Creați și gestionați șabloane Excel

Microsoft Excel oferă modalități puternice de analiza și prezentare a datelor dvs. Dynamics 365 Sales. Cu șabloanele Excel, puteți să creați și să partajați cu ușurință analize particularizate cu alte persoane din organizație.

Puteți utiliza șabloanele Excel pentru:

• Previziunile de vânzări

• Gestionarea canalelor

• Evaluarea clienților potențiali

• Planificarea teritoriului

• Și multe altele...

Cerințe de licență și rol

Tipul de cerință	Trebuie să ai
Licență	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise sau Dynamics 365 Sales Professional Mai multe informații: Preț Dynamics 365 Sales
Roluri de securitate	Manager de vânzări, manager profesional de vânzări sau vicepreședinte de vânzări Mai multe informatii: Roluri de securitate predefinite pentru vânzări

Creați un șablon Excel

Șabloanele afișează informații din vizualizarea definită pentru un tip de înregistrare (entitate). În funcție de licența Dynamics 365 Sales pe care o dețineți, selectați una dintre următoarele file pentru informații specifice:

Sales Premium și Sales Enterprise

1. Din aplicația Sales Hub, selectați Setări pictograma , și apoi Setari avansate.

2. Urmați instrucțiunile din Analizați și partajați datele dvs. cu șabloane Excel pentru a crea un șablon excel.

Sales Professional

Există patru pași pentru crearea unui șablon Excel.

Pasul 1: Creați un nou șablon din datele existente

1. Asigurați-vă că aveți permisiuni de Administrator de sistem Dynamics 365 Sales Professional.

2. În harta site-ului, selectați Setări de vânzări.

3. Sub Setari avansate, selectați Șablon Excel și Word.

4. Selectați Șablon nou.

5. În panoul Creați tipul de șablon, selectați Șablon Excel, apoi selectați Următorul.

   

6. Selectați o entitate căreia i se aplică șablonul. Șablonul va utiliza datele din această entitate. Vizualizările pe care le puteți selecta în câmpul următor depind de entitatea selectată.

7. Vizualizarea definește interogarea utilizată pentru a afișa înregistrări și coloanele sau câmpurile afișate. Selectați o vizualizare, apoi selectați Următorul.

   

8. Pe pagina Descărcare șablon, selectați Descărcare.

9. Pentru a încărca șablonul ulterior, bifați caseta de selectare Încărcați șablonul mai târziu, apoi selectați Următorul.

10. Pentru a încărca șablonul după ce particularizați datele, accesați lista de șabloane, apoi selectați Încărcare șablon. Mai multe informații: Încărcați șablonul și partajați-l cu alții.

Pasul 2: Particularizați datele în Excel

Deschideți șablonul nou creat în instanța locală de Excel pentru a personaliza datele.

Wichtig

Nu utilizați Excel online pentru a personaliza datele șablonului, deoarece modificările nu pot fi salvate. Orice actualizări ale datelor șablonului făcute în Excel online se vor pierde după ce închideți fila.

Să parcurgem un exemplu simplu de personalizare a unui șablon Excel utilizând date eșantion Dynamics 365 Sales Professional.

Exemplu de personalizare de datelor de oportunități

1. Selectați Permiteți editarea pentru a permite particularizarea foii de calcul Excel.

2. Adăugați o coloană nouă și denumiți-o „Venit așteptat”.

   

3. Creați o formulă pentru venitul așteptat. Nu faceți referire la celule utilizând adresele lor; definiți și utilizați nume.

   

4. Creați un tabel și o diagramă pivot.

   Plasați conținutul adăugat de utilizatori deasupra sau la dreapta tabelului de date existent. Acest lucru împiedică suprascrierea conținutului dacă adăugați ulterior date noi Dynamics 365 Sales Professional și creați un șablon Excel nou.

   Mai multe informații: Cele mai bune practici și considerații pentru utilizarea șabloanelor Excel.

   

5. Salvaţi foaia de calcul.

Acum sunteți gata să încărcați șablonul Excel în Dynamics 365 Sales Professional.

Pasul 3: Încărcați șablonul și partajați-l cu alte persoane

Atunci când șablonul Excel este particularizat așa cum doriți, îl puteți încărca în Dynamics 365 Sales Professional.

Administratorii pot utiliza pagina Setări avansate pentru a încărca șablonul Excel în Dynamics 365 Sales Professional.

[!NOTE]

Utilizatorii din organizația dvs. pot vedea șabloanele disponibile acestora selectând butonul Șabloane Excel de pe bara de comenzi din lista de înregistrări.

1. Sub Setari avansate, selectați Șabloane Excel și Word, apoi selectați Încărcați șablonul.

2. Găsiți și încărcați fișierul.

   

3. Selectați Încărcare.

   Veți vedea rezumatul fișierului pe care îl încărcați.

4. Selectați Terminare.

Cele mai bune practici și considerații pentru utilizarea șabloanelor Excel

Iată câteva lucruri de care trebuie să fii conștient pentru a crea și a folosi cât mai bine șabloanele Excel în Dynamics 365 Sales.

• Testați-vă șabloanele Excel.

  Excel are o mulțime de caracteristici. Este o idee bună să vă testați particularizările pentru a vedea dacă toate caracteristicile Excel funcționează conform așteptărilor în șabloanele dvs..

• Datele din șabloane și riscurile privind confidențialitatea.

  În mod implicit, datele din diagramele pivot nu se actualizează atunci când se deschide o foaie de calcul. Acest lucru poate crea o problemă de securitate dacă anumite date din diagramele pivot nu trebuie văzute de către utilizatorii cu permisiuni insuficiente.

  Luați în considerare următorul scenariu:

  • Un administrator Dynamics 365 Sales creează un șablon în care vizualizarea conține date sensibile într-un grafic pivot care este încărcat în Dynamics 365 Sales.

  • Un agent de vânzări care nu ar trebui să aibă acces la datele sensibile din diagramele pivot utilizează șablonul pentru a crea un fișier Excel pentru a face analize de date.

  Rezultatul acestui scenariu este că agentul de vânzări ar putea să vadă datele diagramei pivot pe măsură ce sunt încărcate de administratorul Dynamics 365 Sales, inclusiv accesul la vizualizări pentru care agentul de vânzări nu are permisiuni.

  În plus, iOS nu acceptă actualizarea datelor pivot și a diagramelor pivot la utilizarea aplicației Microsoft Excel pe dispozitivele iOS.

  Wichtig

  Datele sensibile nu trebuie incluse în tabelele pivot și în diagramele pivot.

• Setați reîmprospătarea automată a datelor din diagramele pivot

  În mod implicit, datele din diagramele pivot nu se reîmprospătează automat atunci când deschideți foaia de calcul. Celelalte tipuri de diagrame se actualizează automat.

  În Excel, faceți clic dreapta pe diagrama pivot, apoi selectați Opțiuni PivotChart > Refresh data la deschiderea fișierului.

  

• Plasarea datelor noi

  Dacă doriți să adăugați conținut la șablonul Excxel, plasați-vă datele deasupra sau în partea dreaptă a datelor existente. O a doua opțiune este să vă plasați noul conținut pe o a doua foaie.

• Șabloanele Excel cu imagini pot provoca o eroare

  Dacă încercați să vizualizați datele Dynamics 365 Sales cu un șablon Excel care are o imagine salvată în el, este posibil să vedeți următoarea eroare: „A apărut o eroare la încercarea de a salva registrul de lucru. Ca urmare, registrul de lucru nu a fost salvat.” Încercați să eliminați imaginea din șablon și să o reîncărcați în Dynamics 365 Sales.

• Șabloanele Excel și aplicația Office Mobile în Windows 8.1

  Șabloanele Excel nu se vor deschide pe dispozitivele Windows 8.1 cu aplicația Office Mobile. Veți primi următorul mesaj de eroare: „Am recuperat maximul posibil din document, dar nu-l puteți edita. Încercați să deschideți și să reparați documentul pe PC pentru a rezolva problema."

  Aceasta este o problemă cunoscută. Utilizați nume de coloane din tabel și nume de intervale în formule. Atunci când creați formule Excel, nu utilizați titluri de coloană sau numere de celule. În schimb, utilizați numele de coloane din tabel și definiți nume pentru celule sau zonele de celule.

---

Nu găsiți opțiunile în aplicație?

Există două posibilități:

• Nu aveți licența sau rolul necesar pentru a efectua pașii.

• Este posibil ca organizația dvs. să folosească o aplicație particularizată și, prin urmare, harta site-ului și interfața pentru utilizatori vor fi diferite. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în această documentație sunt specifici aplicației predefinite Hub de vânzări sau Sales Professional.

Consultați și

Creați și gestionați șabloane Word în Dynamics 365 Sales

Hinweis

Ne puteți spune care preferințele dvs. lingvistice pentru documentație? Răspundeți la un chestionar scurt. (rețineți că acest chestionar este în limba engleză)

Chestionarul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date personale (angajament de respectare a confidențialității).