Feedback

Experiență de bază de colaborare cu aplicația Dynamics 365 pentru Microsoft Teams

  • Articol
  • 6 minute de lectură

Experiență de colaborare în Microsoft Teams

Odată instalată, aplicația Dynamics 365 pentru Microsoft Teams permite colaborarea cu alți membri ai echipei prin adăugarea unei aplicații Customer Engagement în Dynamics 365 (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing sau Dynamics 365 Project Service Automation) la un canal din Microsoft Teams.

Conectați o înregistrare sau vizualizare de aplicație la un canal de echipă

Dintr-un canal de echipă, puteți conecta o înregistrare de aplicație Customer Engagement (cum ar fi Dynamics 365 Sales sau Dynamics 365 Customer Service) sau vizualizare pentru a colabora la orice entitate, cum ar fi conturi de clienți, oportunități și multe altele.

  1. Deschideți un canal de echipă și selectați butonul Adăugare (butonul Adăugare.).

    Selectați butonul Adăugare.

  2. Selectați pictograma Dynamics 365 pentru a fixa o înregistrare de aplicație la un canal.

    Adăugare canal Echipa aplicații Dynamics 365.

  3. Selectați Selectare entitate, sau Vedeți selecția.

  • Selectare entitate

    1. Căutați o entitate la care să vă conectați. Puteți alege o înregistrare vizualizată recent sau utilizați căutarea pentru a găsi înregistrări. Puteți utiliza Filtrare după pentru a restrânge căutarea la un tip de entitate.

      Căutarea entității.

    2. Dacă sunteți proprietarul echipei, veți vedea o opțiune de a adăuga alți membri în echipa care fie dețin înregistrarea, fie a fost partajată cu ei. După ce ați terminat, selectați Salvare.

      Hinweis

      Experiența de colaborare îmbunătățită trebuie să fie activată pentru a adăuga membri în echipă. Pentru mai multe informații, vezi Activați conectarea înregistrărilor Dynamics 365 la canalele Teams.

    După ce parcurgeți pașii de mai sus, veți vedea o notificare a unei conexiuni reușite și înregistrarea aplicației se va încărca în noua filă adăugată. Puteți interacționa cu înregistrarea ca și cum ați folosi aplicația. Persoanele cu permisiuni de Scriere pot edita înregistrarea. Modificările vor fi sincronizate cu aplicația Customer Engagement în Dynamics 365.

    Înregistrare conectată și fixată cu succes.


Două stări de conexiune

Reușit sau Eșuat sunt doar două stări posibile atunci când conectați aplicațiile Customer Engagement în Dynamics 365 și Microsoft Teams.

Starea de conexiune reușită indică faptul că conexiunea a fost salvată cu succes în aplicații Dynamics 365, astfel încât linkul la canalul Microsoft Teams conectat apare pe pagina aplicații Dynamics 365 și fișierele folosite pe acest canal apar, de asemenea, pe fila Documente din aplicații Dynamics 365.

O stare de conexiune eșuată indică faptul că conexiunea nu a fost trimisă cu succes către aplicația Customer Engagement. Utilizatorii Microsoft Teams pot utiliza în continuare fila fixată în canal, dar relația dintre înregistrarea fixată sau vizualizarea cu canalul echipei nu este stocată în aplicația dvs. Customer Engagement. Pentru mai multe informații, consultați Depanare.

  • Vedeți selecția

    1. Selectați o entitate pentru a vedea lista de vizualizări active care sunt disponibile pentru entitate în aplicație și apoi selectați Salvați.

      Selectați o entitate.

      Selectați o vizualizare.

    După ce finalizați pașii de mai sus, veți vedea vizualizarea entității aplicațiilor în noua filă adăugată.

    Vizualizarea mea în Microsoft Teams.

    Hinweis

    • Dacă selectați o vizualizare personală (Vizualizările mele) în loc de Vizualizări de sistem, se recomandă să partajați vizualizarea cu alți utilizatori din Microsoft Teams înainte de a adăuga vizualizarea canalului Microsoft Teams. În caz contrar, alți membri ai echipei nu vor avea acces la conținutul vizualizării.

    Selectați din Vizualizarea mea.

  1. Dacă aveți mai multe medii sau module de aplicație, puteți modifica mediul și modulul aplicației selectând Editare (Editare.) pentru a specifica mediul sau modulul de aplicație care trebuie utilizat în Microsoft Teams.

    Specificați organizația și aplicația.

Selectați Rețineți această preferință pentru a seta mediul și selecțiile de aplicații să fie tabloul de bord personal implicit care apare atunci când selectați Tabloul meu de bord.

Pentru a accesa din nou aceste setări, selectați fila Setări.

Odată ce fila aplicației este configurată în canal de colaborare Microsoft Teams, puteți începe să lucrați cu membrii echipei dvs. la aplicația fixată informații despre clienți și să partajați fișiere direct de la Microsoft Teams.

Purtați o conversație

Puteți discuta cu membrii echipei dvs. unul lângă altul cu fila aplicației. Din fila aplicației fixată într-un canal Microsoft Teams selectați butonul Arată fila conversație pentru a deschide fila pentru conversație.

Începeți o conversație.

Deschideți o înregistrare sau o vizualizare a aplicației

Este ușor să navigați la înregistrarea aplicației fixate sau să vizualizați pagina din Microsoft Teams. Din fila de înregistrare a aplicației fixată într-un canal Microsoft Teams, selectați butonul Accesați site-ul Web pentru a deschide pagina de înregistrare sau vizualizare în aplicațiile Dynamics 365.

Deschideți o înregistrare în aplicația Dynamics 365.

Vizualizare și asociere fișiere

Selectați fila Fișiere din canalul Teams conectat, pentru a asocia fișierele cu o înregistrare de aplicație. Fișierele adăugate aici vor apărea aplicații în Dynamics 365 sub Documente pentru înregistrarea asociată. De asemenea, atunci când adăugați un document la o înregistrare de aplicație, acest document va apărea în Microsoft Teams sub fila Fișiere.

Fila Fișiere în aplicația Microsoft Teams.

Dacă vedeți acest mesaj: fișierele partajate există în mai multe locații. Selectați „Locație document” pentru a vedea fișierele din alte locații.

Fișiere partajate în mai multe locații.

Atunci când există mai mult de un canal Microsoft Teams conectat la o înregistrare a aplicației, fiecare dintre canale apare ca o locație separată a documentului în aplicația Customer Engagement. Aveți posibilitatea să comutați la altă locație selectând Locație document pentru a specifica locația fișierului.

Schimbați locația documentului.

Pentru a vizualiza o listă de fișiere consolidată în toate locațiile de documente, inclusiv toate bibliotecile de fișiere din canalul echipei conectate, de la Locație document selectați Toate locațiile.

Selectați locația documentului.

Locație document.

Experiență de colaborare într-o aplicație

Într-o aplicație Customer Engagement din Dynamics 365 (cum ar fi Dynamics 365 Sales și Dynamics 365 Customer Service), puteți vedea canalul conectat Microsoft Teams și fișierele din canalul Microsoft Teams.

Pentru mai multe informații despre ce entități acceptă opțiunea de colaborare, consultați Tipurile de înregistrări care acceptă integrarea Microsoft Teams

În înregistrările aplicației, selectați Colaborare pentru a afișa o listă cu toate canalele echipei conectate. Apoi, selectați un canal de echipă pentru a accesa conversația relevantă pentru canal în Microsoft Teams.

Din aplicațiile Dynamics 365, deschideți o conversație în Microsoft Teams.

În plus, gestionarea documentelor în aplicațiile Customer Engagement din Dynamics 365 este integrată cu Microsoft Teams. Puteți vedea biblioteca de fișiere a canalului conectat în aplicație și puteți încărca direct fișiere; fișierele încărcate vor apărea în biblioteca de fișiere a canalului echipei conectate sub fila Dosare în Microsoft Teams. Fișiere încărcate în canalul conectat Microsoft Teams va apărea în fila Documente din aplicația dvs.

Gestionare documente aplicații Dynamics 365 în Teams.

Înregistrați tipuri care acceptă integrarea Microsoft Teams

În prezent, doar următoarele tipuri de înregistrări acceptă capacități de colaborare Microsoft Teams. Butonul Colaborare și funcția de partajare a fișierelor vor funcționa numai cu tipurile de înregistrare enumerate mai jos.

Hinweis

Lista de mai jos prezintă numele logic al unei entități (nu numele afișat).

  • Cont
  • Acord
  • Adnotare
  • Rezervare
  • Businessunit
  • Campanie
  • Caz
  • Categorie
  • Concurent
  • Persoană de contact
  • Poștă electronică
  • Cheltuială
  • Preferință procesare
  • Ajustare de inventar
  • Transfer inventar
  • Factură
  • Kbarticle
  • Articol din baza de cunoștințe
  • Client potențial
  • Oportunitate
  • Opportunityproduct
  • Comandă
  • Produs
  • Proiect
  • Comandă de achiziționare
  • Chitanță comandă de achiziționare
  • Ofertă
  • Solicitare de resurse
  • ARM
  • Chitanță ARM
  • RLF
  • Documentație de vânzări
  • Sarcină
  • Echipă
  • Comandă de lucru

Dacă nu este activat, utilizatorii pot conecta în continuare înregistrările aplicației Customer Engagement la Microsoft Teams, dar canalul Microsoft Teams conectat și biblioteca de fișiere nu apar în aplicațiile Customer Engagement.

Când caracteristica este activată, caracteristica de colaborare este activată numai pentru un set de entități de sistem selectate. Dacă doriți să activați integrarea Microsoft Teams pentru entități suplimentare sau entități personalizate, o puteți face numai în mod programat folosind acțiunea web API msdyn_SetTeamsDocumentStatus. Informații suplimentare: Activați sau dezactivați Integrarea Microsoft Teams folosind cod.

Hinweis

Ne puteți spune care preferințele dvs. lingvistice pentru documentație? Răspundeți la un chestionar scurt. (rețineți că acest chestionar este în limba engleză)

Chestionarul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date personale (angajament de respectare a confidențialității).