Feedback

Organizarea persoanelor de contact în organigrame active pentru conturi

  • Articol
  • 4 minute de lectură

Organigrama activă le permite agenților de vânzări să mențină organigrame externe pentru conturile lor. Utilizatorii Dynamics 365 Sales pot construi o ierarhie pentru conturile existente sau o pot utiliza ca punct de plecare pentru a adăuga persoane de contact la un nou cont. Organigrama oferă, de asemenea, acces ușor la un widget încorporat LinkedIn Sales Navigator, asigurându-vă că persoanele de contact sunt actualizate.

Wichtig

Atunci când se utilizează organigrama, setările de ierarhie vor fi activate automat dacă nu au fost activate înainte. O relație cu numele de schemă contact_parent_contact va fi creată cu atributul părinte pentru numele de schemă parent_contactid. Dacă doriți să utilizați o relație diferită pentru organigramă, vă rugăm să contactați administratorul pentru a crea o nouă relație ierarhică.

Cerințe de licență și rol

Tipul de cerință Trebuie să ai
Licență Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise sau Dynamics 365 Sales Professional
Mai multe informații: Preț Dynamics 365 Sales
Roluri de securitate Orice rol principal de vânzări, cum ar fi agent de vânzări sau manager de vânzări
Mai multe informatii: Roluri primare de vânzări

Accesarea organigramei

Organigrama este accesibilă din formularul de cont. Selectați Deschideți organigrama din bara de comenzi pentru a deschide organigrama pentru cont.

Deschiderea organigramei active în formularul de cont.

Când introduceți organigrama pentru un cont nou fără persoane de contact, va fi prezentat un substituent de organigramă. Persoanele de contact sunt substituenți, reprezentând un manager și subordonați direcți care pot fi adăugați la diagramă.

Organigramă pentru cont nou.

Adăugați o persoană de contact la organigramă

  1. Selectați nodul de manager care este reprezentat cu o pictogramă „plus”.
    Acesta va deschide un panoul lateral Căutare înregistrări în cazul în care puteți căuta persoane de contact sau puteți crea rapid una nouă. Căutarea persoanelor de contact va returna rezultate pentru persoanele de contact care nu sunt în prezent asociate cu alt cont pentru a evita dezechilibrarea altei ierarhii. Toate căutările de persoane de contact se comportă în acest mod.

    Panoul lateral Căutare înregistrări pentru a adăuga persoane de contact.

  2. Pentru a crea o nouă persoană de contact, selectați Persoană de contact nouă și introduceți detaliile persoanei de contact în formularul de creare rapidă.

  3. Selectați Salvare și închidere.

  4. În panoul lateral Căutare înregistrări, selectați Adăugare. După salvarea persoanei de contact, organigrama va arăta persoana de contact care acum asociată cu contul cu numele său complet și cu ocupația sa.

  5. Faceți dublu clic pe persoana de contact pentru a adăuga mai multe persoane de contact la diagramă sau pentru a edita detaliile persoanei de contact. O persoană de contact poate avea un singur manager, dar poate avea mulți subordonați direcți.

Comandă LinkedIn Sales Navigator încorporată

Dacă aveți un post Sales Navigator, profilurile LinkedIn sunt întotdeauna la câteva clicuri distanță și pot fi folosite pentru a garanta că detaliile persoanei de contact rămân actualizate. Conectați-vă la serviciu selectând butonul Sales Navigator. Apoi, vi se va prezenta widgetul încorporat LinkedIn Sales Navigator unde puteți să potriviți persoana de contact și să vedeți profilul LinkedIn.

Conectați-vă la Sales Navigator din panoul lateral.

Hinweis

Eliminarea câmpurilor din widgetul Sales Navigator (panoul Detalii de contact) sau adăugarea de câmpuri noi nu este acceptată.

Organigramă pentru conturi fără ierarhie

În cazul în care o organizație nu are nicio ierarhie asociată cu persoanele de contact, persoanele de contact se vor afla toate la același nivel și vor raporta un substituent de persoană de contact. Aveți posibilitatea să editați detaliile persoanei de contact pentru a gestiona ierarhia.

Organigramă pentru persoane de contact fără ierarhie.

Gestionarea organigramei

Glisarea și fixarea persoanelor de contact pentru a edita ierarhia

Selectați și glisați orice persoană de contact din organigramă. Atunci când o persoană de contact este glisată peste altă persoană de contact, aceasta devine un subordonat direct al persoanei de contact la care a fost glisată. Atunci când persoanele de contact sunt glisate și fixate, subordonații direcți se deplasează odată cu ele. Când ați terminat aranjarea persoanelor de contact, selectați butonul Salvare din bara de comenzi.

Extinderea și restrângerea unei ierarhii

Atunci când treceți cu mouse-ul peste o persoană de contact, veți găsi săgețile pentru a extinde și a restrânge ierarhia unei persoane de contact. Selectați săgețile pentru a afișa sau a ascunde colegii sau subordonații unei persoane de contact.

Zoom și panoramare pe organigramă

Utilizați rotița mouse-ului pentru a mări și a micșora organigrama. Făcând clic pe pânză și glisând-o puteți panorama organigrama. Pentru organizații mai mari, acest lucru facilitează navigarea în organigramă.

Eliminarea persoanelor de contact din organigramă

Pentru a elimina o persoană de contact din organigramă, selectați-o și selectați butonul Eliminare din bara de comenzi. Astfel, persoana de contact va fi eliminată din organigramă, însă persoana de contact nu va fi ștearsă, ci doar asocierea persoanei de contact cu contul. Atunci când o persoană de contact este eliminată, subordonații direcți (dacă există) ai acestei persoane de contact vor trece la nivelul persoanei de contact șterse.

Control de eliminare a unei persoane de contact dintr-o organigramă.

Nu găsiți opțiunile în aplicație?

Există două posibilități:

  • Nu aveți licența sau rolul necesar pentru a efectua pașii.

  • Este posibil ca organizația dvs. să folosească o aplicație particularizată și, prin urmare, harta site-ului și interfața pentru utilizatori vor fi diferite. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în această documentație sunt specifici aplicației predefinite Hub de vânzări sau Sales Professional.

Consultați și

Lucrați cu conturi și persoane de contact
Învață elementele de bază ale Dynamics 365 Sales
Cum se activează ierarhia pentru persoanele de contact

Hinweis

Ne puteți spune care preferințele dvs. lingvistice pentru documentație? Răspundeți la un chestionar scurt. (rețineți că acest chestionar este în limba engleză)

Chestionarul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date personale (angajament de respectare a confidențialității).