Prezentare generală a prognozei vânzărilor
O prognoză ajută organizația dvs. să prezică veniturile pe care le va genera echipa dvs. de vânzări într-un interval de timp dat. Când este făcut corect, acesta poate juca un rol semnificativ în succesul companiei dvs.
Important
Această caracteristică este menită să ajute managerii de vânzări sau supraveghetorii să îmbunătățească performanța echipei lor. Această caracteristică nu este destinată utilizării în luarea deciziilor care afectează angajarea unui angajat sau a unui grup de salariați, inclusiv compensații, recompense, vechime sau alte drepturi sau privilegii. Clienții sunt singurii responsabili pentru utilizarea Dynamics 365, a acestei caracteristici și a oricăror caracteristici sau servicii asociate, în conformitate cu toate legile aplicabile, inclusiv legile privind accesul la analizele individuale ale angajaților și monitorizarea, înregistrarea și stocarea comunicațiilor cu utilizatorii finali. Aceasta include, de asemenea, notificarea adecvată a utilizatorilor finali cu privire la faptul că, comunicarea lor cu agenții de vânzări poate fi monitorizată, înregistrată sau stocată și, conform legilor aplicabile, să obțină consimțământul utilizatorilor finali înainte de a utiliza caracteristica cu ei. De asemenea, clienții sunt încurajați să dispună de un mecanism de informare al agenților de vânzări care să le permită monitorizarea, înregistrarea sau stocarea comunicațiilor lor cu utilizatorii finali.
Cerințe de licență și rol
| Tipul de cerință | Trebuie să ai |
|---|---|
| Licență | Dynamics 365 Sales Premium sau Dynamics 365 Sales Enterprise Mai multe informații: Prețurile de vânzări Dynamics 365 |
| Roluri de securitate | Orice rol principal de vânzări, cum ar fi agent de vânzări sau manager de vânzări Mai multe informații: Roluri principale de vânzări |
Cum ajută o prognoză echipa de vânzări
Folosind o prognoză:
Vânzătorii își pot urmări performanța în raport cu țintele și identifica riscurile oportunităților care ar putea pune în pericol capacitatea lor de a atinge țintele.
Managerii pot urmări performanțele individuale ale vânzărilor în funcție de cote, pentru a oferi instruire în mod proactiv.
Directorii pot folosi tendințele prognozate pentru a anticipa vânzările departamentale și pentru a realoca resurse, dacă este necesar.
Liderii organizației pot utiliza estimările proiectate pentru a schimba strategia produsului sau pentru a transmite proiecții actualizate investitorilor.
Reexaminați cerințele preliminare
Verificați următoarele condiții necesare înainte de a utiliza prognozele:
Prognoza a fost creată cu cel puțin una dintre următoarele opțiuni:
O ierarhie din care faceți parte.
Un rol de securitate din care faceți parte a primit acces.
Pentru a afla mai multe, consultați Configurarea unei prognoze.
Trebuie să aveți privilegii de citire pentru entitățile utilizator și teritoriu. Pentru a afla mai multe, consultați Roluri și privilegii de securitate.
Adăugați grila de prognoză și intrări de hartă a site-ului de configurare la aplicația personalizată
Când creați o aplicație personalizată bazată pe model, puteți alege o soluție implicită pentru a crea o hartă a site-ului pentru aplicație. Cu toate acestea, lista conține soluții care se bazează numai pe formularele de entitate. Opțiunile de prognoză se bazează pe formularele de control personalizate URL și nu apar în lista de soluții. Trebuie să adăugați manual aceste opțiuni la harta site-ului. După ce adăugați aceste opțiuni, utilizatorii din organizația dvs. le pot vedea pe harta site-ului aplicației.
Utilizați următoarele adrese URL pentru a adăuga harta site-ului de prognoză la aplicația dvs. personalizată și efectuați pașii din adăugați intrarea în harta site-ului în aplicația personalizată:
| Denumire funcție | Adresă URL |
|---|---|
| Grila de prognoză | /main.aspx?pagetype=control&controlName=ForecastingControls.FieldControls.ForecastGridPage |
| Configurație prognoză | /main.aspx?pagetype=control&controlName=ForecastingControls.FieldControls.CCFForecastConfig |