Activați conectarea înregistrărilor Dynamics 365 la Microsoft Teams canale

Articol
08/02/2022
7 minute de lectură

În mod implicit, conectarea înregistrărilor Dynamics 365 la canalele Teams este dezactivată pentru aplicațiile de implicare a clienților din Dynamics 365 (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 serviciu pentru relații cu clienții,Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing și Dynamics 365 Project Service Automation).

Hinweis

Când caracteristica este activată, caracteristica de colaborare este activată doar pentru un anumit set de entități de sistem. Dacă doriți să activați integrarea Microsoft Teams pentru entități suplimentare sau entități personalizate, o puteți face numai în mod programat folosind acțiunea web API msdyn_SetTeamsDocumentStatus. Mai multe informații: Activați sau dezactivați Integrarea Microsoft Teams folosind codul.
Dacă aveți probleme în timpul configurării, consultați Depanarea problemelor de configurare cu echipele de integrare.

Cerințe preliminare

Integrarea Microsoft Teams utilizează integrare SharePoint în backend. Asigurați-vă că aceste condiții prealabile sunt îndeplinite:

Dacă integrarea SharePoint nu este configurată, integrarea OneDrive trebuie dezactivată și ea. Dacă această cerință nu este îndeplinită, veți primi codul de eroare 800503ca când încercați să activați integrarea echipelor cu aplicații Customer Engagement în Dynamics 365.
Dacă integrarea SharePoint nu este configurată, nu ar trebui să existe niciun site activ SharePoint în organizația dvs. (Site-urile SharePoint dezactivate nu ar trebui să impună o problemă.) Dacă această cerință nu este îndeplinită, veți primi codul de eroare 800503ca când încercați să activați integrarea echipelor cu aplicații Customer Engagement în Dynamics 365.
Dacă integrarea SharePoint nu este configurată, dar nu ar trebui să fie locații document SharePoint create cu o adresă URL absolută în organizația dvs. Locațiile cu adresă URL absolută trebuie șterse. Dacă acest lucru nu este îndeplinit, veți primi codul de eroare 800503ca atunci când încercați să activați integrarea Teams cu aplicațiile Customer Engagement în Dynamics 365.
Dacă în prezent sunteți configurat să utilizați SharePoint local pentru gestionarea documentelor, trebuie să configurați gestionarea documentelor pentru o aplicație de Customer Engagement SharePoint Online. Pentru mai multe informații, consultați: Configurați aplicații în Dynamics 365 pentru utilizarea SharePoint Online.
Dacă Administratorul online SharePoint a permis accesul controlului de pe dispozitivele neadministrate (politica de acces condiționat) pentru a permite/bloca site-uri SharePoint de pe dispozitive care nu sunt gestionate, atunci se vor aplica aceleași restricții pentru integrarea Microsoft Teams deoarece Microsoft Teams utilizează site-uri SharePoint pentru gestionarea documentelor. Acest lucru ar putea bloca un utilizator atunci când încearcă să acceseze o bibliotecă de fișiere a canalului echipei conectate pe o pagină a aplicației Customer Engagement. Pentru informații suplimentare, consultați Controlul accesului la dispozitive negestionate.
Activați gestionarea documentelor în SharePoint pentru entitățile Dynamics 365 pe care doriți să le fixați în Echipe. Pentru mai multe informații, consultați Activați gestionarea documentelor SharePoint pentru anumite entități.

Dacă primiți o eroare la configurarea Integrării Microsoft Teams de la Dynamics 365, s-ar putea să fie pentru că una sau mai multe dintre premisele de mai sus nu sunt îndeplinite. Pentru mai multe informații, consultați Depanarea integrării Microsoft Teams.

Activați conectarea înregistrărilor în Sales Hub

În aplicația Sales Hub, în colțul din stânga jos, selectați Schimbați zona > Setările aplicației.
Sub Setări generale, selectați Discutați și colaborați.
Porniți Activați conectarea înregistrărilor Dynamics 365 la Microsoft Teams canale pentru a activa Experiență de bază de colaborare. Când integrarea de bază Microsoft Teams este activată, butonul Colaborare apare în înregistrările Customer Engagement, astfel încât să puteți vedea canalul echipei conectate sau să configurați o nouă conexiune în Microsoft Teams. În plus, în fila Documente de pe pagina de înregistrare, va apărea biblioteca de fișiere a canalului echipei conectate.
Porniți Activați îmbunătățit Microsoft Teams Integrare pentru a activa Experiență de colaborare îmbunătățită. Pentru a activa această opțiune, aveți nevoie Microsoft 365 permisiunile de administrator ale locatarului. Când este integrarea îmbunătățită Microsoft Teams este activată, butonul Colaborare apare pe pagina de înregistrare și vizualizare din aplicațiile Customer Engagement. Puteți configura o conexiune cu oricare canal de colaborare Microsoft Teams în cadrul unei aplicații.
În dialogul de consimțământ, selectați Acceptare.

Wichtig

Când vă dați consimțământul în numele organizației dvs., aplicația are acces complet la toate grupurile Teams și la conținutul asociat la care au acces utilizatorii. Deși aplicația are acces complet, nu citește și nu scrie pe niciuna dintre aceste date. Aplicația doar citește lista de echipe/canale sau creează echipe/canale pentru colaborarea la datele Dynamics 365.

Hinweis

Dacă nu alegeți să bifați Acceptați, atunci când un utilizator încearcă să fixeze o înregistrare de entitate sau să o vadă în Microsoft Teams și partajează fila cu un alt utilizator, vor primi următorul mesaj de eroare: Administratorul nu a consimțit să utilizeze funcția de sincronizare a utilizatorului, le puteți adăuga manual.” Dacă primiți acest mesaj de eroare, consultați Eroare când fixați o înregistrare sau vizualizare pe canalul echipelor.
Salvați modificările. Acum ar trebui să puteți vedea butonul Colaborare când deschideți o înregistrare.

Activați conectarea înregistrărilor într-o aplicație personalizată

Conectați-vă la Power Apps.
Selectați pictograma Setări din colțul din dreapta sus, apoi selectați Setări avansate.
Accesați Setări > Administrare > Setări sistem > fila General.
Pentru a activa experiența de colaborare de bază, selectați Da pentru Activare integrare de bază Microsoft Teams. Când integrarea de bază Microsoft Teams este activată, butonul Colaborare apare în înregistrările Customer Engagement, astfel încât să puteți vedea canalul echipei conectate sau să configurați o nouă conexiune în Microsoft Teams. În plus, în fila Documente de pe pagina de înregistrare, va apărea biblioteca de fișiere a canalului echipei conectate.

Hinweis

Puteți seta doar Activați caracteristica de integrare îmbunătățită Microsoft Teams la Da dacă Activați caracteristica de integrare de bază Microsoft Teams este, de asemenea, setat la Da. Dacă nu activați caracteristica de integrare de bază Microsoft Teams, apoi opțiunea Activați caracteristica de integrare îmbunătățită Microsoft Teams va fi gri.

Pentru a activa experiența de colaborare îmbunătățită, selectați Da pentru Activare integrare îmbunătățită Microsoft Teams. Pentru a activa această opțiune, aveți nevoie de permisiunile de administrare ale entității găzduite Microsoft 365. Când este integrarea îmbunătățită Microsoft Teams este activată, butonul Colaborare apare pe pagina de înregistrare și vizualizare din aplicațiile Customer Engagement. Puteți configura o conexiune cu oricare canal de colaborare Microsoft Teams în cadrul unei aplicații.
1. Când selectați Da la Activați caracteristica de integrare îmbunătățită Microsoft Teams, se vor afișa două casete pop-up cu permisiunea de consimțământ. Dacă aveți un blocator pop-up și nu vedeți al doilea dialog de consimțământ, va trebui să dezactivați instrumentul de blocare a ferestrelor pop-up în browserul dvs.
2. În a doua casetă de dialog, de consimțământ selectați caseta de selectare pentru Consimțământ în numele organizației dvs. apoi selectați Accept.
  
  Wichtig
  
  Când vă dați consimțământul în numele organizației dvs., aplicația are acces complet la toate grupurile Teams și la conținutul asociat la care au acces utilizatorii. Deși aplicația are acces complet, nu citește și nu scrie pe niciuna dintre aceste date. Aplicația doar citește lista de echipe/canale sau creează echipe/canale pentru colaborarea la datele Dynamics 365.
  
  Hinweis
  
  Dacă nu selectați opțiunea Consimțământ în numele organizației dvs., atunci când un alt utilizator încearcă să fixeze o înregistrare de entitate sau o vizualizare la Microsoft Teams și partajează fila cu alt utilizator, vor primi acest mesaj de eroare, Administratorul nu a consimțit să utilizeze funcția de sincronizare a utilizatorului, le puteți adăuga manual Dacă primiți acest mesaj de eroare, consultați Eroare când fixați o înregistrare sau vizualizare pe canalul echipelor.
După ce este acceptat al doilea acord, selectați Finalizare apoi selectați OK pe ecranul Setări de sistem. Dacă nu selectați OK, veți pierde modificările.

Întrebări frecvente

1. Administratorul entității găzduite trebuie să facă ceva pentru a configura Integrarea Microsoft Teams? Administratorul entității găzduite trebuie să ofere consimțământul pentru crearea aplicației de companie în Azure AD și să adauge permisiuni delegate pentru Teams. Acest lucru se întâmplă automat atunci când experiența de colaborare îmbunătățită este activată în setările de sistem ale aplicației dvs. de implicare a clienților.

2. Documentația se referă la Permisiuni de administrator entitate găzduită Microsoft 365, Ce înseamnă acest lucru? Aceasta înseamnă administratorul directorului sau un administrator de entitate găzduită.

3. Activarea pentru Dynamics 365 este pentru toate mediile sau per mediu? Consimțământul este acordat tuturor instanțelor din cadrul unei entități găzduite, dar administratorul trebuie să activeze manual funcționalitatea pentru fiecare instanță.

4. Ce privilegii Active Directory sunt acordate aplicațiilor Customer Engagement?

Permisiuni delegate: Group.ReadWrite.All și User.Read.All
Integrare colaborare Dynamics 365 Microsoft Teams (aplicație Enterprise), permisiuni: Group.ReadWrite.All și User.Read.All

5. Este suficient să aveți doar privilegii de administrator Microsoft Teams pentru a activa această Integrare Microsoft Teams? Activarea integrării Microsoft Teams nu are nimic de-a face cu privilegiile de administrator Teams. Trebuie să aveți permisiunea de administrator de entitate găzduită pentru a activa Integrarea Microsoft Teams.

6. Care principiu de serviciu (ID aplicație) va primi această permisiune? Aplicația utilizată pentru această integrare, care este aplicația de implicare a clienților și integrarea Microsoft Teams.

7. Ce se întâmplă atunci când este furnizat consimțământul? În afară de consimțământ, este setat intern un semnalizator în aplicația dvs. de Customer Engagement, care indică faptul că funcția este activată. Marcajul este, de asemenea, utilizat pentru a controla comportamentul interfeței utilizatorului, cum ar fi afișarea comenzii unui utilizator Colaborare.

Consultați și

Diferența dintre experiența de colaborare de bază și îmbunătățită cu Microsoft Teams
Experiență de colaborare de bază
Experiență de colaborare îmbunătățită