Când creați un utilizator din aplicația Vânzări, puteți defini un ID de utilizator, puteți genera o parolă și puteți atribui o licență și un rol de securitate într-un singur pas.
După ce furnizați aceste detalii și selectați Adăugați, un utilizator este creat automat în Azure Active Directory, iar contul de utilizator este disponibil în Microsoft 365 și aplicația Vânzări.
Crearea unui cont de utilizator
Asigurați-vă că aveți rolul de administrator global în Microsoft 365 și rolul Administratorului de sistem în Dynamics 365 Sales Professional.
În harta site-ului, selectați Setări de vânzări.
Sub Setări standard > Gestionare utilizatori.
Selectați Adăugați un utilizator nou.
Urmați instrucțiunile din căsuța de dialog Confirmați crearea contului de utilizator.
Apare panoul Adăugați un utilizator nou.
Introduceți următoarele detalii:
Prenume
Nume
Nume afișat (obligatoriu). Acesta este în mod automat populat pe baza prenumelui și a numelui de familie și poate fi modificat.
Nume utilizator (obligatoriu). Acesta trebuie să fie un nume unic. Un nume de domeniu, care este de obicei numele organizației, este atașat la numele de utilizator. De exemplu: xyz@contoso.com
Adresa de e-mail a utilizatorului
În lista verticală Rol, selectați un rol pe care doriți să îl atribuiți utilizatorului. Trebuie să atribuiți cel puțin un rol utilizatorului în acest moment. Pentru a atribui mai multe roluri, consultați „Atribuirea unui rol de securitate utilizatorului”.
Wichtig
Atribuiți un rol numai cu privilegiile de care are nevoie utilizatorul.
Sub Parolă, selectați caseta de selectare Utilizatorul trebuie să creeze o nouă parolă la conectarea pentru prima dată dacă doriți ca utilizatorul să introducă o nouă parolă atunci când se conectează.
Selectați Informații de contact pentru a oferi mai multe detalii despre utilizator.
Selectați Adăugare.
Hinweis
Dacă există un singur tip de licență pentru organizația dvs., o licență este alocată automat utilizatorilor. Dacă nu mai rămâne nicio licență, va fi creat un utilizator, dar nu va fi atribuită nicio licență. Utilizatorul nu va putea folosi Dynamics 365 Sales Professional până la atribuirea unei licențe.
Atribuirea unui rol de securitate unui utilizator
Rolurile de securitate controlează accesul unui utilizator la date printr-un set de niveluri de acces și privilegii. Combinația de niveluri de acces și privilegii care sunt incluse într-un anumit rol de securitate stabilește limitele utilizatorului pentru vizualizarea de date și ale acțiunilor pe care le poate întreprinde cu acele date.
Dynamics 365 Sales Professional oferă un set implicit de roluri de securitate:
Aveți posibilitatea să atribuiți mai multe roluri de securitate unui utilizator. Efectul mai multor roluri de securitate este cumulativ, ceea ce înseamnă că utilizatorul are permisiunile asociate cu toate rolurile de securitate atribuite acelui utilizator.
Wichtig
Pentru a permite utilizatorilor accesul la Dynamics 365 Sales Professional, trebuie să atribuiți „Accesul la aplicația Sales Professional” rol de securitate (dacă versiunea Sales Professional este 9.1.2101.1501 sau o versiune ulterioară) și cel puțin încă un rol de securitate utilizatorilor.
Pentru a atribui un rol în Dynamics 365 Sales Professional:
Sub Setări standard, selectați Gestionare utilizatori.
Selectați un utilizator căruia doriți să îi atribuiți un rol, apoi, în bara de comenzi, selectați Gestionare roluri.
În caseta de dialog Gestionare roluri utilizator, selectați rolul sau rolurile de securitate pe care le doriți pentru utilizator sau utilizatori, apoi selectați OK.
Alăturare la echipe
Echipele sunt o colecție de utilizatori. Echipele le permit utilizatorilor dintr-o organizație să colaboreze și să facă schimb de informații. Pentru a adăuga utilizatori la o echipă:
Selectați utilizatorii pe care doriți să-i adăugați la echipă, apoi, în bara de comenzi, selectați Alăturare la echipe.
În caseta de dialog Alăturare la echipe, selectați echipele în care doriți să adăugați utilizatorii, apoi selectați OK.
Schimbarea managerului
Atribuiți un manager sau schimbați managerul existent. Managerul este responsabil pentru administrarea muncii unui grup de utilizatori.
Selectați utilizatorii pe care doriți să-i schimbați, apoi, în bara de comenzi, selectați Modificare manager.
În caseta de dialog Modificare manager, selectați butonul Căutare pentru a alege un manager, apoi selectați OK.
Consultați și
Prezentare generală setări de administrator
Adăugați sau gestionați echipe
, și apoi Setari avansate.
