Mutați oportunitatea prin diferite etape

O oportunitate trece prin diferite etape (cunoscute și sub denumirea de faza pipeline) pe măsură ce faci progrese și obții mai multe detalii despre oportunitate. Fiecare etapă definește informațiile pe care ar fi trebuit să le colectați despre oportunitatea de a progresa metodic și de a vă crește șansele de a câștiga afacerea.

Hinweis

• Este important să păstrați stadiul actual, deoarece este folosit în diagramele de vânzări și tablourile de bord. De exemplu, diagrama funnel afișează oportunitățile în diferite etape.
• Dacă organizația dvs. are mai multe fluxuri de proces de afaceri pentru entitatea de oportunitate, Faza conductei câmpul stochează informațiile despre modificarea ultimei etape efectuate în înregistrarea oportunității prin orice flux de business. Dacă utilizați mai multe fluxuri de business pe oportunitate, rămâne la alegerea dumneavoastră folosirea acestui câmp.

Cerințe de licență și rol

Tipul de cerință	Trebuie să ai
Licență	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise sau Dynamics 365 Sales Professional Mai multe informații: Preț Dynamics 365 Sales
Roluri de securitate	Orice rol principal de vânzări, cum ar fi agent de vânzări sau manager de vânzări Mai multe informatii: Roluri primare de vânzări

Mutați oportunitatea pentru etapa de calificare

După ce ați adunat detaliile de bază despre client, mutați oportunitatea în etapa de calificare.

1. Selectați Califica în bara de proces și specificați următoarele detalii despre client:

   

   Câmp	Descriere
   Identificare persoană de contact	Selectați contactul care va lucra la oportunitate de la sfârșitul clientului.
   Identificare cont	Selectați clientul pentru oportunitate.
   Interval de timp achiziție	Selectați intervalul de timp de achiziție al clientului.
   Buget estimat	Introduceți bugetul estimat al clientului. Acesta este diferit de venitul estimat. În funcție de bugetul de care dispune clientul, poți decide produsele care se potrivesc cel mai bine bugetului.
   Proces de achiziție	Selectați dacă decizia de cumpărare este luată de o persoană sau de un comitet.
   Identificare decident	Marcați ca fiind complet dacă ați identificat factorul de decizie. Mai multe informatii: Adăugați părțile interesate și factorii de decizie pentru această oportunitate

2. Selectați Etapa următoare.
   Oportunitatea trece la etapa Dezvoltare a procesului.

Mutați oportunitatea pentru etapa de dezvoltare

Când ați adunat detalii specifice despre nevoia clientului, mutați oportunitatea în etapa Dezvoltare.

1. Selectați Dezvolta în bara de proces și specificați următoarele detalii:

   Câmp	Descriere
   Necesitate client	Introduceți ceea ce interesează clientul, cum ar fi cerințele specifice ale produsului.
   Soluție propusă	Introduceți planul pentru ceea ce poate oferi organizația dvs. pentru cont, cum ar fi detaliile despre produs.
   Identificare participanți direct interesați	Selectați marca complet dacă ați adăugat contacte în Stakeholders. Acestea sunt contacte de la capătul clientului care vor fi implicate în urmărirea oportunității. Mai multe informatii: Adăugați părțile interesate și factorii de decizie pentru această oportunitate
   Identificare concurenți	Selectați marca complet dacă ați adăugat informațiile concurenței. Mai multe informatii: Adăugați concurenți pentru oportunitate

2. Selectați Etapa următoare.
   Oportunitatea trece la etapa Propunere a procesului.

Mutați oportunitatea de a propune etapa

Când sunteți gata să propuneți soluția clientului, mutați oportunitatea în etapa Propune.

1. În Propune etapă, selectați marca complet lângă fiecare dintre următorii pași pe care i-ați parcurs:

   Câmp	Descriere
   Identificare echipă de vânzări	Selectați marca complet dacă ați adăugat membrii echipei de vânzări. Mai multe informatii: Adaugă echipa de vânzări pentru oportunitate
   Dezvoltare propunere	Selectați marca complet dacă ați creat o propunere pentru oportunitate. Acest pas opțional indică faptul că ați inclus note despre modul în care va fi abordat contul. Puteți adăuga propunerea ca atașament la oportunitate din Fișiere fila.
   Recenzie internă realizată	Selectați marca complet dacă ați finalizat o revizuire internă a propunerii.
   Prezentare propunere	Selectați marca complet dacă ați prezentat propunerea părților interesate.

2. Selectați Etapa următoare.
   Oportunitatea trece la etapa Închidere a procesului.

Următorul pas este să creați o ofertă și să o trimiteți clientului. Informații suplimentare: Creați o ofertă și trimiteți-o clientului

Mutați oportunitatea în etapa Închidere

Când oportunitatea se materializează, puteți muta oportunitatea în etapa Închidere.

1. În Închide etapă, selectați marca complet lângă fiecare dintre următorii pași pe care i-ați parcurs:

   Câmp	Descriere
   Propunerea finală completă:	Selectați marca complet dacă ați creat o propunere finală pentru oportunitate. Puteți adăuga propunerea ca atașament la oportunitate din Fișiere fila.
   Prezentare propunere finală	Selectați marca complet dacă ați prezentat propunerea finală clientului.
   Confirmare dată decizie	Selectați data până la care așteptați o decizie din partea clientului.
   Trimitere mulțumire	Selectați marca complet dacă ați trimis o scrisoare de mulțumire clientului.
   Realizare evaluare finală	Selectați marca complet dacă ați creat un de-brief pentru oportunitate.

2. Selectați Terminat când ai terminat cu toate activitățile.
   Acum puteți închide oportunitatea ca câștigat sau pierdut. Mai multe informatii: Închideți oportunitățile câștigate sau pierdute