Помощник для Dynamics 365 Sales
Помощник (ранее известный как Помощник по отношениям) входит в состав Dynamics 365 Sales. Помощник отслеживает ваши ежедневные действия и сообщения и помогает добиться максимального результата с помощью карточек аналитики, которые отображаются явным образом в приложении для предоставления настроенной аналитики, на основе которой можно предпринимать действия.
Совет
Если вы хотите попробовать Dynamics 365 Sales бесплатно, вы можете зарегистрироваться для использования 30-дневной пробной версии.
Как можно использовать функцию помощника?
В зависимости от вашей роли вы можете использовать функцию текстовых сообщений, как описано в списке:
Системный администратор или любая аналогичная роль:
- Настройте помощник для вашей организации. Больше информации: Настройка помощника
- Создавать настраиваемые карточки аналитики. Больше информации: Создание пользовательских карточек аналитики
- Редактирование карточек аналитики. Дополнительные сведения: Изменение карточек аналитики
- Добавление мини-приложения «Помощник» в пользовательские формы. Дополнительные сведения: Добавление мини-приложения помощника в настраиваемые формы
- Отключение карточек тизеров. Дополнительная информация: Отключение карточек тизеров
Менеджер по продажам, продавец или любая другая аналогичная роль:
- Использование помощника, чтобы оставаться в курсе событий в течение дня. Дополнительные сведения: Использование помощника для управления общением с клиентами
- Управляйте карточками аналитики, включая или отключая их. Дополнительные сведения: Включение или отключение карточек аналитики
- Справочные сведения по карточкам аналитики по умолчанию. Больше информации: Справочник по карточкам аналитики
Учебники студии настройки помощника
Доступны учебные пособия для помощников, которые помогут вам узнать, как создавать пользовательские карточки аналитики с использованием минимального кода или без него через Power Automate. Используя учебные пособия, вы научитесь создавать базовые пользовательские аналитические сведения, эквивалент "Привет, мир" и постепенно увеличивать сложность по мере продвижения.
Больше информации: Учебники по студии помощника для Dynamics 365 Sales Insights