Vizualizare unei prognoze
Prognozele vă ajută să vedeți starea de sănătate a conductei dvs. sau să vedeți cum se descurcă echipa dvs. de vânzări în raport cu cota sau obiectivul lor.
Hinweis
Funcția de prognoză nu este acceptată pe dispozitivele mobile.
Cerințe de licență și rol
| Tipul de cerință | Trebuie să ai |
|---|---|
| Licență | Dynamics 365 Sales Premium sau Dynamics 365 Sales Enterprise Mai multe informații: Preț Dynamics 365 Sales |
| Roluri de securitate | Orice rol principal de vânzări, cum ar fi agent de vânzări sau manager de vânzări Mai multe informatii: Roluri primare de vânzări |
Deschideți și vizualizați o prognoză
Prognoza de jos în sus este proiecția a ceea ce un agent de vânzări, o echipă sau o organizație va vinde într-o anumită perioadă predefinită (lună sau trimestru). Vânzătorii pot utiliza prognozele și pentru a-și urmări performanța folosind obiectivele sau cotele de vânzare alocate.
Pentru vizualizarea unei prognoze
Conectați-vă la aplicația Hub de vânzări.
În partea de jos a hărții site-ului, selectați Modificare zonă
, și apoi selectați Vânzări.
Sub Performanță, selectați Prognoze.
În pagina grilei efectuați următoarele:
Selectați o prognoză din lista verticală. Toate prognozele pentru care aveți permisiuni vor apărea aici.
Alegeți perioada de prognoză pe care doriți să o vedeți. Opțiunile din lista verticală reflectă numărul de perioade de prognoză definite în configurația de prognoză. Valoarea implicită este perioada curentă.
Grila de prognoză afișează toate coloanele relevante așa cum sunt definite în configurația de prognoză. Totalurile sunt agregate ca funcție de utilizator sau teritoriu, la fiecare nivel al ierarhiei și pentru fiecare perioadă în funcție de atributele coloanei de prognoză.
De exemplu, dacă folosiți Categoria prognoză predefinită pe o prognoză a organigramei, grila va afișa următoarele informații:
Utilizatori: Arată ierarhia utilizatorilor așa cum este definită de câmpul Manager. Pentru a afla mai multe, consultați Ierarhia de prognoze și vânzări.
Cotă: Un set de valori țintă pentru un anumit proprietar într-un interval de timp dat. Bara de progres este calculată în raport cu această valoare.
Comis: Afișează valoarea agregată (cumulată) a veniturilor estimate pentru toate oportunitățile deschise care au categoria de prognoză setată ca fiind Comis (încredere mare). Această valoare poate fi ajustată în timpul prognozei.
Cazul cel mai bun: Afișează valoarea agregată (cumulată) a veniturilor estimate pentru toate oportunitățile deschise care au categoria de prognoză setată ca fiind Cazul cel mai bun (încredere medie). Această valoare poate fi ajustată în timpul prognozei.
Oportunitate: Afișează valoarea agregată (cumulată) a veniturilor estimate pentru toate oportunitățile deschise care au categoria de prognoză setată ca fiind Oportunitate (încredere mică). Această valoare poate fi ajustată în timpul prognozei.
Omis: Afișează valoarea agregată (cumulată) a veniturilor excluse pentru toate oportunitățile deschise care au categoria de prognoză setată ca fiind Omis.
Câștigat: Afișează valoarea agregată (cumulată) a veniturilor ce sunt generate pentru toate oportunitățile câștigate care au categoria de prognoză setată ca fiind Câștigat.
Pierdut: Afișează valoarea agregată (cumulată) a veniturilor ce sunt pierdute pentru toate oportunitățile pierdute care au categoria de prognoză setată ca fiind Pierdut.
Hinweis
Permisiunile acordate în timpul configurației prognozei afectează persoanele care pot vizualiza valorile prognozei. Pentru a afla mai multe, consultați Furnizați permisiunile de vizualizare.
Ierarhia de prognoze și vânzări
Fiecare prognoză este atașată la o ierarhie definită de organizație care rulează valorile nivel după nivel. Dacă utilizați șablonul Prognoza organigramei, prognoza este creată pe baza ierarhiei echipei de vânzări, așa cum este definită de rolul managerului în înregistrarea Utilizator. În mod similar, dacă se folosește șablonul Prognoză teritoriu, ierarhia se bazează pe câmpul de căutare Manager regional.
De exemplu, ați creat o prognoză utilizând șablonul Prognoză organigramă. Ierarhia este definită pe baza înregistrării Utilizator. Dacă Alyce Durham este manager de vânzări cu un raport direct, iar ea este desemnată manager în înregistrarea Utilizator a raportului său direct, va vedea o prognoză pentru ea însăși și pentru raportul ei direct. Deoarece Alyce Durham îi raportează lui Samuel Strom, Samuel își va vedea propriile prognoze împreună cu prognozele întocmite ale rapoartelor sale directe, inclusiv ale lui Alyce.
Pentru a vedea prognoza cumulată pentru toate persoanele din ierarhie, extindeți o anumită prognoză.
Selectați o monedă
Atunci când echipele dvs. de vânzări sunt distribuite în diferite zone geografice și vizualizarea prognozei cu moneda de bază a organizației ar putea provoca confuzie pentru utilizatorii din alte zone geografice pentru a analiza și a înțelege prognoza. Opțiunea de selecție multivalută ajută echipele de vânzări să aleagă și să convertească datele prognozei în timp real pe baza celui mai recent curs de schimb în monedele convenabile definite în organizația dvs., ceea ce ajută la o mai bună planificare, organizare și înțelegere a stării actuale a prognozei.
Hinweis
Conversia în timp real a datelor de prognoză se bazează întotdeauna pe cel mai recent curs de schimb definit în organizația dvs.
De exemplu, aveți echipe de vânzări în Statele Unite și Europa. Dolarul american este definit drept moneda de bază pentru organizația dvs., iar euro este definit, de asemenea, ca una dintre monede. Când creați o prognoză cu multivalută activată, echipele de vânzări deschid prognoza, iar datele sunt afișate în dolari. Echipele de vânzări din Europa pot selecta moneda euro, iar datele prognozei sunt afișate în euro. Conversia monedei are loc în timp real pe baza cursului de schimb actual. De asemenea, se pot face ajustări manuale asupra monedei alese.
Hinweis
Administratorul sau managerul de prognoze trebuie să activeze opțiunea de selectare a monedei. Mai multe informatii: Activați selecția multi-valută.
Sarcini pe care le puteți face pe grila de prognoză
Folosind grila de prognoză, puteți efectua următoarele sarcini:
Nu găsiți opțiunile în aplicație?
Există două posibilități:
Nu aveți licența sau rolul necesar pentru a efectua pașii.
Este posibil ca organizația dvs. să folosească o aplicație particularizată și, prin urmare, harta site-ului și interfața pentru utilizatori vor fi diferite. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în această documentație sunt specifici aplicației predefinite Hub de vânzări sau Sales Professional.
Consultați și
Venituri precise proiect cu prognoză vânzări
Configurați o prognoză
Analizați rezultatul veniturilor utilizând prognoze predictive
Întrebări frecvente privind prognoza
Rezolvați problemele legate de prognoză
Hinweis
Ne puteți spune care preferințele dvs. lingvistice pentru documentație? Răspundeți la un chestionar scurt. (rețineți că acest chestionar este în limba engleză)
Chestionarul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date personale (angajament de respectare a confidențialității).
Feedback
Trimiteți și vizualizați feedback pentru