Înțelegerea tranzacțiilor de vânzări

În Dynamics 365 Sales, o vânzare începe, de obicei, cu o ofertă de cotație. O ofertă este supusă mai multor revizuiri între agentul de vânzări şi client înainte de a fi acceptată. După ce oferta este acceptată, se generează o comandă din ofertă. Comanda se utilizează pentru a procesa acordul de bunuri sau servicii oferite în ofertă. În final, după ce comanda de bunuri sau de servicii este expediată, se generează o factură.

În Dynamics 365 Sales, ofertele, comenzile şi facturile se consideră a fi acelaşi element, dar în diferite stări de tranziţie.

Puteți începe o tranzacție de vânzare, de exemplu o ofertă sau o factură, din înregistrarea de oportunitate. Avantajul pornirii tranzacțiilor de vânzări în acest mod constă în introducerea automată a mai multor informații în funcție de datele oportunității. De asemenea, aveți posibilitatea să vizualizați toate înregistrările de tranzacții de vânzări din cadrul înregistrării oportunității pentru a urmări întregul proces de vânzări și venitul estimat.

Înțelegerea fazelor ofertei

Când creați o ofertă nouă, aceasta se setează automat la Schiță, iar ID-ul revizuirii acesteia se setează la 0.

Înainte ca o ofertă să fie trimisă unui client, trebuie să fie setată la Activă. Activarea unei oferte o face doar pentru citire, astfel încât versiunile dvs. să se potrivească versiunii clientului. Dacă o revizuiți, ID-ul de revizuire va crește cu unul.

Atunci când închideți o ofertă, aveți trei opțiuni: Pierdut, Revocat sau Revizuit. Dacă o revizuiți oferta, se creează o ofertă nouă, se setează la starea Schiță și apoi puteți să o luați de la început. Dacă alegeți să nu o revizuiți, aceasta se închide.

Diferențele dintre Preț curent și Prețuri blocate în facturi

Dynamics 365 Sales are două tipuri de comportament al prețurilor la stabilirea comenzilor și facturilor: Utilizare preț curent și Prețuri blocate.

Prețul Utilizați prețul curent vine direct din catalogul de produse. Dacă modificați prețul unui produs acolo, atunci acesta se modifică în toate facturile deschise care includ produsul.

Prețuri blocate blochează preţul unitar al unui produs într-o comandă sau factură deschisă. Chiar dacă prețul se modifică în catalogul de produse, această comandă sau factură rămâne la prețul convenit.

Consultați și

Crearea sau editarea ofertelor
Crearea sau editarea comenzilor
Crearea sau editarea facturilor
Blocarea sau deblocarea preţului pentru o comandă sau o factură

Hinweis

Ne puteți spune care preferințele dvs. lingvistice pentru documentație? Răspundeți la un chestionar scurt. (rețineți că acest chestionar este în limba engleză)

Chestionarul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date personale (angajament de respectare a confidențialității).