Utilizare Microsoft Teams chat în Sales Hub (previzualizare)
Wichtig
Acest subiect este documentație de prelansare și poate suferi modificări.
Wichtig
O versiune preliminară este o caracteristică care nu este completă, dar vă este pusă la dispoziție înainte de disponibilitatea generală, astfel încât să puteți evalua versiunea preliminară și să trimiteți feedback către Microsoft. Versiunile preliminare pot avea funcționalități restricționate și pot utiliza angajamente reduse sau diferite privind confidențialitatea, securitatea sau conformitatea, față de o versiune comercială. Ca atare, versiunile preliminare nu sunt destinate utilizării în producție, ceea ce înseamnă că nu sunt destinate datelor „în timp real” ale clienților, datelor personale sau altor date care fac obiectul unor cerințe de conformitate sporite. Utilizarea unor astfel de date este pe riscul dvs. exclusiv și este responsabilitatea dvs. exclusivă să informați utilizatorii finali că nu trebuie să includă informații personale sau confidențiale când utilizează versiunile preliminare, în funcție de situație. Nu oferim asistență pentru versiunile preliminare și Asistența tehnică Microsoft Dynamics 365 nu vă va putea ajuta dacă aveți probleme sau întrebări. Această versiune preliminară și orice asistență ocazională pe care Microsoft ar putea să o furnizeze este oferită „ca atare”, „cu toate defecțiunile”, „după cum este disponibil” și fără garanție.
Acum vă puteți implica într-o conversație de chat Teams din cadrul Sales Hub. În timp ce lucrați la o înregistrare de vânzări, puteți începe un nou chat Teams sau puteți conecta un chat existent la înregistrare și, astfel, puteți colabora eficient fără a schimba contextul. Conectarea tuturor chat-urilor asociate la înregistrare vă ajută să mențineți toate conversațiile legate de înregistrare într-un singur loc.
Hinweis
- Când asociați un canal Teams la o înregistrare, canalul este conectat la înregistrare. Cu toate acestea, spre deosebire de conversațiile prin chat, conversațiile de canal nu pot fi accesate din Dynamics 365.
- Administratorul dvs. trebuie să fi activat această funcționalitate. Pentru mai multe informații, accesați Activați sau dezactivați chatul Teams în Dynamics 365 (previzualizare).
- Pentru ca funcționalitatea încorporată de chat Teams să funcționeze corect, asigurați-vă că setările browserului web permit ferestre pop-up pentru site-ul web Dynamics.
Puteți face următoarele activități de colaborare Teams din Dynamics 365:
Începeți o nouă conversație prin chat conectată : chat-ul este conectat automat la înregistrare.
Adăugați utilizatori la un chat conectat existent : Chatul apare ca un chat legat pentru toți utilizatorii implicați în conversație.
Conectați un chat existent la o înregistrare : Întreaga conversație prin chat va fi vizibilă pentru toți utilizatorii care fac parte din chatul conectat.
Accesați toate discuțiile dvs. recente din Dynamics 365 : paginile cu listă, cum ar fi pagina cu listă de oportunități, afișează toate discuțiile dvs. recente care sunt legate la înregistrările Dynamics 365.
Accesați toate discuțiile dvs. recente : Cele mai bune 200 de conversații prin chat Teams sunt listate pe listă și pe paginile de înregistrare.
Conectați un canal existent la o înregistrare : Deși canalul este conectat la înregistrare, conversațiile canalului pot fi accesate numai din cadrul Teams.
Deschideți chat-urile și canalele Teams legate de o înregistrare
Deschideți orice înregistrare de implicare a clienților Dynamics 365 și selectați Chat-urile echipelor și integrarea canalelor pictograma
în partea dreaptă sus a paginii.
The Conversații cu echipe (previzualizare) se deschide panoul și afișează următoarele secțiuni pe conversație fila:
Chat-uri conectate la record listează discuțiile Teams pe care fie le-ați conectat la înregistrarea selectată, fie altcineva le-a conectat cu dvs. ca participant.
Alte chat-uri listează primele 200 de conversații prin chat pe Teams. Puteți selecta orice conversație existentă și o puteți lega la o înregistrare.
The Canal fila listează canalele pe care le-ați conectat la înregistrarea selectată și toate canalele pe care altcineva le-a conectat la care sunteți participant. Dacă ați conectat o înregistrare la un canal utilizând experiența de colaborare de bază sau îmbunătățită, canalul respectiv este, de asemenea, listat în această filă.
Vizualizați toate conversațiile Dynamics 365 conectate
Deschideți tabloul de bord sau vizualizarea listă a oricărui tabel sau entitate de implicare a clienților Dynamics 365, cum ar fi o vizualizare cu listă de oportunități și selectați
. Toate conversațiile dvs. de chat Dynamics 365 conectate vor apărea sub Chat-uri legate de înregistrări.
Porniți un chat Teams conectat în Dynamics 365
Puteți începe un chat legat nou sau puteți converti un chat Teams existent într-un chat legat pentru a asocia chatul cu o înregistrare Dynamics 365.
Deschideți orice înregistrare de implicare a clienților Dynamics 365 și selectați
.Se deschide panoul Chaturi Teams (previzualizare).
Pentru a începe un nou chat conectat cu un participant, selectați Chat nou conectat în Chat-uri conectate la record secțiune.
Utilizați una dintre următoarele metode pentru a adăuga participanți:
- În Participanții câmp, răsfoiți și selectați numele participanților cu care doriți să discutați.
- O listă de contacte sugerate este afișată automat pentru Participanții camp. Selectați numele unui participant din Persoane de contact sugerate listă. The Persoane de contact sugerate lista afișează contactele utilizatorilor care lucrează la înregistrare. Mai multe informatii: Cum funcționează sugestiile de contact
Numele de chat folosește numele înregistrării sau numele participantului, în funcție de configurația pe care a ales-o administratorul. Pentru a seta numele de chat ca nume de înregistrare, puteți cere administratorului dvs. să activeze setarea Utilizați titlul înregistrării ca nume implicit de chat pentru chaturile legate. Puteți modifica numele chatului. Este o idee bună să oferiți un nume semnificativ, astfel încât să puteți identifica chatul chiar și atunci când sunteți în Teams.
După adăugarea participanților, selectați Incepe conversatia.
Toți participanții la chatul conectat vor vedea chatul atunci când deschid înregistrarea în Dynamics 365.
Cum funcționează sugestiile de contact
Capacitatea de contacte sugerate vă ajută să găsiți rapid colegii potriviți cu care să colaborați. Această colaborare vă poate ajuta să lucrați mai rapid la întrebările de vânzări.
Dacă nu vedeți persoane de contact sugerate pentru un tip înregistrare, este posibil ca administratorul dvs. să nu fi activat capacitatea de contacte sugerate pentru tip înregistrare. Cereți administratorului să activeze capacitatea pentru acel tip înregistrare.
Pentru cazul tip înregistrare, există două tipuri de sugestii de contact: AI și bazate pe reguli. Alte tipuri de înregistrări activate pentru chat-urile conectate pot avea doar sugestii bazate pe reguli.
Lista de persoane de contact sugerate afișează utilizatorii care sunt conectați sau au interacționat cu înregistrarea. În consecință, o persoană de contact sugerată poate fi unul sau mai mulți dintre următorii utilizatori, în ordinea dată:
Dacă înregistrarea este atribuită unui utilizator, proprietarului înregistrării
Dacă înregistrarea este atribuită unei echipe:
Administratorul echipei.
Membrii echipei care au înregistrat o activitate în cronologia de înregistrare.
(Aplicabil numai pentru o oportunitate) Membrii echipei de vânzări care sunt conectați cu oportunitatea și au înregistrat o activitate în cronologia de înregistrare.
Utilizatori care au conectat chat-urile cu înregistrarea.
Alți utilizatori care au înregistrat o activitate în cronologia de înregistrare.
(Aplicabil numai pentru o oportunitate) Toți membrii echipei de vânzări conectați.
Legați sau anulați legătura unui chat existent la o înregistrare.
Puteți lega un chat la o singură înregistrare sau la mai multe înregistrări. De exemplu, dacă ați avut o discuție despre un client potențial care s-a transformat într-o oportunitate, puteți, de asemenea, să legați chat-ul la oportunitate. Dacă ați decis mai târziu că nu doriți ca chatul să fie conectat la client potențial, îl puteți deconecta.
Pentru a conecta un chat existent la o înregistrare, selectați chatul din Alte chat-uri secțiune, apoi selectați Mai mult (…) > Link la aceasta record.
Pentru a deconecta un chat de la o înregistrare, selectați chatul din Alte chat-uri secțiune, apoi selectați Mai mult (…) > Deconectați de la aceasta record.
Legați un canal Teams la o înregistrare
Conectați canalele Teams relevante la o înregistrare, astfel încât toți membrii să poată accesa cu ușurință canalele conectate din înregistrare și să urmărească conversațiile.
Deschideți orice înregistrare de implicare a clienților Dynamics 365 și selectați
.Se deschide panoul Chaturi Teams (previzualizare).
Alternativ, selectați Colabora pe bara de comandă pentru a lega un canal la înregistrare. Pentru mai multe informații, accesați Experiență de colaborare îmbunătățită cu Microsoft Teams.
Selectează Canal fila. Fila listează canalele care sunt deja legate la înregistrare.
Selectează Link canal pictograma
în colțul din dreapta sus al Conversații cu echipe (previzualizare) panou.Se deschide dialogul Colaborați cu Microsoft Teams.
Pentru a începe un canal legat nou, selectați Creați o nouă conexiune.
Pentru a lega un canal existent, selectați canalul din listă, apoi selectați Începeți colaborarea.
Începeți un chat Teams obișnuit sau deconectat în Dynamics 365
Puteți începe o conversație obișnuită în Dynamics 365 dacă nu doriți să treceți la Teams.
În timp ce vă aflați în oricare dintre înregistrări sau în panoul cu listă, selectați
, apoi selectați Compune chat pictograma
în colțul din dreapta sus al Conversații cu echipe (previzualizare) panou. Această opțiune pornește un chat individual sau de grup, dar nu îl conectează la înregistrare.
Consultați și
Activați sau dezactivați Microsoft Teams chat în Sales Hub
Configurați capacitatea de a utiliza contactele sugerate
Feedback
Trimiteți și vizualizați feedback pentru