Efectuați instantanee automat

Un instantaneu îngheață datele prognozate la un moment dat. Datele înghețate includ valori de coloană agregate, ajustări manuale și câmpuri de înregistrare subiacente care afectează în mod direct prognoza. Puteți utiliza aceste instantanee pentru a vedea cum s-au schimbat prognoza și datele care stau la baza acesteia în timp.

Instantaneele sunt efectuate automat în fiecare zi și, în timp ce configurați prognozele, puteți activa opțiunea. Când sunt activate, instantaneele sunt luate zilnic pentru acea prognoză și puteți vedea fluxurile de tranzacții și datele de tendință bazate pe instantanee.

Hinweis

• Prognoza premium trebuie să fie activată pentru funcția de instantaneu.
• Puteți activa sau dezactiva instantaneele oricând atunci când este activă o prognoză. Când sunt dezactivate, instantaneele preluate anterior sunt încă disponibile.

Cerințe de licență și rol

Tipul de cerință	Trebuie să ai
Licență	Dynamics 365 Sales Premium Mai multe informații: Preț Dynamics 365 Sales
Roluri de securitate	Administrator de sistem sau Manager de previziuni Mai multe informatii: Roluri de securitate predefinite pentru vânzări

Pentru a activa instantaneele

1. În timp ce configurați o prognoză, este afișat pasul Instantanee.

   Mai multe informații: Configurați prognozele utilizând o entitate de cumul personalizată

   

2. Setați comutatorul Instantanee zilnice la Activat. După ce prognoza este activă, instantaneele sunt luate automat zilnic. Poate dura câteva ore pentru generarea instantaneului inițial.

   

   Hinweis

   • Pentru o prognoză care este în desfășurare, instantaneele sunt luate de la data la care opțiunea este activată.
   • Pentru o prognoză programată pentru viitor, instantaneele sunt luate de la data de începere a prognozei.
   • Instantaneul final al unei prognoze este realizat în ultima zi a prognozei.
   • Instantaneele nu sunt realizate atunci când o prognoză este inactivă sau pentru datele anterioare.

Wichtig

În timp ce configurați coloane pentru o prognoză, asigurați-vă că fiecare coloană este unică și opțiunea Selector nu are duplicate. Dacă există duplicate, atunci când activați prognoza, va fi afișată o eroare care afirmă că instantaneele nu pot fi activate pentru prognoză.

Nu găsiți opțiunile în aplicație?

Există două posibilități:

• Nu aveți licența sau rolul necesar pentru a efectua pașii.

• Este posibil ca organizația dvs. să folosească o aplicație particularizată și, prin urmare, harta site-ului și interfața pentru utilizatori vor fi diferite. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în această documentație sunt specifici aplicației predefinite Hub de vânzări sau Sales Professional.

Consultați și

Despre prognoza premium
Analizați fluxul de tranzacții între instantanee

Hinweis

Ne puteți spune care preferințele dvs. lingvistice pentru documentație? Răspundeți la un chestionar scurt. (rețineți că acest chestionar este în limba engleză)

Chestionarul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date personale (angajament de respectare a confidențialității).