Vizualizați detaliile unui segment

Puteți vizualiza detaliile unui segment, cum ar fi secvențele conectate, membrii segmentului și regulile de atribuire.

Cerințe de licență și rol

Tipul de cerință	Trebuie să ai
Licență	Dynamics 365 Sales Premium Mai multe informații: Preț Dynamics 365 Sales
Roluri de securitate	Administrator de sistem sau Manager de succesiune a activităților Mai multe informatii: Roluri de securitate predefinite pentru vânzări

Deschideți și vizualizați detaliile unui segment

1. Conectați-vă la aplicația Hub de vânzări Dynamics 365.

2. Accesați Schimbați zona în colțul din stânga jos al paginii și selectați Setări Sales Insights.

3. Sub Accelerator de vânzări, selectați Segmente.

   The Segmente pagina se deschide cu lista de segmente disponibile cu detalii precum starea, tip înregistrare și proprietarul. Starea unui segment specifică dacă segmentul este activ, inactiv sau întrerupt. Dacă un segment este întrerupt, înseamnă că tip înregistrare al segmentului a fost șters din configurația acceleratorului de vânzări. Nu puteți activa un segment întrerupt. Adăugați tip înregistrare la configurație pentru a muta segmentul înapoi la starea anterioară (activ sau inactiv). Pentru mai multe informații despre configurația tip înregistrare, accesați Alegeți conținutul și aspectul.

   Hinweis

   Tipurile de înregistrare de clienți potențiali și oportunități nu vor fi întrerupte. În mod prestabilit, tipurile de înregistrare a clienților potențiali și a oportunităților sunt întotdeauna disponibile în segmente, chiar dacă nu sunt adăugate ca tipuri de înregistrări.

   

4. Deschideți un segment, apoi selectați Detalii fila. În acest exemplu, Seattle conduce este selectat.

   

   Sunt afișate următoarele informații despre segment:

   • tip înregistrare : Tipul de înregistrare pe care o acceptă segmentul.
   • Secvență conectată : secvența la care este conectat segmentul. Când selectați secvența conectată, secvența se deschide în editorul de secvențe. Puteți vizualiza detaliile secvenței conectate și puteți efectua acțiuni precum adăugarea de înregistrări și segmente. Pentru mai multe informații, accesați Gestionați secvențele. Când selectezi Înapoi pe Secvențe pagina, veți fi redirecționat înapoi la pagina cu detaliile segmentului.
   • Reguli de atribuire : regula de atribuire la care este conectat segmentul. Când selectați regula de atribuire, regula se deschide în editor. Puteți edita și actualiza regula după cum este necesar. Pentru mai multe informații, accesați Editați o regulă de atribuire. Când salvați sau anulați, sunteți direcționat înapoi la pagina cu detaliile segmentului.
   • Membrii segmentului : o listă de înregistrări care sunt asociate cu segmentul. Puteți edita înregistrările fără a vă îndepărta de pagina de detalii. Selectați înregistrarea și înregistrarea se deschide într-un dialog. Mai multe informatii: Editați un segment.

Nu găsiți opțiunile în aplicație?

Există două posibilități:

• Nu aveți licența sau rolul necesar pentru a efectua pașii.

• Este posibil ca organizația dvs. să folosească o aplicație particularizată și, prin urmare, harta site-ului și interfața pentru utilizatori vor fi diferite. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în această documentație sunt specifici aplicației predefinite Hub de vânzări sau Sales Professional.

Consultați și

Gestionare segmente
Creați și activați un segment

Hinweis

Ne puteți spune care preferințele dvs. lingvistice pentru documentație? Răspundeți la un chestionar scurt. (rețineți că acest chestionar este în limba engleză)

Chestionarul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date personale (angajament de respectare a confidențialității).