Efectuați configurarea teritoriilor pentru vânzări

Îmbunătățiți potențialul de vânzări și veniturile prin crearea de teritorii pentru clienți și segmente de piață în Dynamics 365 Sales. Apoi desemnați agenți de vânzări adecvați care să se ocupe de oportunitățile de vânzări și venituri pentru acele teritorii.

Regiunile de vânzare îmbunătățesc potențialul de vânzări, deoarece membrii unui teritoriu se concentrează pe vânzările din acel teritoriu. Puteți asocia finanțele direct cu un teritoriu și membrii săi, ceea ce simplifică analiza afacerii. De asemenea, pe baza tipului și a dimensiunii teritoriului de vânzări, puteți defini metodologiile de vânzări și formarea necesară pentru acele locații.

Organizațiile pot crea un model și își pot vizualiza teritoriile de vânzare într-un format ierarhic, utilizând relații ierarhice predefinite între teritorii.

Important

• Pentru o organizație nouă care asigură accesul la Dynamics 365 Sales, relația ierarhică de teritoriu va fi disponibilă și implicit activată.
• Pentru clienții existenți care fac upgrade la ultima versiune, dacă organizația nu are deja o relație ierarhică creată pentru tabelul Teritoriu, relația ierarhică va fi disponibilă și activată. Dacă organizația are o relație ierarhică creată pentru teritoriu, noua relație ierarhică din teritoriu va fi disponibilă, dar nu activată.

Cerințe privind licența și rolul

Tipul cerinței	Trebuie să aveți
Licență	Dynamics 365 Sales Premium sau Dynamics 365 Sales Enterprise Informații suplimentare: Prețuri Dynamics 365 Sales
Roluri de securitate	Manager de vânzări, vicepreședinte, CEO-manager de afaceri, administrator de sistem sau persoană care particularizează sistemul Informații suplimentare: Roluri de securitate predefinite pentru Sales

Crearea unei regiuni de vânzare

Creați o regiune de vânzare pentru a defini o zonă geografică pentru afacerea dvs. De exemplu, puteți crea o regiune de vânzare pentru un oraș, un stat sau o țară/regiune. De asemenea, puteți crea o regiune de vânzare pentru o anumită industrie sau linie de produse.

1. În aplicația Hub de vânzări, accesați zona Modificare din colțul din stânga jos al paginii și selectați Setări aplicație.

2. Sub Administrare vânzări, selectați Regiuni de vânzare.

   

3. În bara de comenzi, selectați Nou.

4. Introduceți-vă informațiile în formularul de teritoriu de vânzări.

   a. Nume. Introduceți numele geografic al teritoriului, cum ar fi numele unui oraș, al unei țări/regiuni sau al unui stat.

   b. Manager. Selectați utilizatorul care gestionează teritoriul. Această persoană ar atribui de obicei clienți potențiali agenților de vânzări.

   Important

   Nu puteți aloca același utilizator mai multor teritorii. Dacă trebuie să atribuiți un utilizator unei zone mai mari (mai mult de un teritoriu existent), trebuie să creați un teritoriu nou care conține teritoriile existente, apoi să atribuiți utilizatorul acelui teritoriu nou.

   c. Element principal. Selectați un teritoriu părinte. Teritoriul actual va fi adăugat ca teritoriu secundar pe teritoriul selectat. De exemplu, în cazul în care creați teritorii de vânzare pentru California și Washington, puteți adăuga Statele Unite ale Americii ca părinte, astfel încât să se creeze o relație părinte-copil între teritoriile de vânzare și teritoriul părinte.

   d. Descriere. Introduceți orice detalii pe care doriți să le includeți pentru acest teritoriu, de exemplu, „Teritoriu de vânzări creat pentru educație și formare.”

5. Salvați modificările.

Adăugarea membrilor într-un teritoriu

Adăugați agenți de vânzări ca membri ai unui teritoriu pentru a le atribui oportunitățile de vânzări și venituri pentru acel teritoriu.

1. Deschideți înregistrarea teritoriu la care doriți să adăugați membri.

2. Selectați fila Asociat, apoi selectați Membri.

3. Pe fila Membri, selectați Adăugare membri.

4. În panoul Căutare înregistrări , căutați și selectați utilizatorii care sunt membri ai acestui teritoriu, apoi selectați Adăugare.

5. Pentru a adăuga subteritorii la acest teritoriu, selectați fila Subteritorii și selectațiAdăugați un teritoriu nou.

6. Introduceți informațiile necesare și selectați Salvați. Acest teritoriu va fi adăugat ca subteritoriu în grila Subteritoriilor.

7. Selectați Salvați.

Sfat

Pentru a facilita sarcina agentului de vânzări, puteți seta și o listă de prețuri implicite pentru un teritoriu. Informații suplimentare: Definiți prețurile produselor cu liste de prețuri și articole din lista de prețuri

Consultați și

Configurarea prognozelor în organizația dvs.
Definiți și urmăriți obiectivele de vânzări