Calificați și convertiți clienții potențiali în oportunitate

După ce ați identificat intervalul de timp, bugetul și procesul de achiziție pentru un client potențial, calificați clientul potențial pentru a crea contul, persoana de contact și oportunitatea corespunzătoare.

Tipp

If you’d like to try Dynamics 365 Sales for free, you can sign up for a 30-day trial.

Cerințe de licență și rol

Tipul de cerință	Trebuie să ai
Licență	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise sau Dynamics 365 Sales Professional Mai multe informații: Preț Dynamics 365 Sales
Roluri de securitate	Orice rol principal de vânzări, cum ar fi agent de vânzări sau manager de vânzări Mai multe informatii: Roluri primare de vânzări

Calificarea unui client potențial

1. În harta site-ului Sales Hub , Selectați Oportunitati.

2. În lista de clienți potențiali, deschideți clientul potențial pe care doriți să îl calificați.

3. În Califica secțiunea barei de proces, specificați următoarele informații:

   • Dacă clientul potențial provine dintr-un cont sau contact existent, selectați-l în Contact existent și Cont existent câmpuri.
   • Specificați celelalte detalii, cum ar fi perioada de achiziție și bugetul estimat.

   Tipp

   Pentru a califica mai mulți clienți potențiali, reveniți la pagina cu lista de clienți potențiali și selectați clienții potențiali pe care doriți să îi calificați.

4. Pe bara de comenzi, selectați Calificare. În funcție de experiența calificare client potențial aleasă de administratorul dvs., fie veți vedea o solicitare pentru crearea înregistrărilor de contact, clienți potențiali și oportunități, fie veți vedea o Prelucrare mesaj și înregistrările vor fi create automat.

   Informații suplimentare:

   • Ce se întâmplă când un lead este calificat
   • Ce se întâmplă când se găsesc duplicate în timp ce calific clienți potențiali?

Clientul potențial trece la următoarea etapă a procesului de afaceri. De asemenea, prospectul este eliminat din Candidații mele deschise vizualizare și se adaugă la Leads închise vedere.

Hinweis

Dacă nu se creează o oportunitate la calificarea unui lider, flux de business nu trece la etapa următoare, deși statutul de lider devine calificat.

Descalificarea unui client potențial

Atunci când decideți că un client potențial nu va deveni o oportunitate, puteți să îl descalificați și să aveți totuși un jurnal de auditare pentru procesul de vânzare. Aveţi posibilitatea să reactivaţi înregistrarea, inclusiv orice ataşări şi note, fără a trebui să reintroduceţi toate datele atunci când clientul potenţial vă contactează ulterior. De asemenea, ștergerea înregistrării elimină toate atașările și notele.

Hinweis

Puteți descalifica un client potențial numai dacă nu există nicio oportunitate asociată cu acel client potențial.

Pentru a descalifica, selectați clientul potențial și pe bara de comenzi, selectați Descalificare.

Pentru informații despre cum să rezolvați erorile comune ce pot apărea cât timp calificați un client potențial, consultați ghid de depanare.

Întrebări frecvente despre calificare client potențial

Ce se întâmplă când un lead este calificat

Administratorul de sistem definește ce se întâmplă cu un client potențial atunci când este calificat:

• Dacă administratorul de sistem a setat Creați înregistrări de cont, persoane de contact și de oportunitate în mod implicit la calificarea unui client potențial la Nu, vi se va solicita să alegeți ce înregistrări să creați atunci când clientul potențial este calificat (cont, persoană de contact sau oportunitate).

• Dacă s-au setat Creați în mod prestabilit înregistrări de cont, de contact și de oportunitate la calificarea unui client potențial la da, un cont, un contact și înregistrările oportunităților sunt create automat atunci când clientul potențial este calificat.

Unde pot găsi clienții potențiali calificați și descalificați?

Selectați Oportunitati în harta site-ului, apoi selectați Leads închise vizualizare pentru a găsi clienții potențiali calificați și descalificați. Puteți reactiva clienții potențiali dacă doriți să îi calificați din nou.

Ce se întâmplă când se găsesc duplicate în timp ce calific clienți potențiali?

Când calificați un client potențial, dacă se detectează un cont sau o persoană de contact duplicat în timpul creării de noi înregistrări, vă este afișată o casetă de dialog de avertizare duplicat. În funcție de dacă administratorul dvs. de sistem a activat experiența îmbunătățită detectare dubluri și îmbinare, veți vedea opțiunile pentru rezolvarea duplicatelor.

Pentru informații despre activarea experienței îmbunătățite de detectare dubluri și îmbinare, consultați Activați experiența optimizată pentru detectare dubluri și îmbinare.

Detectare dubluri când este îmbunătățit detectare dubluri și experiența de îmbinare este dezactivată

Când experiența îmbunătățită detectare dubluri este dezactivată, veți vedea caseta de dialog Avertisment duplicat.

În câmpurile Cont și Persoană de contact, selectați contul corespunzător și înregistrarea de persoană de contact și selectați Continuare. Pentru a ignora avertismentul duplicat și a crea noi înregistrări, lăsați câmpurile Cont și Persoană de contact necompletate și selectați Continuare.

Câmpurile de căutare Cont și Persoană de contact sunt filtrate cu rezultate potrivite și sunt afișate împreună cu informații suplimentare pentru a identifica cu exactitate înregistrarea la care trebuie să fie conectat clientul potențial. De exemplu, când selectați pictograma de căutare Persoană de contact, veți vedea doar înregistrări de persoane de contact potrivite.

Detectare dubluri când este îmbunătățit detectare dubluri și experiența de îmbinare este activată

Când experiența îmbunătățită detectare dubluri și îmbinare este activată, veți vedea caseta de dialog Contul sau persoana de contact pot exista deja.

Secțiunile Conturi potrivite și Persoane de contact potrivite vor afișa toate înregistrările potrivite (pe baza regulilor detectare dubluri) împreună cu informații suplimentare pentru a identifica cu precizie înregistrarea la care ar trebui să fie legat potențialul.

Pentru a asocia înregistrarea de client potențial la o înregistrare de potrivire existentă, selectați înregistrarea și selectați Continuare. Pentru a crea un cont nou sau o înregistrare de contact, selectați Ignorați și salvați fără a selecta o înregistrare potrivită.

Clientul potențial este calificat.

Ce se întâmplă cu notele și fișierele atașate atunci când se califică oportunitățile?

Când agenții de vânzări lucrează pe un client potențial principal, ei folosesc note pentru a stoca informații cheie despre lucrurile pe care le-au cercetat despre clientul potențial. Aceasta ar putea fi informații precum noi contacte pe site, valoarea curentă a contractului, informații despre furnizor și așa mai departe. Când un client potențial este calificat, aceste note sunt afișate în înregistrarea Oportunitate, astfel încât informația să nu se piardă.

Pașii următori obișnuiți

Crearea sau editarea unei oportunități

Aflați mai multe despre procesul de vânzare, impulsionând vânzările de la clienții potențiali și până la comandă

Nu găsiți opțiunile în aplicație?

Există două posibilități:

• Nu aveți licența sau rolul necesar pentru a efectua pașii.

• Este posibil ca organizația dvs. să folosească o aplicație particularizată și, prin urmare, harta site-ului și interfața pentru utilizatori vor fi diferite. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în această documentație sunt specifici aplicației predefinite Hub de vânzări sau Sales Professional.

Consultați și

Definiți experiența de calificare a clientului potențial
Imprimați oferta, factura sau alte înregistrări
Ghid de depanare Dynamics 365 Sales
Creșteți vânzările cu Versium Predict
Obțineți detalii despre vânzări, susținute de InsideView
Rezolvați problemele legate de problemele calificare client potențial

Hinweis

Ne puteți spune care preferințele dvs. lingvistice pentru documentație? Răspundeți la un chestionar scurt. (rețineți că acest chestionar este în limba engleză)

Chestionarul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date personale (angajament de respectare a confidențialității).