Utilizați aplicația Sales Hub sau Sales Professional din aplicația Dynamics 365 pentru telefoane și tablete

Accesați datele Sales Hub și Sales Professional în timp ce sunteți în mișcare, folosind Dynamics 365 pentru telefoane sau Dynamics 365 pentru tablete pe dispozitivul dvs. mobil. Aplicația Sales Hub și Sales Professional funcționează la fel, indiferent dacă le utilizați pe dispozitivul mobil sau pe un browser web de pe computer.

Cerințe de licență și rol

Tipul de cerință	Trebuie să ai
Licență	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise sau Dynamics 365 Sales Professional Mai multe informații: Preț Dynamics 365 Sales
Roluri de securitate	Orice rol principal de vânzări, cum ar fi agent de vânzări sau manager de vânzări Mai multe informatii: Roluri primare de vânzări

Despre aplicația mobilă

Înainte de a începe să utilizați aplicația, trebuie să instalați aplicația Dynamics 365 for mobile pe dispozitivul dvs.

Informații suplimentare: Instalați Dynamics 365 pentru telefoane și tablete

Wichtig

Este recomandat tuturor utilizatorilor de Dynamics 365 Sales care utilizează aplicația Dynamics 365 pentru telefoane și tablete să migreze și să înceapă să utilizeze în schimb aplicația Dynamics 365 Sales. Pentru mai multe informații despre aplicația mobilă Dynamics 365 Sales, accesați Prezentare generală a aplicației mobile Dynamics 365 Sales

Navigare de bază

1. Atunci când vă autentificați veți vedea pagina MyApps cu toate aplicațiile listate.

2. Selectați Centru de vânzări sau Profesionist în vânzări pe baza licenței dumneavoastră.

   

Harta site-ului

Utilizați harta site-ului pentru a ajunge în zona dvs. de lucru, pentru a crea o înregistrare nouă, pentru a căuta sau pentru a efectua alte sarcini. Pentru a accesa harta site-ului, atingeți Meniul () în partea din stânga sus a ecranului.

Înregistrări fixate și utilizate recent

The Fixat și Recent secțiunile oferă acces rapid la înregistrările, vizualizările și tablourile de bord.

• Pentru a accesa aceste secțiuni, atingeți Meniul în partea din stânga sus a ecranului, apoi atingeți oricare Recent sau Fixat.

• Pentru a fixa un articol, accesați Recent listă, apoi atingeți indicatorul.

Cum să utilizați Sales Hub sau aplicația Sales Professional din mers

Aplicația Sales Hub sau Sales Professional din aplicația mobilă Dynamics 365 pentru telefoane este concepută pentru a fi asistentul dvs. de lucru. Aplicația vă ajută să vă implicați cu clienții, să închideți mai multe oferte și să acționeze ca asistent de birou.

Iată câteva sarcini pe care le puteți efectua în timpul activităților dvs. de zi cu zi utilizând aplicația Sales Hub sau Sales Professional din aplicația mobilă Dynamics 365 pentru telefoane:

• Planificați-vă ziua

• Participați la întâlniri cu informații la îndemână

• Trimitere e-mail

• Luați notițe într-o întâlnire

• Actualizați ofertele și informațiile despre clienți după o întâlnire

• Căutați o înregistrare

• Adăugați și calificați clienți potențiali

• Generați și partajați o ofertă sau o comandă

• Gestionați lista de activități

• Lucrați offline atunci când aveți conectivitate intermitentă

Planificați-vă ziua

Pe măsură ce vă începeți ziua, accesați Rezervările mele pentru a afla cât de ocupat veți fi. Caracteristica Rezervările mele oferă informații despre întâlnirile, călătoriile și timpul liber. Cu aceste informații, vă puteți planifica pentru ziua următoare, revizuind cu cine veți întâlni, unde va trebui să călătoriți și cât timp va mai rămâne.

Pentru a vă vizualiza rezervările

• Pe harta site-ului, atingeți Activități, apoi selectați Programările mele vedere.

Participați la întâlniri cu informații la îndemână

În timpul călătoriilor, puteți deschide orice întâlnire pentru a vedea mai multe detalii, cum ar fi ora de începere, durata și descrierea întâlnirii. Următoarea imagine arată un exemplu.

În plus, puteți selecta înregistrarea În ceea ce privește pentru a vedea ce oportunitate sau cont este despre întâlnire. Pe măsură ce vedeți oportunitatea sau contul, puteți revizui cronologia notelor și a activităților trecute pentru a răspândi contextul înainte de începerea întâlnirii.

Trimitere e-mail

Utilizați aplicația Dynamics 365 pentru telefoane și tablete pentru a compune un e-mail în cadrul aplicației cu următoarele funcții:

• Formatarea completă a editorului de e-mail este acceptată, așa cum este disponibilă în aplicațiile Interfață unificată.
• Adăugați atașamente la un e-mail.
• Căutați și aplicați un șablon predefinit la un e-mail.

Hinweis

Această caracteristică nu este disponibilă pentru mobile offline.

1. Puteți crea e-mailuri din grila paginii de pornire sau utilizând crearea rapidă.

   1. Grila paginii de start : În pagina de pornire, atingeți butonul Hartă site-ului în colțul din stânga sus, atingeți Activități, Atingeți Mai mult în bara de comandă de jos, apoi atingeți E-mail.

      

   2. Creare rapidă : în bara de comandă din partea de sus, atingeți + > Activități > E-mail.

      

2. Completați subiectul e-mailului și utilizați spațiul oferit pentru a scrie e-mailul. Puteți atinge opțiunea mai multe (...) în bara de instrumente de formatare din zona de corp a e-mailului pentru a vedea capabilitățile complete de formatare pentru e-mailul dvs.

   

3. După ce ați scris e-mailul, atingeți salva în dreapta sus pentru a salva modificările.

   E-mailul este salvat și o bară de comandă este afișată în partea de jos a ecranului.

4. Pentru a adăuga un atașament la e-mail, atingeți Mai mult în bara de comandă de jos, apoi atingeți Ataseaza fisier. Alegeți fișierul pe care doriți să îl atașați la e-mail.

   

5. Pentru a utiliza un șablon pentru corpul e-mailului, atingeți Mai mult în bara de comandă de jos, apoi atingeți Inserați șablon. Selectați sau căutați un șablon dintre șabloanele disponibile și atingeți Selectați.

6. Când sunteți gata să trimiteți e-mailul, atingeți Trimite în bara de comandă de jos.

Luați notițe într-o întâlnire

Nu mai este necesar să deschideți un laptop pentru a adăuga note la o oportunitate. Puteți utiliza aplicația mobilă Hub de vânzări pentru a adăuga rapid note la o oportunitate utilizând dispozitivul dvs. mobil.

Pentru a adauga note la o oportunitate

1. Pe harta site-ului, atingeți Oportunități > Oportunitățile mele deschise.

2. La ocazie, du-te la Cronologie secțiune și adăugați o notă.

   

3. (Opțional) Dacă clientul manifestă interes pentru produse suplimentare, accesați Produse filă, atinge Mai multe opțiuni (...), apoi atingeți Adăugați produs.

   

4. Selectați un produs existent din catalog sau creați un produs nou.

   

5. (Opțional) Dacă ați întâlnit o nouă parte interesată la biroul clientului, pe rezumat fila, accesați Părțile interesate secțiune, atingeți Mai multe opțiuni (...), apoi atingeți Conexiune nouă. Apoi adăugați partea interesată. Puteți adăuga, de asemenea, contactul dintr-o înregistrare de cont.

Actualizați ofertele și informațiile despre clienți după o întâlnire

După ce ieșiți dintr-o întâlnire, puteți actualiza rapid informații despre ofertă sau oportunitate.

Pentru a actualiza informațiile după o întâlnire

1. Deschideți ocazia de la programarea relevantă.

   Sau

   Pe harta site-ului, atingeți Oportunități, apoi selectați Oportunitățile mele deschise vedere.

2. La oportunitate, puteți actualiza veniturile prognozate sau puteți trece la următoarea etapă.

   

3. Pentru a crea o programare ulterioară pentru oportunitate, accesați Cronologie secțiune, atingeți Creați o înregistrare cronologică (), apoi atingeți Programare.

   

   Pe Creare rapidă: programare formular, introduceți informațiile necesare, apoi salvați programarea.

   

După ce ați terminat, puteți deschide rezervarea și marcați-o ca fiind completă.

Căutați o înregistrare

Puteți căuta înregistrări precum contacte, conturi, clienți potențiali și oportunități în aplicația mobilă.

Pentru a căuta o înregistrare

1. În bara de comandă din partea de sus, atingeți pictograma de căutare.

2. Pe Căutare pagina, introduceți text în caseta de căutare pentru a găsi informații legate de acestea, apoi atingeți pictograma de căutare.

   

3. În rezultatele căutării, atingeți și deschideți înregistrarea pentru a vedea mai multe informații.

Adăugați și calificați clienți potențiali

Când întâlnești un nou client potențial la un eveniment, poți adăuga și califica imediat acel client potențial cu aplicația pentru a te asigura că echipa ta are vizibilitate imediat despre progresele pe care le-ai făcut.

Pentru a adăuga și a califica un client potențial

1. Pe harta site-ului, atingeți Oportunitati.

2. În pagina de clienți potențiali, atingeți Nou în bara de comandă de jos.

   

3. Introduceți informațiile necesare, apoi salvați clientul potențial.

4. Pentru a califica un lead, deschideți lead-ul, atingeți Mai mult în bara de comandă de jos, apoi atingeți Califica.

   

Generați și partajați o ofertă sau o comandă

După o întâlnire reușită, puteți genera rapid un PDF al ofertei dintr-o oportunitate sau un PDF al comenzii aferente unui cont și partajarea acestuia cu clientul care o solicită.

Pentru a genera și partaja o ofertă sau o comandă

1. Pe harta site-ului, atingeți Oportunități, apoi selectați Oportunitățile mele deschise vedere.

2. Deschideți oportunitatea pentru care doriți să generați un PDF al cotației, apoi accesați Citate fila.

3. În secțiunea citate, atingeți Mai multă opțiune (...), apoi atingeți Citat nou.

   

   Se generează o ofertă.

4. Din pagina de cotație, atingeți Mai mult în bara de comandă de jos, atingeți E-mail ca PDF, apoi atingeți Tipăriți oferta pentru client.

   Se deschide un e-mail cu oferta ca atașament. Verificați informațiile existente și apoi salvați e-mailul.

5. Când sunteți gata să trimiteți e-mailul, atingeți Trimite în bara de comandă de jos.

Gestionați lista de activități

Înainte de a încheia ziua, asigurați-vă că starea oportunității este reflectată corect în tablourile de bord.

Examinați rapid sarcinile în așteptare și închideți-le pe cele la care ați ajuns în timpul zilei.

Ca să gestionați lista de activități

1. Pe harta site-ului, atingeți Activități.

2. În pagina de activități, selectați vizualizarea Activitățile mele.

3. Revizuiți-vă activitățile și închideți toate activitățile pe care le-ați finalizat.

Lucrați offline atunci când aveți conectivitate intermitentă

Puteți utiliza aplicația Hub vânzări pe Dynamics 365 for Mobile în modul offline, atunci când vă confruntați cu conectivitate intermitentă. Selectează Activați Mobile Offline opțiunea din proprietățile modulului aplicației pentru a accesa offline aplicația Sales Hub sau Sales Professional.

Un administrator trebuie să fi asociat un profil mobile offline la înregistrarea dvs. de utilizator înainte de a putea lucra offline. Administratorul poate utiliza profilul mobile offline Scenariu de vânzări eșantion care este livrat predefinit sau creați propriul profil. Pentru informații suplimentare, vedeți Configurarea sincronizării mobile offline pentru a le permite utilizatorilor să lucreze în modul offline pe dispozitivul lor mobil.

Informații suplimentare: Lucrați offline pe dispozitivul dvs. mobil

Următorul tabel listează acțiunile care sunt acceptate în mod online și offline pentru entități.

Tip înregistrare	Acțiuni acceptate online	Acțiuni acceptate offline
Rezervare	- Nou - Editare și salvare - Marcați ca finalizat - Închidere rezervare - Proces - Trimiteți link prin e-mail - Convertire la oportunitate - Ștergere - Atribuire - Șabloane Word - Adăugare la coadă - Detalii element coadă - Flux - Șabloane Word - Rulare raport	- Nou - Editare și salvare - Marcați ca finalizat - Convertire la oportunitate - Ștergere
Oportunitate	- Nou - Închideți drept câștigată - Închideți drept pierdută - Recalculare oportunitate - Creați PDF - Trimiteți prin e-mail ca PDF - Atribuire - Trimiteți link prin e-mail - Ștergere - Proces - Anulați urmărirea - Flux - Șabloane Word - Rulare raport - Editare și salvare - Adăugați linii de produse (atât produse existente, cât și produse din afara catalogului, prin intermediul sub-grilei) - Adăugați contacte conexe (prin sub-grilă) - Adăugați activități (din cronologie sau prin sub-grilă) - Adăugați note (din cronologie)	- Nou - Închideți drept câștigată - Închideți drept pierdută - Ștergere - Editare și salvare - Adăugați linii de produse (atât produse existente, cât și produse din afara catalogului, prin intermediul sub-grilei)
Cont	- Nou - Dezactivare - Conectare - Adăugați în lista de marketing - Atribuire - Trimiteți link prin e-mail - Ștergere - Creați PDF - Trimiteți prin e-mail ca PDF - Proces - Urmărire - Flux - Șabloane Word - Editare și salvare - Adăugați contacte conexe (prin sub-grilă) - Adăugați activități (din cronologie sau prin sub-grilă) - Adăugați note (din cronologie)	- Nou - Ștergere - Editare și salvare
Persoană de contact	- Nou - Dezactivare - Conectare - Adăugați în lista de marketing - Atribuire - Trimiteți link prin e-mail - Ștergere - Proces - Urmărire - Flux - Șabloane Word - Editare și salvare	- Nou - Ștergere - Editare și salvare
Client potențial	- Nou - Ștergere - Calificare - Proces - Descalificare - Atribuire - Adăugați în lista de marketing - Trimiteți link prin e-mail - Urmărire - Flux - Șabloane Word - Rulare raport - Editare și salvare	- Nou - Ștergere - Calificare - Descalificare - Editare și salvare
Ofertă	- Nou - Ștergere - Căutați adresa - Activați oferta - Creați PDF - Trimiteți prin e-mail ca PDF - Obțineți produse - Proces - Atribuire - Trimiteți link prin e-mail - Flux - Șabloane Word - Rulare raport - Editare și salvare - Adăugați linii de produse (atât produse existente, cât și produse din afara catalogului, prin intermediul sub-grilei)	- Nou - Ștergere - Editare și salvare - Adăugați linii de produse (atât produse existente, cât și produse din afara catalogului, prin intermediul sub-grilei)
Comandă	- Nou - Ștergere - Creați o factură - Creați PDF - Trimiteți prin e-mail ca PDF - Proces - Procesați comanda - Anulați comanda - Recalculați - Căutați adresa - Utilizare preț curent - Atribuire - Trimiteți link prin e-mail - Flux - Șabloane Word - Rulare raport - Editare și salvare - Adăugați linii de produse (atât produse existente, cât și produse din afara catalogului, prin intermediul sub-grilei)	- Nou - Ștergere - Editare și salvare - Adăugați linii de produse (atât produse existente, cât și produse din afara catalogului, prin intermediul sub-grilei)
Factură	- Nou - Ștergere - Căutați adresa - Factură plătită - Anulare factură - Recalculați - Obțineți produse - Blocare preț - Creați PDF - Trimiteți prin e-mail ca PDF - Proces - Atribuire - Trimiteți ca link prin e-mail - Flux - Șabloane Word - Editare și salvare - Adăugați linii de produse (atât produse existente, cât și produse din afara catalogului, prin intermediul sub-grilei)	- Nou - Ștergere - Editare și salvare - Adăugați linii de produse (atât produse existente, cât și produse din afara catalogului, prin intermediul sub-grilei)
Sarcină	- Marcați ca finalizat - Închideți sarcina - Proces - Ștergere - Trimiteți link prin e-mail - Atribuire - Adăugare la coadă - Convertire în - Detalii element coadă - Flux - Șabloane Word - Rulare raport - Editare și salvare	- Nou - Marcați ca finalizat - Ștergere - Editare și salvare - Convertire la oportunitate
Apel telefonic	- Marcați ca finalizat - Închideți apelul telefonic - Proces - Ștergere - Trimiteți link prin e-mail - Atribuire - Adăugare la coadă - Convertire în - Detalii element coadă - Flux - Șabloane Word - Rulare raport - Editare și salvare	- Nou - Ștergere - Editare și salvare

Întrebări frecvente

Campurile personalizate de pe formulare sunt disponibile offline?

Da, câmpurile personalizate de toate tipurile sunt disponibile pentru a fi utilizate offline. Pentru câmpurile de căutare, se pot face referiri numai la înregistrările descărcate.

Probleme cunoscute

• Fluxuri de business: Fluxurile de business nu sunt acceptate pentru mobile offline. Când sunteți offline, grilele și vizualizările de fluxuri de business nu vor fi disponibile pentru randare pe înregistrări deschise în modul offline. Dacă a fost încărcată o înregistrare care conține un flux de procese de afaceri înainte de a trece în modul offline, funcțiile fluxului de business—cum ar fi mutarea următoare sau mutarea anterioară—nu vor funcționa. Fluxurile proceselor de afaceri sprijină abilitatea de a se încadra într-un set diferit de etape, pe baza condițiilor definite pe câmpurile înregistrate. În modul offline, condițiile de stabilire a următorului set de etape din fluxurile proceselor de afaceri nu vor fi evaluate.

• Calificare client potențial: După ce ați creat și calificat un client potențial în mobile offline, când mergeți online, etapa procesului de business va fi arătată în continuare ca fiind în faza de calificare. Va trebui să selectați manual Următoarea etapă pentru a trece clientul potențial la următoarea etapă.

• Vizualizările: vizualizările nu sunt acceptate pentru următoarele entități în modul offline:

  • E-mail
  • Sarcină
  • Rezervare
  • Phonecall

  Orice vizualizări care au asociate entități (entitate asociată) care nu sunt disponibile offline sunt, de asemenea, neacceptate.

• Adăugarea de participanți direct interesați, concurenți și echipe de vânzări la oportunități nu este acceptată în modul offline.

• Sugestiile de produse (atunci când adăugați linii de produse la oportunități, oferte, comenzi sau facturi) nu sunt acceptate în modul offline.

• Proprietatea produsului–entitățile conexe (DynamicProperty, DynamicPropertyInstance, DynamicPropertyOptionSetItem și ProductSubstitute) nu sunt activate pentru offline din fabricatie. Aceste entități trebuie să fie activate pentru offline și adăugate la un profil offline dacă doriți să utilizați proprietățile produsului în modul offline.

Nu găsiți opțiunile în aplicație?

Există două posibilități:

• Nu aveți licența sau rolul necesar pentru a efectua pașii.

• Este posibil ca organizația dvs. să folosească o aplicație particularizată și, prin urmare, harta site-ului și interfața pentru utilizatori vor fi diferite. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în această documentație sunt specifici aplicației predefinite Hub de vânzări sau Sales Professional.

Consultați și

Ghid de utilizare

Hinweis

Ne puteți spune care preferințele dvs. lingvistice pentru documentație? Răspundeți la un chestionar scurt. (rețineți că acest chestionar este în limba engleză)

Chestionarul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date personale (angajament de respectare a confidențialității).