Personalizați aplicația Dynamics 365 Sales

Aplicația Dynamics 365 Sales este o aplicație modulară creată pentru a oferi capabilități adaptate profesioniștilor de vânzări și managerilor de vânzări. Ca administrator sau personalizat, puteți personaliza cu ușurință tabelele, tablourile de bord, formularele, vizualizările, diagramele și procesele de afaceri incluse în aplicația de vânzări folosind designerul de aplicații, fără a fi nevoie să scrieți niciun cod.

Cerințe de licență și rol

Tipul de cerință	Trebuie să ai
Licență	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise sau Dynamics 365 Sales Professional Mai multe informații: Preț Dynamics 365 Sales
Roluri de securitate	Administrator de sistem sau Dispozitiv de personalizare a sistemului Mai multe informatii: Roluri de securitate predefinite pentru vânzări

Particularizați aplicația

În funcție de licența Dynamics 365 Sales pe care o dețineți, selectați una dintre următoarele file pentru informații specifice:

Sales Premium sau Sales Enterprise

Pentru a personaliza aplicația:

1. Selectați aplicația din colțul din dreapta sus al ecranului.

2. Du-te la Centru de vânzări țiglă, selectați Mai multe opțiuni (...), apoi selectați Deschideți în App Designer.

3. Adăugați componente la aplicație sau le editați, după cum este necesar. Informații suplimentare: Adăugați sau editați componentele aplicației

Sales Professional

Wichtig

Această capabilitate este introdusă în aplicația Dynamics 365 Sales Professional versiunea 9.1.0.0.

Pentru a personaliza aplicația:

1. În harta site-ului, selectați Setări de vânzări.

2. Sub Personalizare, selectați Gestionare aplicație.

   

3. Selectați Editați aplicația Sales Professional pentru a deschide proiectantul de aplicații.

   

   Aplicația Sales Professional se deschide în proiectantul de aplicații într-o filă nouă.

   

4. Adăugați componente la aplicație sau le editați, după cum este necesar. Informații suplimentare: Adăugați sau editați componentele aplicației

Nu găsiți opțiunile în aplicație?

Există două posibilități:

• Nu aveți licența sau rolul necesar pentru a efectua pașii.

• Este posibil ca organizația dvs. să folosească o aplicație particularizată și, prin urmare, harta site-ului și interfața pentru utilizatori vor fi diferite. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în această documentație sunt specifici aplicației predefinite Hub de vânzări sau Sales Professional.

Hinweis

Ne puteți spune care preferințele dvs. lingvistice pentru documentație? Răspundeți la un chestionar scurt. (rețineți că acest chestionar este în limba engleză)

Chestionarul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date personale (angajament de respectare a confidențialității).