Previzualizare: vizualizați și înțelegeți rapoartele privind accelerarea vânzărilor

Wichtig

Acest subiect este documentație de prelansare și poate suferi modificări.

Vizualizați și înțelegeți raportul pentru accelerarea vânzărilor pentru a obține o imagine de ansamblu amplă a secvențelor legate de clienți potențiali și oportunități din organizația dvs.

Cerințe de licență și rol

Tipul de cerință	Trebuie să ai
Licență	Dynamics 365 Sales Premium Mai multe informații: Preț Dynamics 365 Sales
Roluri de securitate	Manager de vânzări sau manager de secvență Mai multe informatii: Roluri de securitate predefinite pentru vânzări

Ce este raportarea de accelerare a vânzărilor?

Rapoartele privind accelerarea vânzărilor vă oferă o imagine de ansamblu amplă a secvențelor legate de clienți potențiali și oportunități din organizația dvs. Rapoartele folosesc AI pentru a oferi informații despre secvențele care se descurcă mai bine și apar cu cele mai de succes rate de conversie. De asemenea, puteți analiza valorile și indicatorii cheie de performanță (KPI) pentru a identifica zonele de îmbunătățire care ar putea avea cel mai mare efect asupra creșterii vânzărilor.

Hinweis

După ce administratorul dvs. activează raportarea, aplicația poate dura până la 24 de ore pentru a afișa datele din rapoarte. Când rapoartele sunt furnizate pentru prima dată, este afișat următorul mesaj:

Ulterior, rapoartele sunt reîmprospătate la fiecare 24 de ore. Puteți vedea ultima dată actualizată în colțul din dreapta sus al paginii.

Cine poate vizualiza pagina de raportare?

În mod implicit, utilizatorii cu roluri de manager de vânzări și manager de secvență pot vizualiza pagina de raportare. Pentru alte roluri pentru a vizualiza pagina de raportare, contactați administratorul pentru a obține acces de citire la nivel organizațional pentru tabelul rapoartelor de accelerare a vânzărilor. Mai multe informații: Roluri de securitate implicite și privilegii necesare

Vedeți rapoartele privind accelerarea vânzărilor

1. Accesați colțul din stânga jos al paginii și selectați Schimbați zona > Vânzări.

2. Pe harta site-ului, sub Analiza vânzărilor, Selectați Raportare de accelerare a vânzărilor. Se deschide pagina de raportare.

   

Înțelegeți rapoartele privind accelerarea vânzărilor

În mod implicit, raportul afișează KPI-uri pentru toate secvențele care sunt legate de clienți potențiali și oportunități din ultima lună. Vizualizarea de raportare poate fi clasificată în următoarele secțiuni:

• Filtre de date
• Diagrame de rezumat pentru KPI
• Diagrame metrice

Filtre de date

Utilizați opțiunile de filtrare a datelor pentru a selecta date pentru anumite perioade de timp, tip de entitate, numele secvenței, proprietarul secvenței, vânzătorul și teritoriu. Pentru a filtra datele după durată, canal, coadă sau agent, selectați o valoare din lista verticală respectivă.

Diagrame de rezumat pentru KPI

Diagramele rezumative KPI rezumă indicatorii cheie de performanță pentru perioada de timp specificată și modificarea procentuală în timpul perioadei. Puteți filtra în continuare aceste zone după tipul de entitate, numele secvenței, proprietarul secvenței, vânzătorul și teritoriu. De asemenea, este afișată o tendință corespunzătoare valorii care specifică cum se descurcă KPI-ul în intervalul de timp selectat în comparație cu intervalul de timp anterior. Un triunghi verde în sus indică o îmbunătățire a scorului, iar un triunghi roșu în jos indică o scădere a scorului.

Următorul tabel prezintă KPI-urile care sunt afișate în raport.

KPI	Descriere
Rată de conversie clienți potențiali	Procentul de clienți potențiali dintr-o secvență care sunt transformați cu succes în oportunități.
Timp mediu (în zile) pentru conversia clienților potențiali	Numărul mediu de zile necesare unui client potențial pentru a fi convertit într-o oportunitate atunci când este conectat la o secvență.
Timp mediu (în zile) pentru finalizarea secvenței	Numărul mediu de zile necesare pentru ca o secvență să fie finalizată într-o înregistrare atașată.
Raport oportunitate/câștig	Procentul de oportunități dintr-o secvență care sunt convertite cu succes în oferte câștigătoare.
Timp mediu (în zile) pentru conversia oportunității	Numărul mediu de zile necesare pentru ca o oportunitate dintr-o secvență să fie convertită într-o afacere câștigătoare.

Diagrame metrice

Diagrama metric oferă o vedere detaliată a valorilor individuale ale unei secvențe, cum ar fi starea, numărul de pași și starea pașilor.

Pentru a vedea anumite date care sunt legate de o valoare din diagrame, selectați valoarea. Alte diagrame cu valori din raport vor fi reîmprospătate pentru a afișa date care au legătură cu valoarea pe care o selectați. Detalierea acestor valori vă ajută să identificați zonele de îmbunătățire pentru secvență.

Următoarele valori sunt afișate în diagrame.

Diagramă metrică	Descriere
Rată de succes secvențe	O defalcare a secvențelor care sunt active în organizația dvs., cu procentul de înregistrări care au fost convertite cu succes.
Potenți/oportunități asociate cu secvența	O defalcare a secvențelor cu starea înregistrărilor lor asociate clienților potențiali sau oportunităților: • Efectuat • Conectat • Deconectat
Stare secvență	O defalcare a secvențelor în funcție de starea lor: • Efectuat • Deconectat • Conectat
Pași secvență	O detaliere a pașilor secvenței care sunt adăugați la secvențele active din organizația dvs.
Pașii secvenței în funcție de stare	O defalcare a pașilor secvenței în funcție de starea lor în toate secvențele la care sunt adăugați: • Efectuat • Anulat • Omis • Deschis
Angajament e-mail	O detaliere a stării e-mailurilor care sunt legate de secvențe prin pași de e-mail. Starea afișată în diagramă se bazează pe starea care este definită în caracteristica de implicare prin e-mail. Informații suplimentare: Utilizați Angajament e-mail pentru a vizualiza interacțiunile cu mesajul

Nu găsiți opțiunile în aplicație?

Există două posibilități:

• Nu aveți licența sau rolul necesar pentru a efectua pașii.

• Este posibil ca organizația dvs. să folosească o aplicație particularizată și, prin urmare, harta site-ului și interfața pentru utilizatori vor fi diferite. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în această documentație sunt specifici aplicației predefinite Hub de vânzări sau Sales Professional.

Consultați și

Raportare secvență
Înțelegeți pagina de statistici a secvenței

Hinweis

Ne puteți spune care preferințele dvs. lingvistice pentru documentație? Răspundeți la un chestionar scurt. (rețineți că acest chestionar este în limba engleză)

Chestionarul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date personale (angajament de respectare a confidențialității).