Căutați înregistrări în Omnicanal for Customer Service

Omnichannel for Customer Service oferă o suită de capacități care extind funcționalitățile din Dynamics 365 Customer Service Enterprise și permit organizațiilor să se conecteze și să se implice instantaneu în relația cu clienții pe canalele de mesagerie digitală. Este necesară o licență suplimentară pentru a accesa Omnichannel for Customer Service. Pentru mai multe informații, consultați paginile cu prezentarea generală a prețurilor Dynamics 365 Customer Service și cu planul de prețuri Dynamics 365 Customer Service.

Subiectul explică cum să căutați înregistrări în Omnicanal pentru serviciu pentru relații cu clienții.

Căutați înregistrări utilizând opțiunea de căutare în linie

Acceptați o solicitare de conversație primită și nu identificați nicio înregistrare a clientului în Omnicanal for Customer Service. În acest caz, utilizați opțiunea de căutare în linie din formularul Profil client și din formularul Instantaneu pentru problemă pentru a căuta o persoană de contact, un cont sau un caz.

Căutarea inline se bazează pe vizualizare de căutare și Găsire rapidă View. Puteți căuta câmpurile (atributele) care se bazează pe vizualizare de căutare și Găsire rapidă View.

Pentru Profil client, puteți căuta entitatea Persoană de contact sau Cont. În mod implicit, puteți căuta utilizând următoarele câmpuri.

Entitate	Câmpuri
Cont	Nume cont Număr cont Poștă electronică Telefon principal
Persoană de contact	Nume companie Poștă electronică Prenume Nume de familie Al doilea prenume Nume complet Telefon mobil

Pentru Instantaneu pentru problemă, puteți căuta entitatea Caz (Incident). În mod implicit, puteți căuta utilizând următoarele câmpuri.

Entitate	Câmpuri
Caz	Număr caz Titlu caz

Numai afișările active sunt afișate pentru rezultatele căutării. De asemenea, puteți particulariza Vizualizare rapidă și Vizualizare Căutare pentru a schimba câmpurile care pot fi căutate în funcție de cerințele firmei dvs.

Mai multe informații: Înțelegerea vizualizărilor
Interfață unificată vizualizare de căutare folosește vizualizarea Găsire rapidă

Pentru a afla cum să conectați o înregistrare, consultați Conectați o înregistrare la conversație

Subiectul următor: Conectați și deconectați o înregistrare

Vedeți și

Vizualizați rezumatul clientului și aflați totul despre clienți
Vizualizați conversația și formularele de sesiuni în aplicațiile pe bază de model
Vizualizați rezumatul clientului pentru o solicitare de conversație primită
Crearea unei înregistrări

Hinweis

Ne puteți spune care preferințele dvs. lingvistice pentru documentație? Răspundeți la un chestionar scurt. (rețineți că acest chestionar este în limba engleză)

Chestionarul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date personale (angajament de respectare a confidențialității).