Lucrați cu vizualizări (liste)

Utilizați grile (afișări) și liste pentru a răsfoi și a gestiona diverse seturi de date în Dynamics 365 Sales pentru a vă îmbunătăți productivitatea.

Cerințe de licență și rol

Tipul de cerință	Trebuie să ai
Licență	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise sau Dynamics 365 Sales Professional Mai multe informații: Preț Dynamics 365 Sales
Roluri de securitate	Manager de vânzări, manager profesional de vânzări sau vicepreședinte de vânzări Mai multe informatii: Roluri de securitate predefinite pentru vânzări

Ce poți face într-o vedere?

Puteți efectua câteva interacțiuni comune într-o vizualizare, cum ar fi:

• Schimbarea vizualizărilor, de exemplu trecerea de la Oportunitățile mele deschise la Oportunități care se închid luna viitoare.

• Găsirea unei înregistrări specifice utilizând funcția Găsire rapidă.

• Filtrarea datelor utilizând diagrame.

• Crearea unei înregistrări noi.

• Exportarea vizualizărilor la un registru de lucru Microsoft Excel.

Următoarea imagine arată cum este afișată o vizualizare:

O pagină de vizualizare tipică conține aceste componente:

• Bara de comenzi: puteți efectua acțiuni asupra înregistrărilor utilizând comenzi precum Reîmprospătare și Ștergere.

• Vizualizare selector: când selectați o vizualizare, cum ar fi Conturi, Activitățile mele sau Contacte, înregistrările din grilă se modifică în funcție de vizualizarea pe care ați selectat-o.

  Mai multe informatii: Creați și editați vizualizări publice sau de sistem.

  Hinweis

  Pentru a configura o vizualizare ca implicită, selectați pictograma piuneză de lângă vizualizare.

• Găsire rapidă: obțineți rezultate rapide introducând interogări simple. Găsire rapidă afișează toate înregistrările active care corespund interogării dvs.

• Filtre: filtrați datele pentru a afișa numai ceea ce vă interesează. De exemplu, în vizualizarea Activități, puteți filtra datele până la data scadentă, selectând un filtru din lista verticală Scadent.

• Diagrame: utilizați diagrame pentru a afișa date pentru o analiză vizuală rapidă, la nivel înalt. Diagramele încorporează cantități uriașe de date într-un instantaneu vizual ușor de înțeles.

• Anteturi și sortare de coloane: într-o grilă, anteturile coloanelor afișează numele coloanelor care au fost definite în aspect. De exemplu, când selectați persoanele de contact, numele fiecărei coloane, cum ar fi Numele complet, E-mailul și Numele companiei, sunt afișate în fiecare antet al coloanei, în funcție de aspect.

  • Caseta de selectare Selectează tot apare în dreptul primului antet al coloanei. Când bifați caseta de selectare, toate rândurile din pagina curentă din rețea sunt selectate.

  • De asemenea, puteți să sortați înregistrările selectând antetul coloanei. Atunci când înregistrările sunt sortate, o săgeată în antetul coloanei indică direcția de sortare.

  • Puteți sorta mai multe coloane simultan: selectați mai întâi antetul coloanei pe care doriți să o sortați mai întâi, selectați tasta Shift și apoi selectați antetul celeilalte coloane pentru a sorta în continuare înregistrările. De exemplu, dacă doriți să sortați înregistrările de persoane de contact mai întâi după companie și apoi după Nume, selectați antetul coloanei Nume, selectați și mențineți apăsată tasta Shift și apoi selectați antetul coloanei Companie.

• Index: puteți selecta un caracter din index pentru a filtra înregistrările din grila sau lista care încep cu acel caracter. De exemplu, pentru a afișa înregistrările care încep cu litera U, selectați U pe index și sunt afișate înregistrările care încep cu U. Când pagina este redimensionată într-o listă, indexul apare ca un buton. Selectați butonul pentru a vizualiza lista completă a caracterelor.

• Paginare: secțiunea de paginare arată numărul de pagini pe care se înregistrează înregistrările. Numărul de pagini variază în funcție de numărul de înregistrări pe pagină. De exemplu, dacă aveți 50 de înregistrări, iar vizualizarea arată 25 de înregistrări pe pagină, numărul de pagini din secțiunea de paginare este de 2.

  Hinweis

  • Puteți defini numărul de înregistrări pe care doriți să le vizualizați pe o pagină. Când ajungeți la sfârșitul înregistrărilor de pe pagina curentă, grila afișează automat următoarea pagină de înregistrări și începe să deruleze din nou de acolo. Controlul de paginare se va modifica pentru a afișa numărul paginii curente.
  • Puteți naviga între pagini utilizând săgețile stânga și dreapta.

Pagina de vizualizare este receptivă. Pe măsură ce dimensiunea containerului scade (de exemplu, pe telefoane și ecrane mai mici), vizualizarea este transformată într-o listă. O listă poate fi redată într-o manieră compactă, care este potrivită pentru vizionarea la o lățime mai mică. De exemplu, într-o listă, indexul este afișat ca un buton. În mod implicit, o listă afișează o imagine sau inițiale pentru fiecare înregistrare. În plus, bara de comandă este redusă la o pictogramă Mai multe acțiuni (...).

Puteți efectua diferite acțiuni, cum ar fi sortarea, ștergerea și reîmprospătarea elementelor din liste utilizând bara de comandă ca în grile. Pentru a deschide bara de comenzi, selectați Mai multe acțiuni (...) în panoul de antet al selectorului de vizualizare.

Hinweis

Dacă doriți să efectuați orice acțiune asupra unui element individual, selectați Mai multe acțiuni (...) care corespunde elementului.

Nu găsiți opțiunile în aplicație?

Există două posibilități:

• Nu aveți licența sau rolul necesar pentru a efectua pașii.

• Este posibil ca organizația dvs. să folosească o aplicație particularizată și, prin urmare, harta site-ului și interfața pentru utilizatori vor fi diferite. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în această documentație sunt specifici aplicației predefinite Hub de vânzări sau Sales Professional.

Consultați și

Crearea și editarea de vizualizări publice sau de sistem pentru aplicații pe bază de model

Hinweis

Ne puteți spune care preferințele dvs. lingvistice pentru documentație? Răspundeți la un chestionar scurt. (rețineți că acest chestionar este în limba engleză)

Chestionarul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date personale (angajament de respectare a confidențialității).