Utilizarea Microsoft Teams chatului în Hubul de vânzări
Începeți conversațiile de chat Teams din Hubul de vânzări și conectați-le la înregistrări.
Cerințe privind licența și rolul
| Tipul cerinței | Trebuie să aveți |
|---|---|
| Licență |
Informații suplimentare: |
| Roluri de securitate |
Informații suplimentare: Roluri principale de vânzări |
Prezentare generală
Acum vă puteți angaja într-o conversație de chat Teams din Hubul de vânzări. În timp ce lucrați la o înregistrare de vânzări, puteți începe un nou chat Teams sau puteți conecta un chat existent la înregistrare și, astfel, puteți colabora eficient fără a comuta contextul. Conectarea tuturor conversațiilor asociate la înregistrare vă ajută să mențineți toate conversațiile legate de înregistrare într-un singur loc.
Notă
- Când asociați un canal Teams la o înregistrare, canalul se conectează la înregistrare. Cu toate acestea, spre deosebire de conversațiile de chat, conversațiile canalului nu pot fi accesate din Dynamics 365.
- Administratorul trebuie să fi activat această funcționalitate. Pentru mai multe informații, accesați Activați sau dezactivați chatul Teams în Dynamics 365.
- Pentru ca funcționalitatea de chat Teams încorporată să funcționeze corect, asigurați-vă că setările browserului web permit ferestre pop-up pentru site-ul web Dynamics.
Puteți efectua următoarele activități de colaborare Teams din Dynamics 365:
Începeți o nouă conversație de chat conectată: Chatul se conectează automat la înregistrare.
Adăugați utilizatori la o conversație conectată existentă: conversația apare ca o conversație conectată pentru toți utilizatorii implicați în conversație.
Conectați o conversație existentă la o înregistrare: întreaga conversație de chat va fi vizibilă pentru toți utilizatorii care fac parte din chatul conectat.
Accesați toate chaturile Dynamics 365 recente: Paginile listei, cum ar fi pagina listei de oportunități, afișează toate chaturile recente conectate la înregistrările Dynamics 365.
Accesați toate chaturile recente: cele mai importante 200 de conversații de chat Teams sunt listate pe listă și pe paginile de înregistrare.
Conectați un canal existent la o înregistrare: Deși canalul este conectat la înregistrare, conversațiile canalului pot fi accesate numai din Teams.
Alăturați-vă unei conversații conectate existente: vizualizați și alăturați-vă cu ușurință conversațiilor conectate la o înregistrare la care aveți acces de scriere, chiar dacă nu ați participat inițial la chat.
Navigați la o înregistrare dintr-o conversație conectată: Navigați la o înregistrare corelată direct din chatul conectat.
Chaturi și canale Open Teams legate de o înregistrare
Deschideți orice înregistrare Dynamics 365 Customer Engagement și selectați pictograma de integrare a chaturilor și canalelor Teams din partea dreaptă sus a 
paginii.
Se deschide panoul de chaturi Teams și afișează următoarele secțiuni pe fila Chat :
Chaturile conectate la listele de înregistrări Chaturile Teams pe care fie le-ați conectat la înregistrarea selectată, fie altcineva s-a conectat cu dvs. ca participant.
Alte chaturi listează cele mai importante 200 de conversații de chat din Teams. Puteți selecta orice conversație existentă și o puteți conecta la o înregistrare.
Fila Canal listează canalele pe care le-ați conectat la înregistrarea selectată și orice canale la care s-a conectat altcineva în locul în care sunteți participant. Dacă ați conectat o înregistrare la un canal utilizând experiența de colaborare de bază sau îmbunătățită, acel canal este, de asemenea, listat în această filă.
Vizualizați toate chaturile Dynamics 365 conectate
Deschideți tabloul de bord sau vizualizarea listă a oricărui tabel Dynamics 365 Customer Engagement, cum ar fi o vizualizare listă de oportunități, și selectați . Toate chaturile Dynamics 365 conectate vor apărea sub Chaturi conectate la înregistrare. Chaturile afișează numele înregistrărilor la care sunt conectate și cel mai recent mesaj de chat. Puteți naviga la o înregistrare asociată din chatul conectat. Pentru mai multe informații, consultați Navigarea la o înregistrare dintr-un chat conectat.
Începeți un chat Teams conectat în Dynamics 365
Puteți începe un chat conectat nou sau puteți converti un chat Teams existent într-un chat conectat pentru a asocia chatul cu o înregistrare Dynamics 365.
Deschideți orice înregistrare Dynamics 365 Customer Engagement și selectați
.Se deschide panoul Chaturi Teams.
Pentru a începe un nou chat conectat cu un participant, selectați Chat conectat nou în secțiunea Conversații conectate la înregistrare .
Utilizați una dintre următoarele metode pentru a adăuga participanți:
- În câmpul Participanți , răsfoiți și selectați numele participanților cu care doriți să discutați pe chat.
- O listă de persoane de contact sugerate este afișată automat pentru câmpul Participanți . Selectați numele unui participant din lista Persoane de contact sugerate. Lista Persoane de contact sugerate afișează persoanele de contact ale utilizatorilor care lucrează la înregistrare. Informații suplimentare: Cum funcționează sugestiile de persoane de contact
Numele chatului utilizează numele înregistrării sau numele participanților, în funcție de configurația aleasă de administrator. Pentru a seta numele chatului ca nume de înregistrare, puteți solicita administratorului să activeze setarea Utilizați titlul înregistrării ca nume implicit de chat pentru chaturile conectate . Puteți modifica numele chatului. Este o idee bună să furnizați un nume semnificativ, astfel încât să puteți identifica chatul chiar și atunci când vă aflați în Teams.
După adăugarea participanților, selectați Începeți chatul.
Toți participanții la chatul conectat vor vedea chatul atunci când deschid înregistrarea în Dynamics 365.
Cum funcționează sugestiile de contact
Capacitatea de persoane de contact sugerate vă ajută să găsiți rapid colegii potriviți cu care să colaborați. Această colaborare vă poate ajuta să lucrați mai rapid la interogările de vânzări.
Dacă nu vedeți persoanele de contact sugerate pentru un tip înregistrare, este posibil ca administratorul să nu fi activat capacitatea de persoane de contact sugerate pentru tip înregistrare. Cereți administratorului să activeze capacitatea pentru acel tip înregistrare.
Pentru cazul tip înregistrare, există două tipuri de sugestii de contact: AI și bazate pe reguli. Alte tipuri de înregistrări activate pentru chaturile conectate pot avea doar sugestii bazate pe reguli.
Lista de persoane de contact sugerate afișează utilizatorii care sunt conectați sau au interacționat cu înregistrarea. În consecință, un contact sugerat poate fi unul sau mai mulți dintre următorii utilizatori, în ordinea dată:
Dacă înregistrarea este atribuită unui utilizator, proprietarului înregistrării
Dacă înregistrarea este atribuită unei echipe:
Administratorul echipei.
Membrii echipei care au înregistrat o activitate în cronologia înregistrării.
(Se aplică numai pentru o oportunitate) Membrii echipei de vânzări care sunt conectați la oportunitate și au înregistrat o activitate în cronologia înregistrării.
Utilizatorii care au conectat chat-urile cu înregistrarea.
Alți utilizatori care au înregistrat o activitate în cronologia înregistrării.
(Se aplică numai pentru o oportunitate) Toți membrii echipei de vânzări conectați.
Începeți un chat conectat cu alți membri online
Puteți începe un chat conectat cu alți membri care sunt online și vizualizează aceeași înregistrare ca și dvs. Pentru a începe un chat conectat cu unul sau mai mulți membri online, selectați o pictogramă utilizator din bara de comenzi din partea de sus, apoi selectați Începeți chatul Teams. Chatul pop-up Teams este afișat și puteți începe să discutați.
Notă
Puteți începe un chat conectat cu alți membri online numai atunci când prezența în comun este activată în centrul de administrare și Power Platform chatul Teams este activat în Dynamics 365 Sales de către administratorul dvs.
În Power Platform centrul de administrare, administratorul de sistem trebuie să activeze caracteristica Colaborare în mediul dvs. Pentru informații, consultați Gestionarea setărilor caracteristicilor.
Conectarea sau deconectarea legăturii unui chat existent de la o înregistrare
Puteți conecta un chat la o singură înregistrare sau la mai multe înregistrări. De exemplu, dacă ați avut o conversație despre un client potențial care s-a transformat într-o oportunitate, puteți, de asemenea, să conectați chatul la oportunitate. Dacă ați decis mai târziu că nu doriți ca chatul să fie conectat la clientul potențial, îl puteți deconecta.
Pentru a conecta o conversație existentă la o înregistrare, selectați conversația din secțiunea Alte conversații , apoi selectați Mai multe (...)>Conectați-vă la această înregistrare.
Pentru a deconecta o conversație de la o înregistrare, selectați chatul, apoi selectați Mai multe (...)>Deconectați-vă de la această înregistrare.
Conectarea unui canal Teams la o înregistrare
Conectați canalele Teams relevante la o înregistrare, astfel încât toți membrii să poată accesa cu ușurință canalele conectate din înregistrare și să urmărească conversațiile.
Deschideți orice înregistrare Dynamics 365 Customer Engagement și selectați
.Se deschide panoul Chaturi Teams.
Alternativ, selectați Colaborare pe bara de comenzi pentru a conecta un canal la înregistrare. Pentru mai multe informații, accesați Experiență îmbunătățită de colaborare cu Microsoft Teams.
Selectați fila Canal . Fila listează canalele care sunt deja conectate la înregistrare.
Selectați pictograma Conectați un canal Teams la această înregistrare
din colțul din dreapta sus al panoului de chaturi Teams.Se deschide dialogul Colaborați cu Microsoft Teams.
Pentru a începe un canal conectat nou, selectați Creați o nouă conexiune.
Pentru a conecta un canal existent, selectați canalul din listă, apoi selectați Începeți colaborarea.
Începeți un chat Teams obișnuit în Dynamics 365
Puteți începe o conversație regulată în Dynamics 365 dacă nu doriți să comutați la Teams.
În timp ce vă aflați în oricare dintre înregistrări sau în panoul listei, selectați, apoi selectați pictograma Compunere chat 
din colțul din dreapta sus al panoului de chaturi Teams. Această opțiune pornește un chat individual sau de grup, dar nu îl conectează la înregistrare.
Navigarea la o înregistrare dintr-o conversație conectată
Atunci când vizualizați toate chaturile Dynamics 365 conectate din tabloul de bord, vizualizarea listă a unui tip de tabel (cum ar fi oportunități sau conturi) sau deschideți chaturi legate de o înregistrare , chaturile conectate afișează unul saumai multe nume de înregistrări la care sunt conectate.
Pentru a naviga la o înregistrare corelată din chatul conectat, treceți cu mouse-ul peste chat, selectați ..., apoi selectați înregistrarea.
Se deschide înregistrarea selectată și panoul de chaturi Teams este reîmprospătat cu chaturile conectate la înregistrarea deschisă.
Consultați și
Activarea sau dezactivarea Microsoft Teams chatului în Hubul de vânzări
Configurarea capacității de utilizare a persoanelor de contact sugerate
Colaborați cu persoanele de contact sugerate de AI în Dynamics 365 serviciu pentru relații cu clienții