Настройка управления потенциальными клиентами в Dynamics 365 Customer Engagement

В этой статье описывается, как настроить Dynamics 365 Customer Engagement (прежнее название — Dynamics CRM Online). Дополнительные сведения об обработке потенциальных клиентов, полученных благодаря предложению на коммерческой платформе, см. в статье Настройка аутентификации на основе сервера с помощью Customer Engagement и SharePoint Online.

Примечание

Эти инструкции относятся только к облачной среде Dynamics 365 Customer Engagement, размещенной на серверах корпорации Майкрософт. Прямое подключение к локальной среде Dynamics в настоящее время не поддерживается. Существуют и другие способы получения потенциальных клиентов, такие как настройка конечной точки HTTPS или таблицы Azure.

Предварительные требования

Для выполнения шагов, описанных в этой статье, требуются следующие разрешения пользователя:

  • права администратора в экземпляре Dynamics 365 Customer Engagement для установки решения;
  • права администратора клиента на создание учетной записи службы для службы потенциальных клиентов, используемой для передачи потенциальных клиентов из предложений на коммерческой платформе;
  • Доступ к порталу администрирования.
  • доступ к порталу Azure.

Установка решения

  1. Скачайте решение Microsoft Marketplace Lead Writer и сохраните его на локальном компьютере.

  2. Откройте Dynamics 365 Customer Engagement, перейдя по URL-адресу экземпляра Dynamics, например https://tenant.crm.dynamics.com.

  3. Щелкните значок шестеренки на верхней панели и выберите пункт Дополнительные параметры.

    Dynamics 365 Advanced Settings menu item

  4. На странице Параметры на верхней панели откройте меню Параметры и выберите пункт Решения.

    Примечание

    Если вы не видите параметры, показанные на снимке экрана ниже, значит, у вас нет нужных разрешений. Обратитесь к администратору экземпляра Dynamics 365 Customer Engagement.

    Dynamics 365 Solutions option

  5. На странице Решения выберите команду Импорт и перейдите к месту, где вы сохранили решение Microsoft Marketplace Lead Writer, скачанное на шаге 1.

    Import button

  6. Выполните импорт решения согласно указаниям в мастере импорта решений.

Настройка разрешений пользователя

Чтобы записывать данные о потенциальных клиентах в экземпляр Dynamics 365 Customer Engagement, вам необходимо предоставить корпорации Майкрософт учетную запись службы и настроить для нее разрешения.

Чтобы создать учетную запись службы и назначить ей разрешения, выполните описанные ниже действия. Можно использовать Azure Active Directory или Office 365.

Примечание

Перейдите к соответствующим инструкциям в зависимости от выбранного варианта проверки подлинности. См. Azure Active Directory или Office 365.

Azure Active Directory

Мы рекомендуем этот вариант, так как при его использовании вам не нужно обновлять имя пользователя и пароль, чтобы продолжать получать данные о потенциальных клиентах. Чтобы использовать Azure Active Directory, нужно предоставить идентификатор приложения, ключ приложения и идентификатор каталога, полученные из приложения Active Directory.

Чтобы настроить Azure Active Directory для Dynamics 365 Customer Engagement, выполните указанные ниже действия.

  1. Войдите на портал Azure. В области слева выберите Azure Active Directory.

  2. Выберите Свойства и скопируйте значение идентификатора каталога на странице Свойства каталога. Сохраните это значение, так как его необходимо будет указать на портале публикации для получения сведений о потенциальных клиентах для вашего коммерческого предложения.

    Azure Active Directory Properties menu item

  3. В левой области в Azure Active Directory выберите Регистрация приложений, а затем на открывшейся странице выберите элемент Новая регистрация.

  4. Введите понятное имя для приложения.

  5. В разделе Поддерживаемые типы учетных записей выберите Учетные записи в любом каталоге организации.

  6. В разделе URI перенаправления (необязательно)выберите веб и введите URI, например .

  7. Выберите Зарегистрировать.

    Register an application page

  8. После регистрации приложения перейдите на страницу общих сведений о нем. Скопируйте значение Идентификатор приложения (клиент) на этой странице. Сохраните это значение, так как его необходимо будет указать на портале публикации и в Dynamics 365 для получения сведений о потенциальных клиентах для вашего коммерческого предложения.

    Application (client) ID box

  9. Выберите Сертификаты секреты в левой области приложения и нажмите кнопку создать секрет клиента . Введите понятное описание секрета клиента и в разделе Срок действия выберите вариант Никогда. Выберите Добавить, чтобы создать секрет клиента.

    Certificates & secrets menu item

  10. После успешного создания секрета клиента скопируйте значение Секрет клиента. После закрытия этой страницы вы не сможете получить это значение. Сохраните это значение, так как его необходимо будет указать на портале публикации для получения сведений о потенциальных клиентах для вашего коммерческого предложения.

  11. В левой области приложения выберите пункт Разрешения API, а затем выберите Добавить разрешение.

  12. Выберите Интерфейсы API Microsoft, а затем выберите интерфейс API Dynamics CRM.

  13. В разделе Какие разрешения требуются вашему приложению? выберите пункт Делегированные разрешения.

  14. В разделе Разрешение установите флажок user_impersonation для доступа к Common Data Service в качестве пользователей организации. Нажмите кнопку Добавить разрешения.

    Add permissions button

  15. После выполнения шагов 1–14 на портале Azure перейдите к экземпляру Dynamics 365 Customer Engagement по URL-адресу, например https://tenant.crm.dynamics.com.

  16. Щелкните значок шестеренки на верхней панели и выберите пункт Дополнительные параметры.

  17. На странице Параметры на верхней панели откройте меню Параметры и выберите пункт Безопасность.

  18. На странице Безопасность выберите элемент Пользователи. На странице Пользователи в раскрывающемся списке Включенные пользователи выберите пункт Пользователи приложения.

  19. Нажмите Создать, чтобы создать пользователя.

    Create a new user

  20. В области Новый пользователь выберите пункт ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ: ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПРИЛОЖЕНИЯ. Укажите имя пользователя, полное имя и электронный адрес пользователя, который должен использоваться с этим подключением. Кроме того, вставьте идентификатор приложения, созданный на портале Azure на шаге 8. Нажмите кнопку Сохранить Закрыть , чтобы завершить добавление пользователя.

    New User pane

  21. Перейдите в раздел "Параметры безопасности" этой статьи и завершите настройку подключения для этого пользователя.

Office 365

Если вы не хотите использовать Azure Active Directory, нового пользователя можно зарегистрировать в центре администрирования Microsoft 365. Вам нужно будет обновлять свое имя пользователя и пароль каждые 90 дней, чтобы продолжать получать сведения о потенциальных клиентах.

Чтобы настроить Office 365 для Dynamics 365 Customer Engagement, выполните указанные ниже действия.

  1. Выполните вход в центр администрирования Microsoft 365.

  2. Нажмите Добавить пользователя.

    Microsoft 365 admin center Add a user option

  3. Создайте пользователя для службы модуля записи интересов. Настройте следующие параметры:

    • Введите имя пользователя.
    • Введите пароль и снимите флажок Потребовать смену пароля при первом входе пользователя.
    • Укажите для пользователя роль Пользователь (без прав администратора) .
    • Выберите план Dynamics 365 Customer Engagement в качестве лицензии продукта, как показано на снимке экрана ниже. За выбранную лицензию будет начисляться плата.

Сохраните эти значения, так как вам необходимо будет указать значения Имя пользователя и Пароль на портале публикации для получения сведений о потенциальных клиентах для вашего коммерческого предложения.

Microsoft 365 admin center New user pane

Параметры безопасности

На последнем шаге нужно разрешить созданному пользователю записывать сведения о потенциальных клиентах.

  1. Откройте Dynamics 365 Customer Engagement, перейдя по URL-адресу экземпляра Dynamics, например https://tenant.crm.dynamics.com.

  2. Щелкните значок шестеренки на верхней панели и выберите пункт Дополнительные параметры.

  3. На странице Параметры на верхней панели откройте меню Параметры и выберите пункт Безопасность.

  4. На странице Безопасность выберите Пользователи, а затем выберите пользователя, созданного в разделе "Настройка разрешений пользователей" этого документа. Затем выберите вкладку Управление ролями.

    Manage Roles tab

  5. Найдите роль с именем Microsoft Marketplace Lead Writer и выберите ее, чтобы назначить ее пользователю.

    Manage User Roles pane

    Примечание

    Эту роль создало импортированное решение, и ей предоставлены разрешения только на запись данных о потенциальных клиентах и на отслеживание версии решения для обеспечения совместимости.

  6. Вернитесь на страницу Безопасность и выберите элемент Роли безопасности. Найдите роль Microsoft Marketplace Lead Writer и выберите ее.

    Security Roles pane

  7. На странице роли безопасности выберите вкладку Базовые записи. Выполните поиск элемента Параметры интерфейса сущности пользователя. Включите разрешения на создание, чтение и запись для пользователя (четверть желтого круга) для этой сущности, выбрав соответствующие переключатели.

    Microsoft Marketplace Lead Writer Core Records tab

  8. На вкладке Настройка найдите элемент Системное задание. Включите разрешения на чтение, запись и добавление для организации (сплошные зеленые переключатели) для этой сущности, выбрав соответствующие переключатели.

    Microsoft Marketplace Lead Writer Customization tab

  9. Выберите команду Сохранить и закрыть.

Настройка предложения для передачи потенциальных клиентов в Dynamics 365 Customer Engagement

Чтобы настроить сведения об управлении потенциальными клиентами для своего предложения на портале публикации, выполните указанные ниже действия.

  1. Перейдите на страницу Настройка предложения для своего предложения.

  2. В разделе Потенциальные клиенты выберите Подключить.

    Customer leads

  3. Во всплывающем окне со сведениями о подключении в качестве назначения потенциального клиента выберите Dynamics 365 Customer Engagement.

    Lead destination box

  4. Введите URL-адрес для экземпляра Dynamics 365, например .

  5. Выберите метод проверки подлинности: Azure Active Directory или Office 365.

  6. если вы выбрали Azure Active Directory, введите идентификатор приложения (например, ), идентификатор каталога (например, ) и секрет клиента (например, ).

    Authentication with Azure Active Directory selected

  7. если вы выбрали Office 365, введите имя пользователя (например, ) и пароль (например, ).

    Office 365 User name box

  8. В разделе Контактный адрес электронной почты введите адреса электронной почты сотрудников организации, которые должны получать уведомления по электронной почте при обнаружении нового интереса. Можно ввести несколько адресов электронной почты через точку с запятой.

  9. Щелкните ОК.

Чтобы убедиться в том, что вы успешно подключились к месту назначения потенциальных клиентов, нажмите кнопку Проверить. При успешном подключении вы получите тестового потенциального клиента в месте назначения потенциальных клиентов.

Contact email box

Примечание

Прежде чем вы сможете получать сведения о потенциальных клиентах для своего предложения необходимо завершить настройку его остальной части и опубликовать его.