Feedback

Gestionați etichetele pentru secvențe

  • Articol
  • 6 minute de lectură

Etichetele vă ajută să filtrați și să identificați rapid secvențele dintr-o listă în funcție de categoriile pe care le definiți.

Cerințe de licență și rol

Tipul de cerință Trebuie să ai
Licență Dynamics 365 Sales Premium sau Dynamics 365 Sales Enterprise
Mai multe informații: Preț Dynamics 365 Sales
Roluri de securitate Administrator de sistem, Manager de succesiuni activități sau Manager de vânzări
Mai multe informatii: Roluri de securitate predefinite pentru vânzări

Ce sunt etichetele?

A etichetă este o etichetă care este folosită pentru a identifica o secvență. Eticheta funcționează ca metadate pentru a vă ajuta să filtrați și să găsiți secvențe. Prin etichetarea secvențelor, puteți distinge o secvență de alta și puteți alege cu ușurință o anumită secvență dintr-o listă imensă.

Puteți efectua următoarele activități pe etichete:

Cine poate gestiona etichetele?

În mod implicit, utilizatorii cu roluri de manager de vânzări și manager de secvențe pot folosi managerul de etichete și pot atribui etichete secvențelor. Pentru ca alte roluri să folosească funcția, aveți nevoie de acces la Secvențe pagină. Contactați administratorul pentru a obține următoarele privilegii:

  • Citiți, adăugați și adăugați pentru a accesa la nivel de utilizator pentru Etichetă de vânzări (msdyn_salestag) tabel pentru a atribui etichete unei secvențe.
  • Creați, citiți, scrieți și ștergeți acces la nivel de utilizator pentru Etichetă de vânzări (msdyn_salestag) pentru a utiliza managerul de etichete.

Mai multe informații: Roluri de securitate implicite și privilegii necesare

Creați etichete

Creați etichete pentru a clasifica secvențele într-o ordine logică. De exemplu, doriți să clasificați clienții potențiali în funcție de orașul lor de origine. Creați etichete cu nume de orașe, cum ar fi Seattle și Hyderabad, și le aplicați clienților potențiali în funcție de orașul lor de origine.

  1. În Centru de vânzări aplicație, accesați Schimbați zona în colțul din stânga jos al paginii și selectați Setări Sales Insights.

  2. Sub Accelerator de vânzări, selectați Secvență.

  3. Pe Secvențe pagina, selectați Manager de etichete.

    Selectați managerul de etichete pe pagina Secvențe.

  4. Pe Manager de etichete pagina, selectați Etichetă nouă.

  5. În Creați etichete noi dialog, introduceți următoarele detalii.

    Câmp Descriere
    Nume etichetă Introduceți numele etichetei.
    Notă : bara oblică (/) nu este acceptată în numele etichetelor.
    Imbricați eticheta sub Selectați un nume de etichetă sub care doriți să creați eticheta. Când Nici unul este selectat, eticheta este creată la nivelul 1 și puteți adăuga etichete sub ea. Pentru a adăuga mai multe etichete, selectați introduce după adăugarea fiecărei etichete.
    De asemenea, puteți crea etichete imbricate. Mai multe informatii: Creați etichete imbricate.

  6. Selectați Salvare.

Repetați procedura pentru a adăuga mai multe etichete.

Creați etichete imbricate

Etichetele imbricate vă permit să grupați etichetele împreună, astfel încât să fie ușor să identificați etichetele în timp ce le aplicați unei secvențe. De exemplu, doriți să creați etichete bazate pe regiuni și să coborâți niveluri în țări, state (dacă este cazul) și orașe. Creați America de Nord (la nivelul 1), Statele Unite ale Americii (nivelul 2), statul Washington (nivelul 3) și apoi Seattle (nivelul 4).

Wichtig

  • Puteți crea etichete imbricate pentru până la patru niveluri.
  • Nu există limită pentru adăugarea de etichete la nivelul 1. Pentru alte niveluri, puteți adăuga doar până la 100 de etichete.

  1. Creați o etichetă la nodul rădăcină. În acest exemplu, creăm America de Nord etichetă.

    Adăugați eticheta America de Nord la nodul rădăcină.

  2. Creați un nod la un nivel sub nodul rădăcină al Americii de Nord.

    1. Plasați cursorul peste eticheta nodului rădăcină a America de Nord, apoi selectați Adăugați (+).

      Hinweis

      De asemenea, puteți utiliza Etichetă nouă pentru a adăuga un nod sub nodul rădăcină.

      Selectați pictograma Adăugați etichetă corespunzătoare unei etichete.

    2. În Creați etichete noi dialog, introduceți Nume de etichete. Adăugați mai multe etichete selectând introduce după fiecare etichetă.

      În Etichetă de cuib dedesubt câmp, selectați eticheta părinte. În prezent, sunt acceptate doar patru niveluri de ierarhie, iar fiecare nivel poate avea până la 100 de etichete. De exemplu, nivelul 1 > nivelul 2 > nivelul 3 > nivelul 4. Dacă încercați să adăugați un alt nod sub nivelul 4, este afișat un mesaj de eroare.

      În acest exemplu, adăugăm Statele Unite ale Americii, ·, și Mexic sub nodul părinte America de Nord.

      Adăugați etichetele Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic sub nodul părinte America de Nord.

    3. Selectați Salvare.

      Sub America de Nord nod, puteți vedea asta Statele Unite ale Americii, ·, și Mexic au fost adăugate la nivelul următor ca noduri copil.

      Sunt adăugate etichete Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic.

  3. În mod similar, repetați pasul 2 pentru a adăuga:

    • Un nod dedesubt Statele Unite ale Americii la fel de Statul washington.
    • Un nod dedesubt Statul washington la fel de Seattle.

    S-au adăugat patru niveluri de ierarhie pentru etichete.

Editați o etichetă

Puteți edita o etichetă dacă doriți să îi schimbați numele sau nivelul ierarhiei. În acest exemplu, edităm eticheta Mexico City (care este sub America de Nord) pentru a-l muta sub Mexic fără a-i schimba numele.

  1. Deschideți managerul de etichete.

  2. Plasați cursorul peste o etichetă și selectați Editați | × pictograma.

    Selectați Editați eticheta.

    The Editați eticheta se deschide dialogul.

    Fereastra de dialog Editare etichetă.

  3. Actualizați informațiile după cum este necesar, apoi selectați salva. În acest exemplu, schimbăm Etichetă de cuib dedesubt valoare pentru Mexic.

    Eticheta Mexico City este mutată sub Mexic.

Ștergeți o etichetă

Puteți elimina etichetele pe care organizația dvs. nu le mai solicită pentru a fi asociate cu o secvență. Dacă o secvență este asociată cu eticheta ștearsă, eticheta este eliminată automat din secvență. Mai multe informatii: Secvența de filtrare bazată pe etichete

  1. Deschideți managerul de etichete.

  2. Plasați cursorul peste o etichetă și selectați Șterge pictograma.
    Se afișează un mesaj de confirmare.

    Ștergeți mesajul de confirmare a etichetei.

  3. Selectați Sterge Permanent.

Dacă eticheta care este ștearsă are etichete secundare, etichetele secundare se vor muta la un nivel superior în ierarhie și vor fi imbricate sub părintele etichetei șterse.

De exemplu, există trei niveluri de etichete în ierarhie. Ștergeți o etichetă la nivelul 2 care are etichete secundare. Etichetele copil (nivelul 3) se mută la un nivel în sus (nivelul 2) și sunt imbricate sub părintele ierarhiei (nivelul 1). Când ștergeți Mexic (părinte), care se află la nivelul 2, orașele de sub acesta se mută cu un nivel în sus America de Nord și deveniți nivelul 2 în ierarhie.

Ștergeți o etichetă și mutați etichetele sale secundare la părintele ei.

Aplicați o etichetă unei secvențe

  1. În Centru de vânzări aplicație, accesați Schimbați zona în colțul din stânga jos al paginii și selectați Setări Sales Insights.

  2. Sub Accelerator de vânzări, selectați Secvență.

  3. Selectați o secvență pentru care doriți să aplicați etichete, apoi selectați Etichete de editare.

    Hinweis

    De asemenea, puteți selecta Etichete de editare opțiune prin deschiderea secvenței.

    Selectați Editați eticheta pentru o secvență.

  4. Pe Editați etichetele de secvență panou, selectați Adăugați etichete la secvență.

    Selectați Adăugați etichetă la secvență.

  5. Selectați etichetele pe care doriți să le aplicați secvenței.

    Etichetele selectate sunt evidențiate cu albastru și sunt listate în Etichete selectate secțiune cu calea ierarhiei.

    Etichetele selectate sunt evidențiate.

  6. Selectați Adăugare.

    Etichetele, inclusiv ierarhia, sunt listate în succesiune. Plasați cursorul peste eticheta adăugată pentru a vedea calea completă a etichetei.

    Etichetele selectate sunt adăugate la secvență.

  7. Selectați Se aplică.

Etichetele sunt aplicate secvenței.

Secvențele de filtrare pe baza etichetelor

  1. În Centru de vânzări aplicație, accesați Schimbați zona în colțul din stânga jos al paginii și selectați Setări Sales Insights.

  2. Sub Accelerator de vânzări, selectați Secvență.

  3. Selectează Etichete coloană.
    The Filtrați după opțiune se deschide.

    Selectați coloana de etichete pentru a deschide opțiunile de filtrare.

  4. Căutați etichetele pentru a filtra secvența.

    Căutați și adăugați etichete la opțiunile de filtrare.

    Secvențele sunt filtrate și listate pe Secvențe pagină. Lista afișează toate secvențele care corespund criteriilor de filtrare, indiferent de starea acestora.

    Lista secvenței filtrate.

Eliminați etichetele dintr-o secvență

  1. În Centru de vânzări aplicație, accesați Schimbați zona în colțul din stânga jos al paginii și selectați Setări Sales Insights.

  2. Sub Accelerator de vânzări, selectați Secvență.

  3. Selectați o secvență pentru care doriți să eliminați etichetele, apoi selectați Etichete de editare.

  4. În Etichete de secvență secțiunea, selectați Cruce pictograma (X) corespunzătoare etichetei, apoi selectați Aplica.

Eticheta este eliminată din secvență.

Nu găsiți opțiunile în aplicație?

Există două posibilități:

  • Nu aveți licența sau rolul necesar pentru a efectua pașii.

  • Este posibil ca organizația dvs. să folosească o aplicație particularizată și, prin urmare, harta site-ului și interfața pentru utilizatori vor fi diferite. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în această documentație sunt specifici aplicației predefinite Hub de vânzări sau Sales Professional.

Consultați și

Crearea și gestionarea secvențelor
Creați și activați o secvență

Hinweis

Ne puteți spune care preferințele dvs. lingvistice pentru documentație? Răspundeți la un chestionar scurt. (rețineți că acest chestionar este în limba engleză)

Chestionarul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date personale (angajament de respectare a confidențialității).