aceste caracteristici, trebuie să acceptați notificarea de confidențialitate. Pentru a accepta notificarea de confidențialitate, urmați pașii enumerați aici.

Hinweis

În mod implicit este activat asistentul standard.

Wichtig

Dynamics 365 Sales Insights oferă caracteristici ce monitorizează comportamentul și colectează informații despre persoane de contact. Asigurați-vă că ați înțeles problemele legate de confidențialitate ce pot apărea și că activați caracteristicile numai dacă sunteți sigur că nu încalcă politici de confidențialitate deja impuse în cadrul organizației. Efectuați întotdeauna pașii pentru a proteja confidențialitatea persoanelor de contact. Informații suplimentare: Notificare de confidențialitate

1. Conectați-vă la Dynamics 365 Sales și accesați aplicația Hub de vânzări.

2. Accesați Schimbați zona în colțul din stânga jos al paginii și selectați Setări Sales Insights.

   

3. În secțiunea Condiții de furnizare, selectați Sunt de acord.

   

   Caracteristicile standard Sales Insights sunt activate pentru organizația dvs. și puteți configura caracteristici precum asistentul standard, captură automată (standard) și angajament e-mail (standard).

   

Configurați caracteristicile standard Sales Insights

După ce activați caracteristicile standard Sales Insights, aveți posibilitatea să configurați caracteristicile pentru organizația dvs.

• Pentru a configura asistentul standard, consultați Configurarea și gestionarea cardurilor de detalii pentru asistentul standard.
• Pentru a configura captura automată standard consultați Configurarea și activarea Capturii automate.
• Pentru a configura angajamentul de e-mail standard consultați Configurarea și activarea angajamentului de e-mail.
• Pentru a configura acceleratorul de vânzări pentru regulile de atribuire, consultați Configurați regulile de atribuire în Sales Enterprise

Începeți cu funcțiile premium Sales Insights

Cu licența dvs. Dynamics 365 Sales Enterprise, puteți configura și experimenta funcții Sales Premium, cum ar fi acceleratorul de vânzări, inteligența conversației și scorul predictiv cu o capacitate lunară limitată. Mai multe informații: Capacități de vânzări digitale în Sales Enterprise

Instalați și configurați caracteristici Sales Insights premium

Caracteristicile premium Sales Insights oferă informații inteligente despre date de vânzări care ajută vânzătorii să ia măsuri în timp util pentru a încheia oferte și pentru a genera venituri. Funcțiile premium Sales Insights includ asistentul premium cu studio asistent, analiza notelor, analiza relațiilor, cine știe pe cine, scorul predictiv al clienților potențiali, scorul predictiv al oportunităților, prognoza premium și acceleratorul și secvența de vânzări. Puteți configura aceste caracteristici după este necesar în organizația dvs.

Diagrama următoare ilustrează pașii pentru a configura aceste caracteristici:

1. Revizuire RGPD.
2. Reexaminați cerințele preliminare.
3. Instalați Sales Insights premium.
4. Configurați caracteristicile premium Sales Insights.

Revizuire RGPD

Pentru a afla despre Dynamics 365 Sales Insights–corelată Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD), consultați Dynamics 365 Sales Insights și RGPD.

Reexaminați cerințele preliminare

Examinați următoarele cerințe înainte de a instala și configura caracteristicile premium Sales Insights:

• Trebuie să fiți un administrator Dynamics 365 Sales.

• Trebuie să aveți o licență Sales Premium, Sales Insights sau Sales Enterprise.

  Hinweis

  • De asemenea, puteți începe o perioadă de încercare gratuită pentru a utiliza funcțiile Sales Premium. Informații suplimentare: înregistrați-vă pentru o versiune de încercare gratuită a Dynamics 365 Sales
  • Dacă aveți o licență Dynamics 365 Sales Enterprise, puteți instala și configura trei funcții premium (accelerator de vânzări, inteligență de conversație și scor predictiv) cu o capacitate lunară limitată. Mai multe informații: Capacități de vânzări digitale în Sales Enterprise

• Alocați licențe fiecărui utilizator individual pentru a utiliza caracteristicile. Aceasta este executată în cadrul Microsoft 365 centru de administrare. Mai multe informații: Alocați licențe utilizatorilor.

• Serverul de e-mail Exchange este configurat, iar o căsuță poștală este activată utilizând Configurări de e-mail în Setări. Informații suplimentare: Caseta de dialog Setări sistem - fila E-mail.

Instalați Sales Insights premium

Hinweis

Pentru a instala și configura trei caracteristici premium (accelerator de vânzări, inteligență de conversație și scor predictiv) care sunt disponibile cu licența Sales Enterprise, trebuie să accesați Începeți cu pagina de vânzări digitale sub Setările aplicației. Mai multe informații: Capacități de vânzări digitale în Sales Enterprise

Caracteristicile premium ale Sales Insights nu sunt disponibile în mod implicit. Trebuie să instalați aceste caracteristici acceptând termenii și condițiile pentru organizația dvs. Pentru a accepta termenii și condițiile, urmați acești pași:

1. Conectați-vă la Dynamics 365 Sales și accesați aplicația Hub de vânzări.

2. Accesați Schimbați zona în colțul din stânga jos al paginii și selectați Setări Sales Insights.

   

3. În secțiunea Supraîncărcați-vă vânzările cu Premium, selectați termenii și condițiile, apoi selectați Incepeți.

   

   Instalarea poate dura câteva minute pentru a se finaliza, iar progresul este afișat într-un dialog. După terminarea instalării, sunteți pregătit să configurați caracteristicile premium ale Sales Insights.

   

Configurați caracteristicile premium Sales Insights

După instalarea caracteristicilor premium Sales Insights, puteți configura caracteristicile premium după cum este necesar:

• Pentru a configura asistentul premium, consultați Configurarea și gestionarea cardurilor de detalii pentru asistentul premium.

• Pentru a configura analiza notelor, consultați Configurați analiza notelor.

• Pentru a configura analiza relațiilor, consultați Configurați Analiza relațiilor.

• Pentru a configura punctele de discuție, consultați Configurarea punctelor de discuție.

• Pentru a configura cine știe pe cine, consultați Configurați cine știe pe cine.

• Pentru a configura evaluarea predictivă a clienților potențiali, consultați Configurați evaluarea predictivă a clienților potențiali.

• Pentru a configura evaluarea predictivă a oportunității, consultați Configurați evaluarea predictivă a oportunității.

• Pentru a configura prognoza premium, consultați Despre prognoza premium.

• Pentru a configura acceleratorul de vânzări și secvența (previzualizare), consultați Activați și configurați acceleratorul de vânzări.

Administrați informații despre conversații

Informații despre conversații ajută managerii de vânzări și vânzătorii din organizația dvs. să obțină o imagine de ansamblu asupra conversației cu clienții. Informații despre conversații ajută:

• Managerii de vânzări fac drill down pentru a obține statistici privind apelurile pentru vânzătorii individuali, precum sentimentul clienților, cuvintele cheie utilizate și concurenții menționați în conversație. Managerii de vânzări pot utiliza aceste date pentru a oferi instruiri mai inteligente vânzătorilor și pentru a îmbunătăți afacerea.
• Vânzătorii își analizează datele conversației și identifică îmbunătățiri în stilul conversației pentru a îmbunătăți vânzările și a genera venituri.

Ca administrator, când vă conectați în aplicație pentru prima dată, puteți configura aplicația. După terminarea configurației, managerii și vânzătorii din organizația dvs. se pot conecta și utiliza aplicația fără probleme. Informații suplimentare: Experiență de configurare pentru prima dată a aplicației Sales Insight

Puteți, de asemenea, actualiza fiecare setare ulterior, după cum este necesar. Sunt disponibile următoarele configurări:

• Conectați-vă mediul Sales pentru a colecta date și a afișa pe KPI. Mai multe informatii: Conectați inteligența conversației la un mediu
• Conectați-vă la depozitul de date pentru apeluri. Informații suplimentare: Configurați informațiile din conversație pentru a conecta datele despre apeluri
• Definiți cuvintele cheie și concurenții care vor fi urmăriți în conversații. Informații suplimentare: Configurați cuvintele cheie și concurenții de urmărit
• Definiți cât timp doriți să rețineți datele din aplicație și eliminați datele specifice vânzătorului. Informații suplimentare: Reținerea și ștergerea datelor prin Confidențialitate
• Activați caracteristicile de previzualizare. Informații suplimentare: Activați funcțiile de previzualizare

Pentru utilizarea eficientă a Sales Insights

• Utilizați entități predefinite (Persoană de contact, Oportunitate, Client potențial, Cont și Caz) în timp ce creați înregistrări în aplicație. Dacă sunt necesare modificări ale entității în organizația dvs., particularizați numai aceste entități predefinite pentru a satisface cerințele dvs. Acest lucru ajută aplicația să analizeze înregistrările, și să genereze modele și predicții în mod eficient.

• Asigurați-vă că opțiunea Urmărirea modificărilor pentru următoarele entități este activată: Cont, Contact, Client potențial, Oportunitate, Utilizator sistem, Echipă, Coadă, Organizație, E-mail, Apel telefonic, Activitate, Programare, Petrecere de activitate, Conexiune, Unitate de afaceri, Metrică, Produs de oportunitate, Produs, Oportunitate Procesul de vânzări, Etapa procesului, Rolul conexiunii, Fluxul de lucru, Obiectivul, Rolul, Rolurile utilizatorului sistemului, Notă, Setările de captare automată, Regula de captare automată și Conducerea la procesul de vânzare de oportunitate.

  1. Accesați Setări > Particularizări > Particularizați sistemul.
  2. Pe pagina Soluție implicită, extindeți Entitate și apoi selectați o entitate.
  3. Pe fila General, sub Servicii de date, verificați că opțiunea Modificați urmărire este activată.

• Asigurați-vă că nu ștergeți soluția Sales Insights MDL Config din soluții. Dacă această soluție este ștearsă, caracteristicile Sales Insights oferă rezultate inexacte și ar putea fi dezactivate.

  Cu toate acestea, dacă doriți să ștergeți soluția Sales Insights Config MDL din cauza problemelor de stocare, dezinstalați și soluția SalesInsightsAddOn. Acest lucru asigură că soluția Sales Insights MDL Config nu va fi reinstalată automat atunci când actualizările viitoare sunt trimise în organizația dvs.

Notificare privind confidențialitatea

Pentru informații specifice privind confidențialitatea despre capabilitățile Dynamics 365 Sales Insights, consultați Notificare de confidențialitate.

Nu găsiți opțiunile în aplicație?

Există două posibilități:

• Nu aveți licența sau rolul necesar pentru a efectua pașii.

• Este posibil ca organizația dvs. să folosească o aplicație particularizată și, prin urmare, harta site-ului și interfața pentru utilizatori vor fi diferite. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în această documentație sunt specifici aplicației predefinite Hub de vânzări sau Sales Professional.

Consultați și

Prezentare generală Dynamics 365 Sales Insights
Îmbunătățiți instruirea și potențialul de vânzări cu ajutorul aplicației Dynamics 365 Informații despre Conversații
Dynamics 365 Sales Insights și RGPD
Notificare de confidențialitate Sales Insights

Hinweis

Ne puteți spune care preferințele dvs. lingvistice pentru documentație? Răspundeți la un chestionar scurt. (rețineți că acest chestionar este în limba engleză)

Chestionarul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date personale (angajament de respectare a confidențialității).