Настройка управления интересами для Salesforce

  • Статья

В этой статье описывается, как настроить систему Salesforce для обработки потенциальных клиентов ваших предложений в Microsoft AppSource и Azure Marketplace как интересов.

Примечание.

Azure Marketplace не поддерживает предварительно заполненные списки, например список значений для поля Страна. Прежде чем продолжить, убедитесь, что никаких списков не настроено. Также можно настроить конечную точку HTTPS или таблицу Azure для получения интересов.

Настройка системы Salesforce

  1. Войдите в Salesforce.

  2. Перейдите к параметрам Web-to-Lead.

    Если вы используете молнию Salesforce:

    1. На домашней странице Salesforce выберите Настройка.

      Salesforce setup

    2. На странице Установка перейдите в раздел Инструменты платформы>Параметры функции>Маркетинг>Web-to-Lead.

      Salesforce Web-to-Lead

    Если вы используете классический интерфейс Salesforce:

    1. На домашней странице Salesforce выберите Настройка.

      Salesforce classic setup

    2. На странице Настройка выберите Сборка>Настроить>Интересы>Web-to-Lead.

      Salesforce classic Web-to-Lead

    Оставшиеся шаги одинаковы для обеих интерфейсов Salesforce.

  3. На странице Настройка Web-to-Lead щелкните кнопку Создать форму Web-to-Lead.

  4. В разделе Настройка Web-to-Lead выберите Создать форму Web-to-Lead.

    Salesforce Web-to-Lead Setup

  5. В разделе Создать форму Web-to-Lead убедитесь, что параметр Include reCAPTCHA in HTML очищен, и выберите Создать.

    Salesforce Create a Web-to-Lead Form pane

  6. Появится текст HTML. Найдите текст "oid", скопируйте значение "OID" из текста HTML (только текст между кавычками) и сохраните его. Это значение будет вставлено в поле Идентификатор организации на портале публикации.

    Salesforce Create a Web-to-Lead Form showing HTML oid value.

  7. Щелкните Готово.

Настройка предложения для отправки интересов в Salesforce

После того как все будет готово к настройке сведений об управлении потенциальными клиентами для вашего предложения на портале публикации, выполните следующие действия.

  1. Войдите в Центр партнеров.

  2. Выберите свое предложение и перейдите на вкладку Настройка предложения.

  3. В разделе Потенциальные клиенты выберите Подключить.

    Customer leads

  4. Во всплывающем окне Сведения о подключении выберите Salesforce как Место назначения интересов и вставьте значение oid из формы Web-to-Lead, созданной в поле Идентификатор организации.

    Connection details pop-up window Validate Contact email box.

  5. В разделе Контактный адрес электронной почты введите адреса электронной почты сотрудников организации, которые должны получать уведомления по электронной почте при обнаружении нового интереса. Можно указать несколько адресов электронной почты, разделяя их точкой с запятой.

  6. Нажмите ОК.

Чтобы убедиться, что вы успешно подключились к месту назначения потенциальных клиентов, выберите Проверить. При успешном подключении вы получите тестового потенциального клиента в месте назначения потенциальных клиентов.

Connection lead validation

Примечание.

Прежде чем вы сможете получать сведения о потенциальных клиентах для своего предложения необходимо завершить настройку его остальной части и опубликовать его.