Creați sau gestionați echipe

O echipă este un grup de utilizatori care partajează și colaborează la înregistrări de firmă. Un utilizator poate fi asociat cu mai multe echipe.

Cerințe de licență și rol

Tipul de cerință	Trebuie să ai
Licență	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise sau Dynamics 365 Sales Professional Mai multe informații: Preț Dynamics 365 Sales
Roluri de securitate	Administrator de sistem Mai multe informatii: Roluri de securitate predefinite pentru vânzări

Creați o echipă

În funcție de licența Dynamics 365 Sales pe care o dețineți, selectați una dintre următoarele file pentru informații specifice:

Sales Premium sau Sales Enterprise

1. Din aplicația Sales Hub, selectați Setări pictograma , și apoi Setari avansate.

2. Urmați instrucțiunile din Microsoft Dataverse managementul echipelor pentru a crea și gestiona echipe.

Sales Professional

Pentru a crea o echipă:

1. În harta site-ului, selectați Setări de vânzări.

2. Sub Setari avansate, Selectați Managementul echipei.

3. Selectați Creați o echipă.

4. În Adăugați o echipă nouă panoul, introduceți următoarele detalii, apoi selectați Adăuga.

   • Numele echipei : Numele echipei.

   • Nume unitate de business: în mod implicit, acesta este numele organizației dvs.

   • Descriere echipă: introduceți o descriere a scopului pentru ce a fost creată echipa.

   • Selectați Administrator echipă: selectați persoana care va efectua administrarea echipei, precum adăugarea sau eliminarea membrilor din echipă.

   

Adăugați membri în echipă

1. Pe Managementul echipei pagina, selectați echipa la care doriți să adăugați membri.

2. În Membrii echipei secțiune, selectați Adăugați un utilizator existent.

3. În Căutare înregistrări panoul, căutați și selectați membrii necesari, apoi selectați Adăuga.

Eliminarea membrilor din echipă

1. Pe Managementul echipei pagina, selectați echipa din care doriți să eliminați membrii

2. În Membrii echipei secțiunea, selectați membrii pe care doriți să îi eliminați, apoi selectați Elimina.

Gestionați rolurile de securitate

Când unei echipe îi este atribuit un rol, tuturor membrilor echipei le este atribuit setul de privilegii asociate cu rolul respectiv.

1. Selectează Setări pictograma , apoi selectați Setari avansate.

2. Selectați Setări > Securitate > echipe.

3. Selectați echipa căreia doriți să îi atribuiți un rol, apoi, în bara de comenzi, selectați Gestionare roluri.

4. În Gestionați rolurile echipei caseta de dialog, selectați rol de securitate pe care îl doriți pentru echipă, apoi selectați Bine.

Nu găsiți opțiunile în aplicație?

Există două posibilități:

• Nu aveți licența sau rolul necesar pentru a efectua pașii.

• Este posibil ca organizația dvs. să folosească o aplicație particularizată și, prin urmare, harta site-ului și interfața pentru utilizatori vor fi diferite. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în această documentație sunt specifici aplicației predefinite Hub de vânzări sau Sales Professional.

Consultați și

Prezentare generală setări de administrator

Hinweis

Ne puteți spune care preferințele dvs. lingvistice pentru documentație? Răspundeți la un chestionar scurt. (rețineți că acest chestionar este în limba engleză)

Chestionarul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date personale (angajament de respectare a confidențialității).