Настройка анализа заметок
Чтобы помочь пользователям с помощью интеллектуальных предложений, когда они вводят действие на шкале времени — например, встреча, сообщение электронной почты, звонок, задача, заметка, публикация или любые настраиваемые действия, — включите анализ заметок.
Требования к лицензии и роли
| Тип требования | Вы должны иметь |
|---|---|
| Виды | Dynamics 365 Sales Премиум Подробнее: Цены на Dynamics 365 Sales |
| Роли безопасности | Системный администратор Дополнительные сведения: Предопределенные роли безопасности для Sales |
Чтобы настроить анализ заметок
Убедитесь, что премиальные функции Sales Insights включены. Дополнительные сведения: Включение и настройка премиальных функций Sales Insights
Перейти к пункту Изменить область в нижнем левом углу страницы и выберите Параметры Sales Insights.
На карте сайта в разделе Аналитика производительности выберите Анализ заметок.
Включите выключатель Анализ заметок.
Не можете найти эти параметры в своем приложении?
Существует три возможных причины:
- У вас нет необходимой лицензии или роли.
- Ваш администратор не включил эту функцию.
- В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.
См. также
Как анализ заметок помогает вам с интеллектуальными предложениями
Часто задаваемые вопросы об анализе заметок и автоматическом сборе