Experiență de colaborare îmbunătățită cu aplicația Dynamics 365 pentru Microsoft Teams

Conectați cu ușurință aplicațiile Customer Engagement în înregistrări sau vizualizări Dynamics 365 (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing sau Dynamics 365 Project Service Automation) la un canal Microsoft Teams folosind butonul Colaborare de pe pagina de înregistrare sau vizualizare. Procesul pas cu pas vă va ajuta să conectați înregistrarea selectată sau să vizualizați un canal Microsoft Teams.

Experiența de colaborare de bază vă permite doar să fixați o înregistrare sau o vizualizare la un canal din Microsoft Teams. Experiența îmbunătățită de colaborare include totul în experiență de bază de colaborare și, de asemenea, vă permite să conectați o înregistrare sau o vizualizare la un canal de echipă în timp ce lucrați în aplicații Customer Engagement în Dynamics 365 (cum ar fi Dynamics 365 Sales și Dynamics 365 Customer Service).

Conectați o înregistrare sau o vizualizare la un canal de echipă din aplicațiile Customer Engagement în Dynamics 365

1. În aplicațiile Customer Engagement (cum ar fi Dynamics 365 Sales sau Dynamics 365 Customer Service), deschideți o înregistrare sau o vizualizare.

2. În bara de comenzi, selectați Colaborare.

   

3. Pe fereastra Colaborați cu Microsoft Teams veți vedea una dintre următoarele:

   • Dacă nu există niciun canal: Puteți conecta înregistrarea sau vizualizarea curentă la orice canal al echipei selectând, Începeți.

     

   • Dacă există un canal deja conectat: Selectați un canal din listă și apoi selectați, Începeți colaborarea. Aceasta va deschide Microsoft Teams și va naviga la canalul pe care l-ați selectat. Sau conectați înregistrarea sau vizualizarea curentă la un nou canal de echipă selectând, Creați o conexiune nouă.

     

   Hinweis

   Dacă ați selectat un canal de echipă conectat existent în care nu sunteți proprietar sau membru în acea echipă, atunci când se deschide Microsoft Teams, selectați Asociere pentru a trimite o solicitare pentru a fi adăugată la canal.

4. După ce selectați Începeți sau Creați o conexiune nouă, veți intra în procesul de conectare.

   Pasul 1: Selectați o echipă existentă sau creați una nouă.

   • Alegeți o echipă existentă din care faceți parte și apoi selectați Următorul.

     

   • Sau creați o echipă nouă:

     1. Selectați Creați o nouă echipă.

        

     2. Introduceți un nume pentru echipă și apoi selectați Următorul.
        Dacă administratorul dvs. a activat etichete de sensibilitate pentru Echipe, veți vedea câmpul Sensibilitate. Selectați o etichetă Sensibilitate din listă. Plasați cursorul deasupra etichetei pentru a vedea sfaturi pentru a obține mai multe informații despre etichetă. Selectați Faceți o echipă privată pentru a se asigura că numai proprietarul echipei poate adăuga membrii suplimentari.

        

   Pasul 2: Alegeți un canal existent și apoi selectați Următorul sau selectați Creați un canal nou pentru a crea un canal nou.

   

   Hinweis

   Când creați o echipă nouă, sistemul creează automat un canal numit General. Puteți conecta înregistrarea curentă la canalul General și apoi selectați Următorul sau selectați creați canal nou pentru a crea un nou canal sub echipa nou creată.

   

   Pasul 3: Dacă sunteți proprietarul echipei selectate, puteți adăuga colegii de echipă recomandați care fie dețin înregistrarea, fie înregistrarea le-a fost împărtășită grupului de membri ai echipei. Din listă, selectați oricare sau toți colegii de echipă enumerați. De asemenea, puteți utiliza opțiunea de căutare pentru a găsi colegii de echipă din listă. După ce ați terminat, selectați Terminare.

   Hinweis

   Veți vedea acest pas numai dacă sunteți proprietarul echipei selectate în timp ce vă conectați la o înregistrare a aplicației Customer Engagement. Dacă conectați o vizualizare a aplicației Customer Engagement la un canal Microsoft Teams, veți sări peste acest pas. Pentru mai multe informații despre cum puteți partaja o înregistrare, consultați Alocați sau partajați înregistrări..

   

5. Când procesul de conectare este finalizat, sistemul va deschide Microsoft Teams și va merge la canalul pe care l-ați conectat.

Consultați și

• Activați etichetele de sensibilitate pentru a proteja conținutul în Microsoft Teams

Hinweis

Ne puteți spune care preferințele dvs. lingvistice pentru documentație? Răspundeți la un chestionar scurt. (rețineți că acest chestionar este în limba engleză)

Chestionarul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date personale (angajament de respectare a confidențialității).