Șabloane de secvență

Șabloanele de secvență oferă un set de activități pentru a ghida vânzătorii cu următoarea acțiune cea mai bună de luat într-un anumit scenariu.

Cerințe de licență și rol

Tipul de cerință	Trebuie să ai
Licență	Dynamics 365 Sales Premium sau Dynamics 365 Sales Enterprise Mai multe informații: Preț Dynamics 365 Sales
Roluri de securitate	Administrator de sistem, Manager de succesiuni activități sau Manager de vânzări Mai multe informatii: Roluri de securitate predefinite pentru vânzări

Folosind șabloane de secvență

Puteți folosi șabloanele de secvențe pentru a începe rapid cu secvențele. Șabloanele de secvență oferă un set de activități pentru a ghida vânzătorii cu următoarea acțiune cea mai bună de luat într-un anumit scenariu, cum ar fi prezentarea unui client potențial și câștigarea tranzacției.

Șabloanele de secvență sunt disponibile pentru scenarii comune, cum ar fi un client potențial primit pe un site web. Puteți personaliza șablonul adăugând și eliminând pași în conformitate cu cerințele organizației dvs. Următoarele șabloane sunt disponibile implicit:

• Urmărire când contactele nu apar
• Prospectare de ieșire cu volum mare
• Invitați la un eveniment viitor
• Întâlnire pentru solicitări de demonstrații de produse
• Următoarea reînnoire a contului
• Webinar Urmărire

Urmărire când contactele nu apar

The Urmărire când contactele nu apar șablonul de secvență este pentru contactul tip înregistrare. Șablonul îi ajută pe vânzători să Urmărire cu clienții atunci când aceștia nu se prezintă la o întâlnire.

În mod implicit, șablonul conține șapte pași (excluzând pașii timpului de așteptare), iar secvența durează cinci zile. Șablonul constă din următorul proces:

1. Trimiteți un e-mail clientului despre întâlnirea ratată și solicitați o altă întâlnire. Dacă clientul răspunde, faceți un Apel telefonic și împărtășiți detalii despre întâlnirea ratată.
2. Dacă clientul nu răspunde la e-mail, faceți un Apel telefonic. Dacă clientul răspunde la apel, discutați și împărtășiți detalii despre întâlnirea ratată.
3. Dacă clientul nu răspunde la apel, așteptați două zile și trimiteți un e-mail pentru a programa o întâlnire cu substituent. Dacă clientul răspunde la e-mail, faceți un Apel telefonic și împărtășiți detalii despre întâlnirea ratată.
4. Dacă clientul nu răspunde la e-mail, contactați alte persoane de contact din companie.

Următoarea diagramă de flux ilustrează pașii incluși în șablon.

Prospectare de ieșire cu volum mare

The Prospectare de ieșire cu volum mare Șablonul de secvență este pentru Lead tip înregistrare. Șablonul îi ajută pe vânzători să îndeplinească clienții potențiali și să le înțeleagă nevoile și cerințele.

În mod implicit, șablonul conține șapte pași (excluzând pașii timpului de așteptare), iar secvența durează nouă zile.

Șablonul constă din următorul proces:

1. Trimiteți un e-mail introductiv automat către client potențial cu informațiile vânzătorului, apoi cercetați compania și detaliile clientului potențial pe LinkedIn pentru a înțelege clientul potențial.
2. Faceți un Apel telefonic la conducere. Dacă liderul răspunde la Apel telefonic, discutați și conectați-vă cu liderul prin LinkedIn. Programați o întâlnire cu liderul pentru a duce afacerea la etapa următoare.
3. Dacă clientul potențial nu răspunde la Apel telefonic, este trimis un e-mail automat de urmărire; după trei zile, face un Apel telefonic la conducere. Dacă liderul răspunde la Apel telefonic, discutați și programați o întâlnire cu liderul pentru a duce afacerea la etapa următoare.
4. Dacă liderul nu răspunde la Apel telefonic, așteptați două zile și faceți finalul Apel telefonic. Dacă liderul răspunde la Apel telefonic, discutați și programați o întâlnire cu liderul pentru a duce afacerea la etapa următoare.
5. Dacă liderul nu răspunde la Apel telefonic, descalificați liderul.

Următoarea diagramă de flux ilustrează pașii incluși în șablon.

Invitați la un eveniment viitor

The Invitați la un eveniment viitor șablonul de secvență este pentru contactul tip înregistrare. Șablonul îi ajută pe vânzători să construiască relații și să stimuleze participarea la un eveniment viitor, cum ar fi un webinar online sau o conferință offline.

În mod implicit, șablonul conține șase pași (excluzând pașii timpului de așteptare), iar secvența durează cinci zile.

Șablonul constă din următorul proces:

1. Trimiteți un e-mail personalizat invitând clientul la eveniment. Dacă clientul răspunde la e-mail, trimiteți un e-mail de confirmare cu detalii despre eveniment.
2. Dacă clientul nu răspunde la e-mail, trimiteți un e-mail de urmărire. Dacă clientul răspunde la e-mail, trimiteți un e-mail de confirmare cu detalii despre eveniment.
3. Dacă clientul nu răspunde la e-mailul de urmărire, faceți un Apel telefonic. Dacă clientul răspunde la apel, discutați și trimiteți un e-mail de confirmare cu detalii despre eveniment.
4. Dacă clientul nu răspunde la apel, marcați clientul pentru evenimente viitoare.

Următoarea diagramă de flux ilustrează pașii incluși în șablon.

Întâlnire pentru solicitări de demonstrații de produse

The Întâlnire pentru demonstrația produsului Șablonul de secvență de cereri este pentru Oportunitatea tip înregistrare. Șablonul ajută vânzătorii să obțină o întâlnire cu utilizatorii care au solicitat o demonstrație de produs.

În mod implicit, șablonul conține nouă pași (excluzând pașii timpului de așteptare), iar secvența durează cinci zile.

Șablonul constă din următorul proces:

1. Trimiteți un e-mail clientului prin care îi mulțumiți pentru interesul față de produs. Cercetați și conectați-vă cu clientul prin LinkedIn.
2. Așteptați o zi, apoi trimiteți un e-mail clientului solicitând un interval orar pentru demonstrație. Dacă clientul răspunde la e-mail, stabiliți o întâlnire și demonstrați produsul.
3. Dacă clientul nu răspunde, faceți un Apel telefonic. Dacă clientul răspunde la Apel telefonic, stabiliți o întâlnire și demonstrați produsul.
4. Dacă clientul nu răspunde la Apel telefonic, așteptați două zile și faceți o continuare Apel telefonic. Dacă clientul răspunde că Apel telefonic, stabiliți o întâlnire și demonstrați produsul.
5. Dacă clientul nu răspunde la continuarea Apel telefonic, descalificați clientul.

Următoarea diagramă de flux ilustrează pașii incluși în șablon.

Următoarea reînnoire a contului

The Următoarea reînnoire a contului șablonul de secvență este pentru contul tip înregistrare. Șablonul reamintește directorilor de cont despre reînnoirile viitoare și recomandă pași.

În mod implicit, șablonul conține 13 pași (excluzând pașii timpului de așteptare), iar secvența durează 50 de zile.

Șablonul constă din următorul proces:

1. Verificați contul și detaliile de reînnoire, apoi trimiteți un e-mail clientului despre reînnoirea viitoare și solicitați programarea unei întâlniri pentru a discuta despre aceasta.
2. Verificați produsele și caracteristicile utilizate de cont și cercetați suplimentele care pot fi propuse. Faceți un Apel telefonic clientului pentru a răspunde la întrebări și a prezenta suplimentele.
3. Notați elementele de acțiune din apelul anterior și lucrați la ele. Trimiteți un e-mail pentru a programa o întâlnire ulterioară pentru a răspunde la întrebări și a rezolva orice îndoieli pe care le are clientul.
4. Pregătiți o ofertă de reînnoire și discutați cu echipa de vânzări pentru aprobare.
5. Faceți un Apel telefonic clientului și discutați oferta de reînnoire aprobată. Trimiteți prin e-mail oferta clientului pentru examinare și efectuați un apel pentru a finaliza oferta.
6. Discutați și semnați contractul de reînnoire.
7. Trimiteți un e-mail pentru a-i mulțumi clientului pentru semnarea contractului de reînnoire.

Următoarea diagramă de flux ilustrează pașii incluși în șablon.

Webinar Urmărire

The Webinar Urmărire Șablonul de secvență este pentru Lead tip înregistrare. Șablonul permite vânzătorilor să organizeze o întâlnire cu clienții care au participat recent la un webinar sau la un eveniment.

În mod implicit, șablonul conține 10 pași (excluzând pașii timpului de așteptare), iar secvența durează șapte zile.

Șablonul constă din următorul proces:

1. Trimiteți un e-mail automat de mulțumire clienților care au participat la webinar și solicitați să programați o întâlnire pentru a discuta pașii următori și pentru a răspunde la orice întrebări. Dacă clientul răspunde la e-mail, trimiteți un e-mail de confirmare, calificați clientul potențial și stabiliți o întâlnire pentru a demonstra produsul.
2. Dacă clientul nu răspunde la e-mail, trimiteți un e-mail de urmărire. Dacă clientul răspunde la e-mail, trimiteți un e-mail de confirmare, calificați clientul potențial și stabiliți o întâlnire pentru a demonstra produsul.
3. Dacă clientul nu răspunde la e-mailul de urmărire, faceți un Apel telefonic pentru următorii pași. Dacă clientul răspunde la apel, trimiteți un e-mail de confirmare, calificați clientul potențial și stabiliți o întâlnire pentru a demonstra produsul.
4. Dacă clientul nu răspunde la apel, așteptați două zile și trimiteți un e-mail final de urmărire pentru o întâlnire. Dacă clientul răspunde la e-mail, trimiteți un e-mail de confirmare, calificați clientul potențial și stabiliți o întâlnire pentru a demonstra produsul.
5. Dacă clientul nu răspunde niciodată la e-mail, descalificați clientul potențial.

Următoarea diagramă de flux ilustrează pașii incluși în șablon.

Nu găsiți opțiunile în aplicație?

Există două posibilități:

• Nu aveți licența sau rolul necesar pentru a efectua pașii.

• Este posibil ca organizația dvs. să folosească o aplicație particularizată și, prin urmare, harta site-ului și interfața pentru utilizatori vor fi diferite. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în această documentație sunt specifici aplicației predefinite Hub de vânzări sau Sales Professional.

Consultați și

Creați și activați o secvență
Gestionați secvențe