Microsoft Word oferă modalități puternice de a vă prezenta datele Dynamics 365 Sales într-un document standardizat și bine formatat. Folosiți șabloane Word astfel încât toate documentele care ajung la dispoziția clienților dvs. să aibă un aspect consistent, potrivit recomandărilor de branding ale organizației dvs. Puteți crea și distribui cu ușurință șablonul dvs. împreună cu alții.
Cerințe de licență și rol
Tipul de cerință
Trebuie să ai
Licență
Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise sau Dynamics 365 Sales Professional Mai multe informații: Preț Dynamics 365 Sales
Urmați pașii din acest subiect pentru a crea și a folosi cu succes șabloane Word în Dynamics 365 Sales Professional.
Pasul 1: Creați un șablon Word
Asigurați-vă că aveți permisiuni de Administrator de sistem Dynamics 365 Sales Professional.
În harta site-ului, selectați Setări de vânzări.
Sub Setari avansate, selectați Șablon Excel și Word.
Selectați Șablon nou.
În panoul Creați tipul de șablon, selectați Șablon Word, apoi selectați Următorul.
Selectați entitatea căreia i se aplică șablonul. Șablonul va utiliza datele din această entitate.
Pentru a adăuga câmpurile pe care doriți să le includeți în șablonul Word, selectați Alegeți entitățile corelate. Se deschide caseta de dialog Alegeți entitatea corelată.
Relațiile selectate pe acest ecran determină care entități și câmpuri sunt disponibile mai târziu, când definiți șablonul Word. Selectați doar relațiile de care aveți nevoie pentru a adăuga date Dynamics 365 Sales Professional la șablonul Word. Când ați terminat, selectați Terminat.
Iată câteva exemple de relații pentru Entitatea cont:
Relație 1:N. Un cont poate avea mai multe persoane de contact.
Relație N:1. Un client potențial, un cont sau o persoană de contact pot avea mai multe conturi.
Relație N:N. Un cont poate avea mai multe liste de marketing. O listă de marketing poate avea mai multe conturi.
Hinweis
Pentru a asigura descărcarea în timp util a documentelor, există o limită superioară de 100 pentru numărul de înregistrări corelate returnate pentru fiecare relație. De exemplu, dacă exportați un șablon pentru un cont și doriți să includeți o listă cu persoanele de contact, documentul va returna cel mult 100 din persoanele de contact ale contului.
În caseta de dialog Selectați o entitate, selectați Următorul.
Selectați Descărcare pentru a crea un fișier Word pe computerul local cu entitatea exportată inclusă drept date XML.
Pentru a încărca șablonul ulterior, selectați caseta de selectare Încărcați șablonul mai târziu, apoi selectați Următorul.
Pentru a încărca șablonul după ce particularizați datele, accesați lista de șabloane, apoi selectați Încărcare șablon.
Deschideți fișierul de șablon Word. În acest moment, documentul pare să fie gol.
Pentru a vedea și adăuga date XML Dynamics 365 Sales Professional este necesar să activați fila Dezvoltator Word.
Accesați Fișier > Opțiuni > Particularizare panglică, apoi bifați caseta de selectare Dezvoltator.
Selectați OK.
Acum fila Dezvoltator apare acum în panglica Word.
Pasul 3: Definiți șablonul Word
Utilizați Panoul de mapare XML pentru a defini șablonul Word cu câmpuri de entitate Dynamics 365 Sales Professional.
În șablonul Word, selectați Dezvoltator > Panou de mapare XML.
Schema XML implicită este selectată.
Selectați schema XML Dynamics 365 Sales Professional. Va începe cu „urn:microsoft-crm/document-template/”.
Wichtig
Dacă aveți editări accidentale frecvente care fac ca Word să se blocheze sau să întâmpine deteriorări de performanță, aveți grijă să dezactivați opțiunile de Corectare automată în conformitate cu secțiunea: „O problemă cunoscută și evitarea ei”.
Extindeți entitatea pentru a vedea toate câmpurile disponibile, faceți clic dreapta pe câmpul pe care doriți să îl adăugați, apoi selectați Inserare control conținut > Text simplu.
Câmpul din Dynamics 365 Sales Professional este adăugat la șablonul Word.
Adăugați câmpuri suplimentare de entitate, adăugați etichete și text descriptiv și formatați documentul.
Un șablon completat poate arăta astfel:
Unele câmpuri de control conținut introduse au probabil mai multe linii de date. De exemplu, conturile au mai multe persoane de contact. Pentru a include toate datele în șablonul Word, setați câmpul de control conținut să se repete.
Setați câmpurile de control conținut să se repete
Puneți câmpurile cu date care se repetă într-un rând de tabel.
Selectați întregul rând de tabel în șablon.
În Panoul de mapare XML, faceți clic dreapta pe relația care conține câmpurile de control al conținutului, apoi selectați Repetabil.
Atunci când utilizați șablonul Word în Dynamics 365 Sales Professional pentru a crea un document, tabelul va fi populat cu mai multe rânduri de date.
Când șablonul are câmpurile și formatarea dorite, salvați-l și încărcați-l în Dynamics 365 Sales Professional.
Pasul 4: încărcați șablonul Word înapoi în aplicația Vânzări
Atunci când șablonul Word este construit așa cum doriți, salvați-l, astfel încât să-l puteți încărca în Dynamics 365 Sales Professional.
Un administrator poate utiliza pagina Setări avansate pentru a încărca șablonul Word în Dynamics 365 Sales Professional.
Hinweis
Utilizatorii din organizația dvs. pot vedea șabloanele disponibile acestora selectând butonul Șabloane Word de pe bara de comenzi din lista de înregistrări.
În aplicația Sales Professional, accesați Setări avansate > Șabloane Excel și Word.
Selectați Încărcare șablon.
Găsiți și încărcați fișierul.
Selectați Încărcare.
Veți vedea rezumatul fișierului pe care îl încărcați.
Este posibil ca organizația dvs. să folosească o aplicație particularizată și, prin urmare, harta site-ului și interfața pentru utilizatori vor fi diferite. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în această documentație sunt specifici aplicației predefinite Hub de vânzări sau Sales Professional.
Ne puteți spune care preferințele dvs. lingvistice pentru documentație? Răspundeți la un chestionar scurt. (rețineți că acest chestionar este în limba engleză)
, și apoi Setari avansate.
