Устранение проблем с соединителями рефералов при совместных продажах

Область применения: Dynamics 365 CRM | Salesforce CRM

Соответствующие роли: администратор рефералов | Системный администратор или средство настройки системы в CRM

В этой статье рассматриваются основные принципы совместного продажи соединителей рефералов и устранение неполадок в трех разделах:

• Основные вопросы и ответы
• Устранение неполадок с конфигурацией
• Устранение неполадок при выполнении и обслуживании

Основные вопросы и ответы

В этом разделе приводятся ответы на вопросы об использовании соединителей совместного продажи рефералов, таких как разрешения, подписки и настройка.

Можно ли использовать решение соединителей для совместной продажи рефералов пробной версии для моей среды?

Да. Вы можете скачать решения соединителя бесплатно из AppSource.

Какая роль должна быть необходима для создания разделов в среде CRM?

Пользователи, которые являются системными администраторами или настройщиками системы, могут применять изменения для всех пользователей.

Все пользователи приложения могут персонализировать систему и совместно использовать некоторые настройки с другими пользователями.

Требуются ли продавцы-партнеры специальные роли для работы в Центре партнеров?

Да. Продавцы партнеров должны быть назначены роли администратора рефералов. Дополнительные сведения см. в обзоре разрешений.

Какие поля необходимо настроить в моей среде CRM?

• Убедитесь, что ваш параметр валюты подходит для вашего расположения и находится в вашей среде CRM точно.

• Ваша группа продаж должна быть указана в вашей среде CRM в качестве пользователей CRM.

  Дополнительные сведения см. в разделе Dynamics и Salesforce.

Какие предварительные требования необходимы для создания среды Power Automate?

Чтобы использовать среду Power Automate, вам потребуется:

• Лицензия Power Automate
• Не менее 1 ГБ хранилища

Нужна ли подписка Dynamics 365 для использования решения Salesforce Подключение or?

№ Решение Salesforce Подключение or, поддерживающее синхронизацию с другими системами CRM, имеет тип Dynamics Flow. Решение не требует наличия экземпляра Dynamics 365 или подписки.

При установке решения Salesforce:

• Может появиться раскрывающееся меню с существующей средой CDS в вашей компании. Выберите существующую среду CDS.
• Если вы получите сообщение об ошибке "Не удалось найти организацию Dynamics 365, подключенную к входу пользователя", создайте новую среду для соединителей.

---

Устранение неполадок с конфигурацией

В этом разделе описываются проблемы конфигурации, которые могут возникнуть и как их устранить

При активации потоков на платформе Power Automate возникает ошибка WorkflowTriggerNotFound

Чтобы исправить ошибку WorkflowTriggerNotFound, выполните следующие действия:

1. Удалите подключение CDS и повторно создайте его.
2. Отключите и включите дочерний поток.
3. Удалите решение и переустановите его.

• Пример ошибки:

  Error: Request to Azure Resource Manager failed with error: '{"error":{"code":"WorkflowTriggerNotFound","message":"The workflow 'e14d00f1-1fdf-4b1b-aaac-54a5064093d3' trigger 'manual' couldn't be found."}}'.

При добавлении соединителя Центра партнеров в Power Automate Platform возникает ошибка входа.

Чтобы устранить ошибку входа, выполните следующие действия.

1. Убедитесь, что пользователь, который устанавливает и использует соединители, имеет роль администратора рефералов.
2. Используйте учетные данные Центра партнеров для входа в среду Power Automate.

При активации потока Partner-Center-to-CRM на платформе Power Automate возникает ошибка "Требовать обновления"

Чтобы исправить ошибку "требовать обновления", выполните следующий шаг:

• Перед активацией потока Partner-Center-to-CRM активируйте следующие дочерние потоки:

  • Центр партнеров для CRM — вспомогательный компонент (предварительная версия программы предварительной оценки)
  • Центр партнеров Microsoft Co-sell реферал Обновления в CRM (предварительная версия программы предварительной оценки)

• Сообщение об ошибке:

  

Не удается добавить подключения к потоку при попытке изменить поток

Если вы не можете добавить подключения к потоку при попытке изменить поток, выполните следующие действия.

• Добавьте подключения к потоку во время выполнения потока и добавьте в каждый поток отдельно.

• Если диалоговое окно для добавления подключений не открывается автоматически при редактировании потока, можно изменить каждый из шагов и подкатег потоков по отдельности:

  • Выберите каждый поток и измените его по отдельности.
  • Разверните все шаги в потоке.

  

  • Выберите шаги, в которых отображается значок предупреждения, запрашивающий связывание подключений и добавление подключений.

  

Потоки соединителей для совместной продажи соединителей рефералов не включают

Если потоки соединителей для совместной продажи соединителей ссылок не включено, выполните следующие действия.

• В Power Automate включите потоки в следующем порядке и обновите их, чтобы использовать правильные подключения:

  Salesforce:

  • Регистрация веб-перехватчика Центра партнеров (предварительная версия программы предварительной оценки).
  • [Настройка] Создание или получение сведений из Salesforce.
  • Создание совместной продажи Реферал-Salesforce в Центре партнеров (предварительная версия)
  • Центр партнеров Майкрософт совместно продает реферальные Обновления в Salesforce (предварительная версия программы предварительной оценки)
  • Центр партнеров для Salesforce (предварительная версия программы предварительной оценки)
  • Salesforce в Центр партнеров (предварительная версия)
  • Возможность Salesforce для Центра партнеров (предварительная версия)
  • Salesforce Microsoft Solutions to Partner Center (предварительная версия)

  Dynamics CRM:

  • Регистрация веб-перехватчика Центра партнеров (предварительная версия)
  • [Настройка] Создание или получение сведений из потока Dynamics 365.
  • Создание рекомендации по совместной продаже — Dynamics 365 в Центр партнеров (предварительная версия)
  • Центр партнеров для Dynamics 365 — вспомогательный (предварительная версия)
  • Центр партнеров Майкрософт совместно продает реферальные Обновления в Dynamics 365 (предварительная версия программы предварительной оценки)
  • Центр партнеров для Dynamics 365 (предварительная версия программы предварительной оценки)
  • Dynamics 365 to Partner Center (предварительная версия)
  • Возможности Dynamics 365 для Центра партнеров (предварительная версия)
  • Dynamics 365 Microsoft Solutions to Partner Center (предварительная версия)

  Для каждого потока выберите параметр "Запустить только пользователей ". Выберите "Использовать это подключение", а не "Предоставить только для запуска".

• Активируйте следующие потоки:

  • [Настройка] Создание или получение сведений из Salesforce.
  • Центр партнеров Майкрософт совместно продает реферальные Обновления в Salesforce (предварительная версия программы предварительной оценки)
  • Salesforce в Центр партнеров (предварительная версия)

• Активируйте все оставшиеся потоки.

• В потоке регистрации веб-перехватчика Центра партнеров (предварительная версия программы предварительной оценки) выберите "Выполнить". Скопируйте URL-адрес HTTP Post из первого действия в Центре партнеров в поток Salesforce (предварительная версия программы предварительной оценки) и обновите поток http Trigger Endpoint of Partner Center Webhook Registration (Insider Preview).

• Выберите все четыре параметра в разделе "События", чтобы зарегистрировать, и нажмите кнопку "Да " для перезаписи.

---

Устранение неполадок при выполнении и обслуживании

Устранение неполадок при выполнении потока Power Automate

• Чтобы убедиться, что потоки Power Automate выполняются по мере ожидания, см. статью "Исправление сбоев потока".

Рекомендации не синхронизируются должным образом в Центре партнеров или в среде CRM

Чтобы определить состояние синхронизации рефералов, выполните следующие действия.

1. Выберите "Аудит".

2. Убедитесь, что выполнены следующие условия:

   • Идентификатор решения предоставляется в рамках возможности.
   • Требуется двухбуквенный код страны.
   • При выборе справки от Корпорации Майкрософт для получения возможности требуется контактные данные клиента.

Обеспечение двунаправленной синхронизации реферала

Чтобы убедиться, что реферал будет синхронизироваться двунаправленно, выполните следующие действия.

• Убедитесь, что Referral ID поле обновлено в CRM или Центре партнеров.
• Убедитесь, что пользователи увидят сообщение об успешной синхронизации и обновлении в поле аудита.
  • В случае сбоя синхронизации поле аудита обновляется с подробными сведениями об сообщении об ошибке.

Соединитель отсоединяется, и я пропустил синхронизацию рефералов

Вы можете попробовать некоторые из следующих действий:

• Проверьте, истек срок действия имени пользователя или пароля для пользователя Центра партнеров с ролями администратора реферала.
• Перейдите к несинхронизированной возможности, сделайте дополнительное обновление и проверка, чтобы узнать, синхронизирована ли реферала.
• Если потоки запущены и завершились сбоем, выберите поток и повторно отправьте выполнение, которое завершилось сбоем.

Я получаю ошибку "Отказано в доступе"

Если вы получаете ошибку "Отказано в доступе", выполните следующие действия:

• Убедитесь, что существуют соответствующие роли:
  • Роль администратора рефералов для продавца Центра партнеров
  • Роль настроителя системы Администратор istrator или системного настроителя системы в экземпляре CRM
• Убедитесь, что учетная запись потока Power Automate входит в microsoft flow по крайней мере один раз заранее.

Код страны учетной записи клиента отсутствует при создании возможности совместного продажи

• Убедитесь, что вы предоставляете код страны ISO с двумя буквами для учетной записи клиента в CRM (например, "US" для США).

При создании возможности совместной продажи я получаю ошибку "Идентификатор решения является обязательным"

• Для синхронизации возможности совместного продажи требуется решение. Убедитесь, что у вашего CRM есть допустимые решения, готовые к продаже майкрософт.

Возможности совместной продажи создаются в Центре партнеров, и они не синхронизированы с CRM, несмотря на отсутствие ошибок потока

Выполните следующие действия:

1. После создания новой сделки совместной продажи в Центре партнеров проверка вызывается ли поток Partner-Center-to-Dynamics-365. (Может вызываться несколько раз).

2. Если поток вызывается, проверка все вызываемые потоки и определить выполнение потока, которое обновит CRM.

   Вы можете выполнить действия и проверить, обновлен ли он CRM или возникла проблема.

3. Проверьте новую сделку в Центре партнеров, чтобы узнать, заполняется ли она идентификатором CRM.

4. Убедитесь, что сделка не была случайно закрыта как Вон или Потеряна в Центре партнеров.

Потенциальные клиенты не синхронизируются из Центра партнеров с Salesforce CRM или Dynamics CRM

Чтобы синхронизировать потенциальных клиентов из Центра партнеров в Salesforce CRM или Dynamics CRM, выполните следующие действия.

1. Перейдите к решению соединителя и запустите регистрацию веб-перехватчика Центра партнеров flow (предварительная версия программы предварительной оценки), чтобы повторно зарегистрировать веб-перехватчик и убедиться, что пользователи выбирают перезапись существующих конечных = точек Да.

2. После успешной регистрации проверка синхронизацию снова.

   

• У вас может быть несколько клиентов в Центре партнеров, и вам может потребоваться включить параметр мультитенантности для получения потенциальных клиентов в CRM.

  • Чтобы проверка клиентов, выполните следующие действия.

  1. Войдите в Центр партнеров в качестве администратора рефералов и перейдите к параметрам учетной записи в разделе "Профиль организации" выберите клиентов.

  2. Если вы видите несколько клиентов, обратитесь в службу поддержки Майкрософт, чтобы включить параметр мультитенантности для Центра партнеров.

     

Потенциальные клиенты не синхронизируются как возможность в Salesforce или Dynamics CRM

• Если ведущий принимается в Центре партнеров, он будет синхронизироваться в качестве возможности для CRM.
• Если ведущий не принят в Центре партнеров, он будет синхронизироваться только в качестве свинца.

Центр партнеров в Dynamics Flow не активируется даже после успешной регистрации веб-перехватчика

Чтобы проверка клиентов, выполните следующие действия.

1. Войдите в Центр партнеров в качестве администратора рефералов.
2. Откройте Параметры учетной записи.
3. В разделе Профиль организации выберите Клиенты.
4. Если вы видите несколько клиентов, обратитесь в службу поддержки Майкрософт, чтобы включить параметр мультитенантности для Центра партнеров.

Поток запускается несколько раз, или я вижу повторяющиеся возможности в Dynamics CRM

• Проверьте журнал аудита возможностей в Dynamics CRM, чтобы определить рефералы.

  Перед внесением другого изменения и сохранением возможности необходимо дождаться до одной минуты.

Установка версии решения соединителя проверка

Для проверка установленного решения соединителя для Dynamics 365 или Salesforce можно использовать следующие две процедуры.

Чтобы проверка версию установленного решения соединителя для Dynamics 365, выполните следующие действия.

1. Войдите в Microsoft Power Automate.

2. Выберите среду, в которой вы настроили решение соединителя.

3. Выберите Решения.

   Оттуда вы увидите версию решения Dynamics 365 для центра партнеров.

   

Чтобы проверка версию установленного решения соединителя для Salesforce, выполните следующие действия.

1. Войдите в Microsoft Power Automate.

2. Выберите среду, в которой вы настроили решение соединителя.

3. Выберите Решения.

   Оттуда можно увидеть версию решения Salesforce для синхронизации ссылок в Центре партнеров.

   

При включении потока настройки потока в Salesforce возникает ошибка API XRM

Если при включении потока настройки потока в Salesforce возникает ошибка API XRM:

Партнер CRM имеет различные настраиваемые поля для таких объектов, как возможность, свинца и учетная запись.

Вы можете предоставлять только необходимые настраиваемые поля из этих объектов CRM для Power Automate соединителя.

Дополнительные сведения о настраиваемых полях см. в руководстве по сопоставлению настраиваемых полей.

• Пример сообщения об ошибке:

  Запрос к API XRM завершился ошибкой: "Сообщение: произошла непредвиденная ошибка. Код: 0x80040216

При включении потока настройки потока в решении соединителя Salesforce CRM возникает ошибка "Требовать элемент свойства или состояние"?

• Пример сообщения об ошибке:

  

Чтобы устранить ошибку, выполните следующие действия.

1. Измените (настроить) создание или получение сведений из потока Salesforce .

2. Перейдите к созданию или обновлению потенциальных клиентов в CRM.

3. Перейдите к разделу "Создание нового действия свинца".

4. Измените значение поля "Состояние" на значение состояния свинца по умолчанию из списка выбора. (См. следующее изображение.)

5. Сохраните поток и снова включите его.

   

Устранение неполадок при выполнении потока или открытие журналов в Salesforce или решении соединителя Dynamics CRM

Чтобы открыть журналы или устранить проблемы с запуском потока, можно использовать следующие процедуры для Dynamics 365 или Salesforce.

Примечание.

Дополнительные сведения в Power Automate можно получить, выбрав "Просмотреть журнал " или "Аналитика" для потока.

Чтобы устранить неполадки, связанные с запуском потока для Dynamics 365, выполните следующие действия.

1. Перейдите в облачные потоки в синхронизации рефералов Центра партнеров для решения Dynamics 365 .
2. Выберите необходимый поток и выберите "Просмотреть аналитику".
3. Откроется следующее окно аналитики. Перейдите на вкладку "Ошибки" , где можно просмотреть сведения об ошибке.
4. Щелкните значок последней ошибки для ошибки. В разделе "Подтверждение навигации" нажмите кнопку "ОК".
5. Откроется следующая страница журнала выполнения потока.
6. Разверните шаги и перейдите к шагу действия или имени триггера, упоминание в сведениях об ошибке, упоминание на шаге 4, где можно устранить фактическую ошибку.

Чтобы устранить неполадки с запуском потока для Salesforce, выполните следующие действия.

Выполните следующие действия, чтобы устранить неполадки при выполнении потока.

1. Перейдите в облачные потоки в синхронизации рефералов Центра партнеров для решения Salesforce .
2. Выберите необходимый поток и выберите "Просмотреть аналитику".
3. Откроется следующее окно аналитики. Перейдите на вкладку "Ошибки", где можно просмотреть сведения об ошибке.
4. Щелкните значок последней ошибки для ошибки. На этом шаге откроется следующая проверка навигации, нажмите кнопку "ОК".
5. Откроется следующая страница журнала выполнения потока.
6. Разверните шаги и перейдите к шагу "Действие" или "Имя триггера", упоминание в сведениях об ошибке на шаге 4. Здесь можно устранить фактическую ошибку.

Синхронизация последних данных из Центра партнеров в CRM

Решение для двунаправленных соединителей поддерживает синхронизацию обновлений только для упоминание поля.

• Код Валюты
• Значение сделки
• Дата закрытия
• Примечания.
• Состояние и подстатус

Если вы хотите настроить поля, можно настроить поток с именем "Настроить". Создайте или получите сведения из Dynamics 365" в разделе "Возможность обновления ", как показано на следующем рисунке.

Синхронизация последних данных из CRM в Центр партнеров

Решение для двунаправленных соединителей поддерживает синхронизацию обновлений только для упоминание поля.

• Код Валюты
• Имя.
• Сумма бюджета
• Description
• Изменения состояния в соответствующих рефералах Центра партнеров.

Функции обновления проверка, существуют ли различия между ранее упоминание полями в CRM ("Код валюты" и т. д.). Он инициирует обновление только в том случае, если оно обнаруживает разницу.

Если вы хотите настроить поля, можно настроить поток, вызванный Dynamics 365 to Partner Center (Insider Preview)действием Обновить реферал с данными о возможности, как показано на следующем рисунке.

Обратитесь в службу поддержки Майкрософт для настройки соединителя или других проблем с соединителями

• Чтобы подключиться к службе поддержки Майкрософт, обратитесь к служба поддержки Майкрософт.

Следующие шаги

• Управление интересами
• Управление возможностями совместной продажи